Рынок лекарств для животных-компаньонов, по оценкам, достигнет 16,131.2 млн долларов США в 2024 году. Предполагается, что в период с 2024 по 2034 год доходы будут расти с темпом CAGR 6.2%. Ожидается, что к 2034 году объем отрасли достигнет 29,329.2 млн долларов США.
Рынок лекарств для животных-компаньонов переживает трансформационный этап в рамках точной медицины, обусловленный инновациями, обеспечивающими эффективность и персонализацию терапии. Благодаря интеграции передовых технологий, таких как секвенирование следующего поколения (NGS), протеомика и аналитика на основе искусственного интеллекта, производителям удается выявлять специфические биомаркеры, которые напрямую влияют на разработку и эффективность терапевтических решений.
Эти достижения не только оптимизируют эффективность лекарств, но и улучшают профиль безопасности, подстраивая лечение под индивидуальные биологические особенности животных.
Растущая роль аналитики данных и искусственного интеллекта в разработке сопутствующих препаратов позволяет компаниям более точно прогнозировать результаты лечения. Такая интеграция помогает отслеживать прогрессирование заболеваний в режиме реального времени, обеспечивая эффективность терапии на протяжении всего периода ее применения. Применяя такие инструменты, производители расширяют свои возможности по разработке высокоспецифичных терапий, предоставляя питомцам индивидуальные варианты ухода.
Оценка индустрии лекарств для животных-компаньонов
| Атрибуты | Key Insights |
|---|---|
| Исторический размер, 2023 | USD 15,197.6 млн |
| Прогнозируемый размер, 2024 | USD 16,131.2 million |
| Прогнозируемый размер, 2034 | USD 29,329.2 млн |
| Самостоятельный годовой темп роста (2024-2034 гг.) | 6.2% |
Большинство игроков осваивают новые производства, что является основной движущей силой роста рынка препаратов для животных-компаньонов. В соответствии с растущим спросом на решения для здоровья животных лидеры рынка повышают свою стратегию инвестирования в расширение и совершенствование производственных мощностей. Все эти начинания свидетельствуют об активном подходе отрасли к учету меняющихся требований ветеринарной и уход за животными практики.
К примеру, в январе 2023 года фармацевтическая компания MSD Animal Health открыла современное предприятие по производству вакцин для животных в регионе Брабант в Нидерландах. Это предприятие, расположенное в Боксмеере, на сегодняшний день является крупнейшим в мире, предназначенным для разработки и производства вакцин для животных, и способно производить 55 миллиардов доз в год.
Тенденция расширения производственных мощностей наглядно демонстрирует стремление лидеров рынка удовлетворить растущий спрос на препараты для животных-компаньонов. Помимо расширения производственных мощностей, производители также инвестируют в передовые технологии производства, чтобы обеспечить качество и эффективность выпуска препаратов для животных-компаньонов.
Исследуйте FMI!
Забронируйте бесплатную демо
Сравнительный анализ колебаний среднегодовых темпов роста (CAGR) мирового рынка препаратов для животных-компаньонов в период с 2023 по 2024 год на основе шести месяцев представлен ниже. Благодаря этому анализу выявляются основные колебания в показателях этих рынков, а также фиксируются тенденции получения доходов, что дает заинтересованным сторонам полезные идеи о том, как продолжить путь роста рынка&rsquo ; в любой другой год. Январь-июнь охватывает первую часть года, называемую половиной 1 (H1), а половина 2 (H2) представляет собой период с июля по декабрь.
В приведенной ниже таблице представлен ожидаемый CAGR для мирового рынка лекарств для животных-компаньонов за несколько полугодовых периодов, начиная с 2024 по 2034 год. Согласно прогнозам, в первой половине (H1) десятилетия с 2023 по 2033 год темпы роста этого бизнеса составят 6.9%, после чего произойдет небольшое снижение темпов роста, и во второй половине (H2) того же десятилетия темпы роста составят 4.8%.
| Партикулярный | Годовой прирост стоимости |
|---|---|
| H1 | 6.9% (с 2023 по 2033 гг.) |
| H2 | 6.6% (с 2023 по 2033 гг.) |
| H1 | 6.2% (с 2024 по 2034 гг.) |
| H2 | 5.7% (с 2024 по 2034 гг.) |
Переходя к последующему периоду, с H1 2024 по H2 2034, прогнозируется незначительное снижение CAGR до 6.2% в первой половине и сохранение относительно умеренного уровня в 5.7% во второй половине. В первом полугодии (H1) рынок сократился на 70 BPS, а во втором полугодии (H2) - на 90 BPS.
