Рынок наноматериалов растет быстрыми темпами: по оценкам, в 2025 году его стоимость составит 16,7 млрд долларов США, а к 2035 году, вероятно, достигнет 68.2 млрд долларов США, причем темпы роста будут составлять 15.1%. Этот рост обусловлен расширением сфер применения в здравоохранении, электронике, энергетике и передовом производстве.
Здравоохранение является одним из наиболее быстро растущих потребителей. От антимикробных покрытий до регенерации тканей и носителей лекарств, нацеленных на рак, а также биосенсоров - эти материалы меняют практику современной медицины. Точность и биосовместимость делают возможной целенаправленную терапию с меньшим количеством побочных эффектов и большей способностью к диагностике.
В электронике углеродные нанотрубки, графен и квантовые точки находят применение в производстве высокоэффективных полупроводников, OLED-экранов, батарей и датчиков. Спрос на более проводящие, гибкие и термостойкие материалы способствует быстрому росту их применения.
Накопление энергии и устойчивое развитие также являются приоритетными возможностями роста. Они повышают производительность и эффективность литий-ионных батарей, солнечных элементов, топливных элементов и систем хранения водорода. Они могут улучшить сохранение заряда, свести к минимуму потери энергии и обеспечить использование возобновляемых технологий - все это необходимо для глобальных энергетических преобразований.
Несмотря на огромный потенциал, отрасль не лишена некоторых проблем. Высокая стоимость производства, ограничения по масштабируемости, а также нормативные препятствия в области токсичности и воздействия на окружающую среду являются важнейшими проблемами. США, Южная Корея и Китай обладают передовыми преимуществами в продвижении использования наноматериалов в масштабах от пилотных лабораторий до коммерческого производства.
Растущие тенденции включают в себя наноупаковку, текстильные антивирусные покрытия, наномедицину и нанореабилитацию. С ростом глобальных отраслей промышленности, стремящихся к устойчивым, высокопроизводительным и минимизированным решениям, нанотехнологии будут играть ключевую роль в развитии новых технологий. Эта отрасль представляет собой пересечение материаловедения, инноваций и промышленных изменений. По мере роста инвестиций и регулирования эти материалы будут определять будущее передового производства, цифровых технологий, чистой энергетики и точной медицины.
Материалы рынка
| Метрики | Value s |
|---|---|
| Размер отрасли (2025E) | USD 16.7 млрд |
| Стоимость отрасли (2035F) | USD 68.2 млрд |
| CAGR (2025-2035 гг.) | 15.1% |
Исследуйте FMI!
Забронируйте бесплатную демо
Индустрия развивается быстрыми темпами благодаря растущему спросу в таких отраслях, как здравоохранение, электроника, энергетика и транспорт. Эти материалы характеризуются уникальными свойствами на наноуровне, жизненно важны для оптимизации характеристик продукции и создания новых приложений.
В медицине эти материалы находят применение в устройствах для доставки лекарств и диагностики, в электронике - для улучшения характеристик полупроводников и датчиков, в энергетике - для повышения эффективности батарей и солнечных элементов, а в автомобилестроении - для производства легких и прочных деталей.
Дистрибьюторы уделяют особое внимание предоставлению экономичных решений и надежных цепочек поставок, способных удовлетворить разнообразные требования клиентов. Дистрибьюторы играют важную роль в заполнении разрыва между производителями и конечными потребителями, обеспечивая своевременную доставку и доступность наноматериалов.
Регулирующие организации внедряют стандарты, способствующие внедрению экологически чистых и безопасных наноматериалов. Они регулируют отрасль с помощью правил и рамок, которые способствуют эффективному внедрению для поддержания безопасности и эффективности используемых наноматериалов в различных областях применения. Индустрия наноматериалов демонстрирует конвергенцию в направлении разработки и использования материалов, соответствующих эксплуатационным требованиям, экологическим спецификациям и отвечающих меняющимся ожиданиям потребителей.
В период с 2020 по 2024 год отрасль переживала огромный рост во всех сферах, будь то электроника, медицина, энергетика или автомобильная промышленность. Углеродные наноматериалы, такие как углеродные нанотрубки и графен, пользовались чрезвычайно высоким спросом и все чаще использовались благодаря своей проводимости, прочности на разрыв и легкости.
Медицинская промышленность также использовала наноматериалы для доставки лекарств, диагностики и визуализации, особенно после инноваций, связанных с кризисом COVID-19. В отличие от этого, в электронике наноматериалы применяются в дисплейных технологиях и полупроводниках. Масштабируемость, ожидаемый спрос, производственные затраты и регуляторные риски сдерживали массовое внедрение.
В период с 2025 по 2035 год отрасль будет работать над массовой коммерциализацией, уделяя особое внимание точным характеристикам и устойчивости. Лидерами инноваций станут наноаккумуляторы, системы очистки воды, гибкая электроника и биосовместимые имплантаты.
В период с 2025 по 2035 гг.
Государственные и регулирующие органы будут устанавливать более точные стандарты для оценки экологичности и безопасности. Производители будут все больше полагаться на "зеленые" протоколы синтеза и процессы переработки, чтобы соответствовать международным экологическим требованиям. Конвергенция нанотехнологий с искусственным интеллектом и IoT также приведет к появлению новых приложений, что сделает их источником силы в будущих отраслях' технологий.
Сравнительный анализ 2020-2024 гг. и 2025-2035 гг.
| 2020 по 2024 | 2025 по 2035 |
|---|---|
| Широкое применение в различных секторах от электроники и здравоохранения до энергетики. | Значительный рост в разработке чистых технологий, интеллектуальных материалов и наноэлектроники. |
| Разработка доставки лекарств, энергоэффективности и легких материалов. | Необходимость в экологически чистых материалах, зеленых технологиях и развивающихся вычислениях. |
| Углеродные нанотрубки, графен и оксиды металлов, ориентированные на специализированные применения. | Появление многофункциональных решений для реактивных, интеллектуальных и разлагаемых систем. |
| Лидеры технологий Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. | Большее использование в развивающихся экономиках с масштабированием производства и НИОКР. |
| Ограниченные, но растущие опасения по поводу токсичности и экологической значимости. | Применение глобальных протоколов безопасности и зеленых методов синтеза. |
| Настроены на повышение производительности в электронике и медицине. | Расширение применения в очистке воды, агрохимии, материалах с ИИ и многом другом. |
Отрасль нестабильна к изменениям цен на сырье и себестоимости продукции. Нестабильность этих затрат оказывает значительное влияние на себестоимость продукции и затрудняет поддержание конкурентоспособной структуры затрат, а значит, влияет на размер прибыли.
Жесткие нормы экологии и безопасности представляют собой серьезные риски для бизнеса. Соответствие различным региональным нормам требует постоянного контроля и адаптации. Несоблюдение требований может привести к юридическим проблемам и потере репутации бренда, что негативно скажется на доле в отрасли и доверии клиентов.
Нарушение цепочки поставок, например, транспортные задержки или геополитическая напряженность, может повлиять на своевременные поставки сырья и готовой продукции. Периодические сбои могут привести к остановке производства и дефициту заказов клиентов, что негативно сказывается на продажах и долгосрочных деловых отношениях.
Сектор сталкивается с проблемами усиления конкуренции и технологического развития. Компании должны инвестировать в исследования и разработки, чтобы постоянно внедрять инновации и расширять ассортимент продукции. В противном случае они рискуют устареть и уступить долю в отрасли более проворным конкурентам.
Актуальность для таких крупных отраслей, как электроника, здравоохранение и энергетика, подразумевает, что спад в этих областях может оказать непосредственное влияние на спрос. Диверсификация клиентской базы среди различных отраслей может смягчить эту проблему.
Ожидается, что в 2025 году углерод будет играть ведущую роль в отрасли, внося наибольший вклад, то есть около 50% от общей доли публичной индустрии. Он прокладывает путь к сегменту наноматериалов на основе металлов, который будет занимать 21 % от общей доли отрасли.
Углеродные наноматериалы, такие как углеродные нанотрубки (УНТ), фуллерены и графен, используются в различных высокопроизводительных приложениях благодаря своей исключительной механической прочности, электропроводности и термической стабильности. Их широкое применение в таких областях, как электроника, компоненты для хранения энергии (например, литий-ионные батареи и суперконденсаторы) и биомедицина, стимулировало потребность в новых материалах.
К примеру, такие электронные гиганты, как Samsung и IBM, используют углеродные наноматериалы в своих футуристических разработках чипов, а также гибких дисплеев. Графеновая технология позволила создать легкие композитные материалы и гибкие носимые устройства, что также расширяет сферу ее применения в бизнесе. Способность углеродных наноматериалов повышать производительность в материаловедении и энергетике способствует увеличению их доли в отрасли.