Расширение практики страхования домашних животных увеличивает потребность в лекарствах для компаньонов
Распространение страхования домашних животных является одним из наиболее влиятельных факторов на рынке препаратов для животных-компаньонов, способствуя росту передовых решений в области точного здравоохранения. Согласно отчету NAPHIA & State of the Industry Report 2024, объем премий по страхованию домашних животных достиг 3.9 млн долларов США в США в 2023 году, а количество застрахованных домашних животных увеличилось почти до 5.7 млн, что на 17 % больше, чем в 2022 году. Собаки составили 80 % застрахованных домашних животных от несчастных случаев и болезней, в то время как кошки составили 20 %.
Расширяющаяся доступность и распространение страхования домашних животных гарантируют, что владельцы смогут позволить себе передовую терапию, что стимулирует спрос на инновационные препараты для лечения хронических и тяжелых заболеваний. Поскольку страховка покрывает значительные расходы на лечение, препараты-компаньоны, предназначенные для лечения этих заболеваний, становятся более доступными, что стимулирует разработку целевых терапий.
В целом, все более широкое распространение страхования домашних животных позволяет расширить доступ к самым современным методам лечения и тем самым влияет на разработку более точных и эффективных препаратов-компаньонов. Это говорит о том, что доступность в сочетании с достижениями ветеринарной медицины меняет рынок лекарств для животных-компаньонов и стимулирует инновации для повышения качества медицинского обслуживания домашних животных во всем мире.
Коллаборация между небольшими игроками рынка для укрепления портфеля продукции
Коллаборации между ключевыми игроками отрасли становятся мощной тенденцией на рынке препаратов для животных-компаньонов, помогая небольшим компаниям расширять свой глобальный охват и укреплять позиции на рынке. Сотрудничая с более крупными или взаимодополняющими компаниями, эти компании получают доступ к общему опыту, исследовательским возможностям и ресурсам для ускорения разработки инновационных продуктов, направленных на удовлетворение возникающих потребностей домашних животных.
К примеру, в ноябре 2023 года компании Adopt a Pet и Zoetis, два известных лидера зооиндустрии США, заключили партнерство с целью расширения доступа к уходу за домашними животными из приютов. Эта инициатива направлена не только на предоставление более качественных ветеринарных услуг, но и включает в себя образовательные ресурсы для ветеринарных бригад в приютах и владельцев домашних животных по всей стране.
Такое сотрудничество демонстрирует, как общие цели и объединенные ресурсы могут оказывать более широкое влияние на рынок, стимулируя прогресс в здравоохранении животных и открывая двери для специализированных препаратов для животных-компаньонов.
Расширение доступа к совместным знаниям и ресурсам способствует разработке инновационных препаратов для животных-компаньонов, которые отвечают меняющимся потребностям потребителей и решают возникающие проблемы со здоровьем. Эта тенденция сотрудничества позволяет небольшим компаниям использовать сильные стороны своих партнеров, стимулировать инновации и создавать конкурентные преимущества.
Осваивая новые рынки и объединяясь с известными именами, небольшие игроки могут обеспечить долгосрочный рост и внести свой вклад в общий успех и расширение мирового рынка препаратов для животных-компаньонов.
Производители сотрудничают с организациями для повышения осведомленности о проблемах здоровья домашних животных
Повышение осведомленности о хронической боли у домашних животных растет, что способствует формированию тенденций на рынке лекарств для животных-компаньонов. 20 сентября 2024 года компания Zoetis и Фонд борьбы с артритом объявили о двухлетнем партнерстве с целью повышения осведомленности владельцев кошек и собак о боли при остеоартрите (ОА).
Это совместное мероприятие призвано привлечь внимание к проблеме боли при ОА, поскольку это заболевание в основном остается незамеченным среди домашних животных, несмотря на его растущее признание. Первый шаг направлен на понимание растущего спроса на лечение этого часто недодиагностированного заболевания.