В последнюю категорию входят наноматериалы на основе металлов - наночастицы серебра, золота, диоксида титана и оксида цинка, которые вместе составляют скромные 21 % отрасли. Такие материалы все чаще применяются в таких областях, как антимикробные покрытия, катализ, сенсоры и системы доставки лекарственных средств.
В этой категории представлены наноматериалы на основе металлов.
К примеру, наночастицы серебра являются важным компонентом в производстве раневых повязок, текстиля и медицинских приборов благодаря своим значительным антибактериальным свойствам. Среди компаний, занимающихся разработкой и производством металлических наноматериалов для промышленных и медицинских целей, можно назвать NanoComposix и American Elements.
Наноматериалы как на основе углерода, так и на основе металлов, вероятно, будут стабильно расти в связи с инновациями в области нанотехнологий, увеличением инвестиций в НИОКР и распространением наноматериалов в электронике, здравоохранении и энергетической промышленности.
По прогнозам, в 2025 году в отрасли будет доминировать сектор здравоохранения, на долю которого приходится почти 39% от общей доли отрасли по областям применения. Далее следует сегмент электротехники и электроники с долей около 21%.
Сектор здравоохранения стал крупнейшей областью применения наноматериалов благодаря их потенциальному использованию в диагностике, доставке лекарств, визуализации и регенеративной медицине. Серебряные наночастицы, липосомы и дендримеры широко используются в системах адресной доставки лекарств с повышенной терапевтической эффективностью и минимальными побочными эффектами.
Например, компании CytImmune Sciences и Nanospectra Biosciences используют золотые наночастицы в точной терапии онкологических заболеваний. Квантовые точки и наночастицы оксида железа улучшают методы визуализации в диагностике с помощью МРТ и флуоресцентной визуализации. Кроме того, наноматериалы используются в раневых повязках, имплантатах и хирургических инструментах благодаря своим антибактериальным и биосовместимым свойствам. Рост числа хронических заболеваний, старение населения и спрос на персонализированную медицину будут и дальше стимулировать применение наноматериалов в здравоохранении.
На втором месте находится электротехника и электроника с солидной долей в 21%, что обусловлено миниатюризацией устройств и спросом на высокопроизводительные и энергоэффективные компоненты. Наноматериалы, включая углеродные нанотрубки, графен и оксиды металлов, используются в проводящих чернилах, транзисторах, сенсорах и устройствах памяти.
В этом сегменте, как и в сегменте "Электротехника и электроника", доля составляет 21%.
Технологические гиганты, такие как Samsung, LG и Intel, инвестируют в нанотехнологии, чтобы повысить эффективность аккумуляторов, гибкость дисплеев и производительность чипов. Прогресс в использовании наноматериалов в гибкой электронике и печатных платах приводит к изменению ландшафта потребительской электроники.
Эти две области применения иллюстрируют смену парадигмы, которую наноматериалы вносят в инновации и производительность медицинских и электронных технологий. Такое усиление взаимосвязи между двумя отраслями, скорее всего, послужит толчком для будущего развития промышленности.
| Страны | CAGR (2025 - 2035 гг.) |
|---|---|
| США | 10,2% |
| Великобритания | 8,1% |
| Франция | 7,8% |
| Германия | 8,5% |
| Италия | 7,3% |
| Южная Корея | 10,7% |
| Япония | 8,4% |
| Китай | 12,3% |
| Австралия | 6,9% |
| Новая Зеландия | 6,1% |
По прогнозам, в период с 2025 по 2035 год темпы роста отрасли в США составят 10,2%, что обусловлено развитой научно-исследовательской инфраструктурой и широким применением в аэрокосмической, электронной и биомедицинской отраслях. Государственное финансирование и запланированные партнерства между университетами, частными предприятиями и национальными лабораториями продолжают стимулировать инновации в области инженерных наноматериалов.
Крупные участники, такие как DuPont, Nanocomposix и Arkema, инвестируют в высокоэффективные платформы наноматериалов, чтобы найти применение в доставке лекарств, современных покрытиях и хранении энергии. Все большее значение приобретает применение наноматериалов в оборонной промышленности и технологиях очистки окружающей среды, что открывает новые возможности для роста как в государственном, так и в частном секторах.
По прогнозам, в период с 2025 по 2035 год темпы роста отрасли в Великобритании составят 8,1 %. Рост поддерживается промышленно-академическим сотрудничеством и инициированными правительством рамочными программами для инноваций в области передовых материалов. Внутренний спрос обусловлен растущим применением в биологических науках, особенно в диагностике и визуализации.