Такое сотрудничество делает все больший акцент на улучшении качества жизни домашних животных за счет разработки высокоточных лекарств. Новые открытия в этом сегменте сосредоточены на разработке основных биомаркеров ранней стадии ОА, позволяющих своевременно выявлять заболевание и эффективно его лечить. Кроме того, растет осведомленность о хронических болевых состояниях, которыми страдают домашние животные, что стимулирует спрос на сложные решения в области лечения, выходящие за рамки традиционных ветеринарных мер.
Параллельный переход ветеринарного здравоохранения к персонализированным решениям является воплощением этой тенденции, что благоприятно сказывается на рынке препаратов для животных-компаньонов для дальнейшего расширения влияния и воздействия на здоровье животных.
Недостаточная осведомленность о вакцинах для животных препятствует росту рынка лекарственных препаратов для животных-компаньонов
Существенным сдерживающим фактором для рынка препаратов для животных-компаньонов является большой пробел в понимании эпидемиологических закономерностей ветеринарных заболеваний, которые сильно различаются в эндемичных странах. Ярким примером этого является болезнь Ньюкасла у домашней птицы; отсутствие всеобъемлющих эпидемиологических знаний об этом заболевании приводит к серьезным экономическим потерям в международной торговле птицей.
Во многих развивающихся странах люди не осведомлены о некоторых серьезных болезнях животных-компаньонов, в отличие от болезней домашнего скота, за которыми ведется более регулярный мониторинг. В первую очередь это касается вакцинации домашних животных, которая является обязательным требованием на срок до трех лет. Кроме того, препараты от паразитов для животных-компаньонов и домашнего скота отличаются. Неосведомленность о различиях между этими препаратами приводит к побочным эффектам лекарств и, как следствие, к низкому уровню применения препаратов для животных-компаньонов.
В ходе обсуждений на рынке выяснилось, что ветеринарные научно-исследовательские институты должны поддерживать более тесное сотрудничество с производителями вакцин, чтобы получить более глубокое представление об антигенных/иммуногенных структурах, механизмах действия вакцин и коррелятах симптомов, поддающихся лечению этими вакцинами. Такое сотрудничество имеет решающее значение для устранения пробелов в знаниях и совершенствования процессов разработки вакцин.
В целом, эти проблемы подчеркивают острую необходимость в расширении эпидемиологических исследований и более тесном сотрудничестве с промышленностью для преодоления барьеров в разработке вакцин и эффективной защиты здоровья животных.
Отрасль лекарств для животных-компаньонов продемонстрировала CAGR 5.0% в период с 2019 по 2023 год. По данным отрасли, в 2023 году объем продаж препаратов для животных-компаньонов составил 15,197.6 млн долларов США по сравнению с 12,460.8 млн долларов США в 2019 году.
В период с 2019 по 2023 год рынок препаратов для животных-компаньонов демонстрировал устойчивый рост, обусловленный развитием таргетной терапии и внедрением точной медицины. В эти годы производители начали обращать внимание на выпуск более специализированных препаратов, направленных на лечение конкретных заболеваний домашних животных. Интенсивная работа в исследовательских лабораториях по разработке биомаркеров и их применению в препаратах для животных-компаньонов развивалась быстрыми темпами, особенно для хронических заболеваний, таких как артрит и проблемы с сердцем.
Тенденции в области владения домашними животными значительно повлияли на динамику рынка. Рост числа усыновлений домашних животных, особенно в развитых странах, обусловил потребность в улучшении медицинского обслуживания. Профилактика заболеваний привела к появлению лекарственных препаратов, способных не только лечить, но и предотвращать распространенные недуги домашних животных. Наличие доступного страхования домашних животных также способствовало развитию этой тенденции, позволяя владельцам животных выбирать передовые методы лечения.
Ожидается, что рынок лекарств для животных-компаньонов будет формироваться благодаря инновациям в области персонализированной терапии и расширению сотрудничества между производителями и поставщиками ветеринарных услуг. Достижения в области геномики и биотехнологий позволят создать очень специфические и целенаправленные методы лечения, особенно в отношении поведенческих и хронических заболеваний. Например, персонализированные методы лечения кожных заболеваний могут стать более распространенными, поскольку компании будут использовать данные для адаптации решений к домашним животным.
Устойчивое развитие становится все более важным направлением. Некоторые производители реагируют на растущий призыв потребителей к экологичности, инвестируя в экологичный дизайн и упаковку лекарств. Кроме того, ожидается, что цифровые инструменты здравоохранения, такие как трекеры здоровья и носимые устройства для домашних животных, смогут интегрироваться с препаратами-компаньонами, обеспечивая мониторинг успешности лечения в режиме реального времени и улучшая проактивное управление здоровьем.
Роль нормативно-правовой базы также будет возрастать, правительства и учреждения будут поддерживать инновации в области ветеринарной фармацевтики. Страны с развивающейся экономикой также будут расти сравнительно быстрее, поскольку растущие располагаемые доходы позволяют владельцам животных оплачивать ветеринарные услуги и дают время для повышения осведомленности о здоровье питомцев. Все эти тенденции в совокупности указывают на динамичный сдвиг в сторону более развитого и доступного будущего для рынка лекарств для животных-компаньонов.
В первый уровень входят компании, на долю которых в совокупности приходится около 44.4% от общей выручки рынка. Игроки первого уровня доминируют на рынке благодаря обширному и разнообразному портфелю продуктов, охватывающему широкий спектр терапевтических областей, таких как антибиотики, вакцины, паразитициды и средства по уходу за кожей.
Игроки первого уровня работают в глобальном масштабе, располагая мощными дистрибьюторскими сетями и партнерскими отношениями, которые позволяют их продукции выходить на различные рынки, включая страны с развивающейся экономикой. К компаниям первого уровня относятся Zoetis Inc., Merck & Co, Ltd., Bayer AG и Elanco.
В ярус 2 входят компании, занимающие в совокупности около 14.8 % от общей выручки рынка. К компаниям второго уровня относятся Boehringer Ingelheim GmbH (Merial), Virbac Animal Health, Ceva Santè Animale и другие. Эти компании часто фокусируются на предоставлении экономичных альтернатив продукции первого уровня, ориентируясь на чувствительных к цене родителей.
В отличие от игроков первого уровня, компании второго уровня обычно имеют сильную региональную направленность. Они ориентируются на местные рынки, понимают региональную нормативно-правовую базу и решают специфические проблемы со здоровьем, распространенные в этих регионах.
В отличие от игроков первого уровня, компании второго уровня часто ориентируются на региональный рынок.
Представлен анализ индустрии препаратов для животных-компаньонов в различных странах. Рассматриваются несколько регионов мира, включая Северную Америку, Латинскую Америку, Восточную Азию, Южную Азию и Тихоокеанский регион, Западную Европу, Восточную Европу и Ближний Восток и Африку. Согласно прогнозам, Индия останется лидером в Южной Азии и Тихоокеанском регионе с 8.1%-ным CAGR до 2034 года. В США прогнозируется 6.9 % годовых к 2034 году.
| Страны | Годовой темп роста стоимости (2024-2034 гг.) |
|---|---|
| Соединенные Штаты | 6.9% |
| Германия | 6.5% |
| Франция | 7.9% |
| Китай | 8.4% |
| Индия | 8.1% |
США лидируют на мировом рынке лекарств для животных-компаньонов с CAGR 6.9%. Серьезный медицинский аспект остеоартрита (ОА) как проблемы получил широкое признание и озабоченность среди владельцев домашних животных в США.
По оценкам, около 14 миллионов взрослых собак страдают от остеоартрита, что делает его одной из самых серьезных проблем со здоровьем домашних животных. Такая тревожная распространенность остеоартрита у пожилых животных потребовала применения лекарств и лечения в качестве эффективных средств контроля боли и улучшения подвижности, что поднимает вопрос о том, какие препараты-компаньоны могли бы послужить для лечения ОА на рынке.
Остеоартрит остается одной из ведущих проблем домашних животных, что, в свою очередь, заставило ветеринарные фармацевтические учреждения США посвятить ближайшие несколько лет разработке целевых препаратов для его лечения: обезболивающих, противовоспалительных средств и добавок для суставов, которые направлены на облегчение симптомов ОА и улучшение качества жизни страдающих питомцев, что действительно вывело на поверхность нишу на рынке для этих препаратов-компаньонов для лечения ОА.
Германия лидирует на рынке препаратов для животных-компаньонов в Западной Европе с CAGR 6.5%. В Германии хорошо развито ветеринарное здравоохранение. Развитие медицины привело к росту спроса на специализированное лечение домашних животных - от хронических заболеваний, таких как артрит, до острых инфекций, и в конечном итоге высококачественные лекарства для животных-компаньонов никогда не были так важны.