Лидирующие компании, такие как Thomas Swan & Co., Haydale Graphene Industries и Renishaw, создают мощности по производству углеродных наноматериалов и нанодобавок. Переход к "зеленой" энергетике и инновации в здравоохранении - приоритетные области, на которые нацелена Великобритания, предоставляющие широкие возможности для технологий на основе наноматериалов, особенно в солнечных батареях, аккумуляторах и биосенсорах.
По прогнозам, в период с 2025 по 2035 год Франция достигнет CAGR 7,8% в отрасли. Разработки приводят к росту наноструктурированных покрытий, катализаторов и нанокомпозитов, применяемых в различных областях автомобильной, аэрокосмической и фармацевтической промышленности. Национальные исследовательские институты играют центральную роль в переносе лабораторных технологий в промышленные масштабы.
Такие крупные игроки, как Arkema и Saint-Gobain, делают акцент на устойчивых путях производства, а также на многофункциональном дизайне материалов. Спрос также появляется в косметических рецептурах и технологиях очистки воды. Партнерские отношения между промышленными предприятиями всего ЕС укрепляют региональные цепочки создания стоимости во Франции для высокоточных наноматериалов.
Германия: до 2035 года темпы роста промышленности составят 8,5 %, а движущей силой будет сильная инженерная культура и акцент на инновации в области технологий материалов. Вертикали спроса на высокотехнологичные наноструктурированные материалы включают автомобильное производство, электронику и аддитивное производство.
Крупные игроки, такие как BASF, Evonik Industries и Bayer MaterialScience, активно инвестируют в исследования наноматериалов, особенно в графен, квантовые точки и нанопористые материалы. Политические стимулы для развития технологий Индустрии 4.0 и циркулярной экономики также способствуют развитию отрасли. Германии также помогает активное межсекторное сотрудничество, способствующее быстрой коммерциализации новых областей применения наноматериалов.
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода темпы роста итальянской промышленности составят 7,3 %. Ее рост обусловлен спросом в строительстве, текстильной промышленности, электронике, а также в фармацевтическом секторе. Потребность в материалах с нанопокрытием для строительства и лакокрасочной промышленности стимулирует более широкое применение нанотехнологий в создании инфраструктуры.
Крупные игроки, такие как Colorobbia Group и Finceramica Faenza, инвестируют в функциональную керамику, прикладные нанотехнологии и "умные" покрытия. Италия также получает выгоду от спонсируемых ЕС проектов по "зеленым" нанотехнологиям и рециклингу материалов, которые стимулируют местные компании к интеграции наноматериалов в дизайн продукции для создания экологичных продуктов.
По прогнозам, в период с 2025 по 2035 год Южная Корея будет одним из самых быстрорастущих рынков с темпом роста 10,7%. Высокоразвитая индустриальная экосистема, обладающая огромным опытом в области электроники, полупроводников и дисплейных технологий, является лидером роста. Они становятся все более важными для создания изображений высокого разрешения, датчиков и систем хранения энергии.
В число этих компаний входят LG Chem, Samsung SDI и Hanwha Solutions, которые являются пионерами в коммерциализации таких технологий, как углеродные нанотрубки, нанокремний и проводящие чернила. Государственная поддержка коммерциализации продуктов с нанотехнологиями способствует глобальной конкуренции и стимулирует инвестиции в инфраструктуру исследований и разработок в долгосрочной перспективе.
Ожидается, что в период с 2025 по 2035 год темпы роста японской промышленности составят 8,4%. Технологическая зрелость и присутствие в области биологических наук и передовой электроники способствуют росту отрасли. Расширяется применение в топливных элементах, наноэлектронике и упаковке функциональных продуктов питания.
Лидеры отрасли, такие как Sumitomo Chemical, Mitsubishi Chemical и Showa Denko, продолжают совершенствовать свои портфели за счет стратегических исследований и разработок и международного сотрудничества. Акцент на энергоэффективность и экологичность дополняется использованием чистой энергии и устойчивых покрытий, что способствует повышению устойчивости отрасли.
Китай, вероятно, будет лидером мирового роста отрасли с CAGR 12,3% в течение прогнозного периода. Инициативы правительства, а также значительный промышленный спрос и огромные инвестиции в нанотехнологическую инфраструктуру стимулируют развитие в самых разных областях - от энергетики до строительства и биомедицины. Правительственные инициативы также способствуют коммерциализации.