Германия инвестирует в ветеринарную науку; в центре внимания - инновации, касающиеся новых разработок в области медицины, предназначенных для животных-компаньонов. Компании занимаются производством инновационных препаратов для лечения хронических заболеваний, разрабатывают все более сложные методы диагностики и обеспечивают лечение, адаптированное к конкретным пациентам. Этому способствует внедрение передовых технологий в ветеринарную практику, благодаря чему каждый питомец получает наилучший уход.
Приверженность Германии к развитию ветеринарного здравоохранения и спрос на специализированные методы лечения являются ключевыми факторами роста рынка лекарств для животных-компаньонов, делая его одним из самых развитых в Европе.
Китай лидирует на рынке препаратов для животных-компаньонов в Восточной Азии с CAGR 8.4%. Владение домашними животными в Китае стремительно растет, особенно в городских районах. Согласно Белой книге индустрии домашних животных, выпущенной компанией Pethadoop в 2023 году, в стране насчитывается более 120 миллионов домашних животных. Хотя количество собак сократилось на 9 % по сравнению с 2022 годом, они по-прежнему составляют 44 % всех домашних животных. С другой стороны, количество кошек ежегодно увеличивается на 6%, составляя 70 % от общего числа домашних животных.
Поскольку все больше владельцев домашних животных обращают внимание на развитие здравоохранения, им требуются вакцины, противовоспалительные средства и препараты для борьбы с паразитами. С ростом числа владельцев домашних животных и урбанизацией рынок лекарств для животных-компаньонов в Китае расширяется, чему способствует огромный спрос на более качественные препараты для ухода за домашними животными. Ожидается, что эта тенденция будет сохраняться по мере роста среднего класса в городских центрах и увеличения предпочтений в отношении здоровья и благополучия домашних животных.
В этом разделе представлено описание ведущих сегментов отрасли. По оценкам, в 2024 году доля паразитицидов в стоимостном выражении составит 28.7% в разбивке по категориям продуктов, в то время как продажи в учреждениях будут лидировать среди конечных пользователей с высокой долей 57.8% на рынке в 2024 году.
| Продукт | Паразитициды |
|---|---|
| Доля в стоимости (2024) | 28.7% |
На рынке препаратов для животных-компаньонов в 2024 году паразитициды будут лидировать с долей 28.7%. Чтобы удовлетворить растущую потребность в профилактике заболеваний животных, ветеринарные компании приступают к разработке современных препаратов. Паразитициды играют важнейшую роль в уничтожении вредных паразитов, таких как блохи, глисты и насекомые, которыми заражаются некоторые животные, включая домашних питомцев, таких как собаки, и животных-компаньонов.
В медицине мелких животных эти препараты являются ключевыми терапевтическими средствами для лечения и лечения паразитарных заболеваний. Помимо обеспечения благополучия и здоровья животных, существуют также зоонозные заболевания, передающиеся через почву, которые предотвращаются, защищая здоровье и безопасность населения.
Рост спроса на паразитициды на рынке подчеркивает ту роль, которую они играют в поддержании общего здоровья животных-компаньонов, предотвращая заболевания, вызванные паразитами.
| Канал сбыта | Институциональные продажи |
|---|---|
| Доля в стоимости (2024) | 57.8% |
В 2024 году на рынке лекарств для животных-компаньонов будут преобладать институциональные продажи с наибольшей долей 57.8%. Институциональные продажи, такие как ветеринарные клиники, обычно включают в себя больше услуг, чем возможно через различные каналы распространения, такие как аптеки или магазины лекарств. Они способны обеспечить специальное лечение, могут иметь оборудование для проведения хирургических операций, а также оборудованы для оказания неотложной помощи, что делает их очевидным выбором для владельцев домашних животных, стремящихся к более широкому спектру услуг по охране здоровья.
Это обеспечивает постоянный спрос на ряд сопутствующих препаратов, таких как паразитициды, антибиотики, обезболивающие средства и т.д. Большинство владельцев домашних животных обращаются в ветеринарные клиники для диагностики и лечения проблем со здоровьем своих питомцев.
Они также предпочитают иметь постоянный уход; таким образом, ветеринарные клиники становятся местом, где родители домашних животных получают доступ к большинству лекарств. Это создает источник постоянного притока клиентов, а значит, формируется спрос на препараты-компаньоны, что вносит огромный вклад в долю рынка, которую занимают ветеринарные клиники.
Рынок лекарств для животных-компаньонов сильно фрагментирован, на нем присутствует большое количество глобальных, региональных и нишевых игроков, активно конкурирующих между собой в различных терапевтических категориях. Такой разнообразный и конкурентный ландшафт обусловлен, прежде всего, непрерывной разработкой продуктов и получением разрешений от регулирующих органов, поскольку компании стремятся удовлетворить растущие потребности владельцев домашних животных. Ключевые игроки на рынке уделяют большое внимание расширению ассортимента своей продукции, чтобы удовлетворить широкий спектр проблем, связанных со здоровьем, таких как паразитарные инфекции, обезболивание и профилактика.
Следующие события на рынке лекарств для животных-компаньонов:
Ожидается, что в период с 2024 по 2034 год рынок лекарств для животных-компаньонов будет расти с темпом роста 6.2%.
Ожидается, что в 2024 году сегмент паразитицидов займет 28.7% рынка.
Ожидается, что к 2034 году рынок лекарств для животных-компаньонов достигнет 29,329.2 млн долларов США.
Прогнозируется, что в течение рассматриваемого периода CAGR в Соединенных Штатах составит 6.9%.
Среди ключевых игроков отрасли лекарственных препаратов для животных-компаньонов - Zoetis, Inc, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim GmbH, Elanco (Eli Lilly and Company), Zydus Life Sciences (Zenex Animal Health Pvt. Ltd.), Ceva Santé Companion Animal, Virbac SA, Vetoquinol S.A., Hester Biosciences Limited, Dechra Pharmaceuticals PLC, Ayurvet, Vetpharma, Shennong Animal Health, Intas Pharmaceuticals Ltd., и Alivira Animal Health Limited.
По типу продукции отрасль подразделяется на противоинфекционные средства (антибиотики и противомикробные, противогрибковые, противовирусные), противовоспалительные и обезболивающие средства (нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), кортикостероиды, опиоиды, прочие); обезболивающие средства (нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), кортикостероиды, опиоиды, другие), паразитарные средства (эндопаразитарные, эктопаразитарные, эндектоциды), вакцины, гормоны и их заменители, пищевые продукты, другие продукты.
По типу животных отрасль подразделяется на кошек, собак, лошадей, кроликов, птиц и других животных
По способу введения препараты подразделяются на пероральные (таблетки/капсулы, жидкости, порошки/премиксы, другие пероральные препараты), парентеральные (жидкости, порошки для инъекций), топические (растворы, кремы и мази), прочие
По показаниям отрасль подразделяется на аллергию, инфекционные заболевания, диабет, онкологию, остеоартрит, метаболические заболевания, сердечные заболевания, репродуктивные нарушения и другие
По каналам сбыта отрасль подразделяется на институциональные продажи (ветеринарные больницы, ветеринарные клиники), розничные продажи (розничные аптеки, аптечные пункты, онлайн-аптеки, гипермаркеты и супермаркеты, зоомагазины).
В отчете представлены ключевые страны Северной Америки, Латинской Америки, Восточной Азии, Южной Азии и Тихоокеанского региона, Западной Европы, Восточной Европы и Ближнего Востока и Африки.
Анализ отрасли брендированных дженериков по классам препаратов и областям терапии до 2035 года
Рынок эндокавитационных датчиков сегментирован по типам продуктов, областям применения и конечным пользователям с 2025 по 2035 год
Рынок сопутствующей диагностики сегментирован по продуктам, технологиям, областям применения и конечным пользователям с 2025 по 2035 год
Рынок средств для дезинфекции поверхностей сегментирован по типам продуктов, формам и конечным пользователям с 2025 по 2035 год
Анализ терапии ран отрицательным давлением по типам продуктов, показаниям и конечным пользователям до 2035 года
Рост рынка наборов для экстракции - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рынок лекарств для животных-компаньонов
Спасибо!
Вы получите письмо от нашего менеджера по развитию бизнеса. Пожалуйста, не забудьте проверить папку SPAM/JUNK.