Лидеры отрасли, такие как BYK Additives, Jiangsu Cnano Technology и Beijing Dk Nano Technology, наращивают свой потенциал, чтобы обслуживать как местные, так и зарубежные отрасли. Лидерство в цепочках поставок неорганических и наноуглеродов выводит Китай на первое место в глобальной таблице лидеров. Постоянное внимание политики к передовым технологиям привлекает значительный частный капитал в производство и изучение отрасли.
По прогнозам, в период с 2025 по 2035 год темпы роста промышленности Австралии составят 6,9 %. Страна обладает развитой экосистемой стартапов и исследований в области экологических нанотехнологий и био-наноматериалов. Области применения в горнодобывающей промышленности, водоочистке и сельском хозяйстве становятся быстрорастущими.
Ключевые компании, такие как Antaria и Bluechiip, являются пионерами в области нанотехнологий, использующих противомикробные и диагностические технологии. Национальная стратегия развития передового производства и экологически чистой энергетики будет стимулировать спрос на наноструктурированные материалы в будущих отраслях обрабатывающей промышленности. Гармонизация нормативно-правовой базы с международными стандартами облегчает коммерческое масштабирование.
По прогнозам, в Новой Зеландии в течение прогнозируемого периода CAGR в отрасли составит 6,1 %. Научные исследования в области нанобиотехнологий и устойчивого сельского хозяйства стимулируют рост отрасли. Перспективными являются приложения в области упаковки пищевых продуктов и интеллектуальных сенсорных технологий.
Ключевые достижения стали возможны благодаря партнерству между академическими и промышленными кругами. Небольшие компании используют преимущества достижений в области биоразлагаемых нанокомпозитов и передовой диагностики. Несмотря на ограниченный размер отрасли, стратегическая концентрация на науках о жизни и экологических приложениях обеспечивает устойчивое развитие в области наноматериалов.
Отрасль очень конкурентоспособна. Важнейшие участники отрасли сосредоточены на инновациях в области материалов и передовых технологий производства, а также на проникновении в различные сектора применения. Крупные компании, такие как BASF, Evonik Industries и Bayer AG, доминируют благодаря большим инвестициям в исследования и разработки, владению патентами на нанотехнологии и крупной производственной инфраструктуре, находящейся в их распоряжении. Это дает им огромную компетенцию в автомобильной промышленности, электронике, здравоохранении и энергетике и способствует усилению конкуренции.
Некоторые компании, такие как SkySpring Nanomaterials, NANOCYL S.A. и NANOCO TECHNOLOGIES LIMITED, активно развиваются, предлагая изготовленные на заказ наноматериалы, обладающие повышенной электропроводностью, механической прочностью и легкостью. Эти компании находят специализированное применение своей продукции в покрытиях, композитных материалах и восстановлении окружающей среды. Их бизнес-стратегии, предусматривающие дифференциацию продукции и партнерство с исследовательскими институтами, помогут расширить масштабы использования в отрасли.
Компании Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как LG Chem и Altair Nanotechnologies, активно продвигаются в направлении расширения своего присутствия за счет производства недорогих наноматериалов, сотрудничая с национальными производителями. Они также сильны благодаря своим возможностям по выпуску больших объемов продукции и направлению ее в электронику и системы хранения энергии.
Как стартапы, так и другие развивающиеся организации оказывают влияние на конкурентную среду, представляя уникальные наноматериалы с расширенными возможностями, такие как самовосстанавливающиеся полимеры, проводящие чернила или аэрогели. Кроме того, растущее государственное финансирование нанотехнологий и расширение межотраслевого сотрудничества усиливают конкуренцию как среди состоявшихся, так и среди развивающихся игроков.
Анализ доли рынка по компаниям
| Название компании | Доля рынка (%) |
|---|---|
| BASF | 18-22% |
| Evonik Industries | 14-18% |
| Bayer AG | 12-16% |
| SkySpring Nanomaterials | 10-14% |
| LG Chem | 8-12% |
| Прочее (вместе) | 30-40% |
| Название компании | Ключевые предложения и деятельность |
|---|---|
| BASF | Разрабатывает передовые наноматериалы для покрытий, автомобильной промышленности и здравоохранения. |
| Evonik Industries | Специализируется на наноматериалах на основе кремния и функционализированных наноматериалах для химической и электронной промышленности. |
| Bayer AG | Фокусируется на нанотехнологиях для фармацевтики, сельского хозяйства и высокоэффективных материалов. |
| SkySpring Nanomaterials | Предоставляет индивидуально подобранные наночастицы и углеродные нанотрубки для научных исследований и промышленного применения. |
| LG Chem | Интегрирует наноматериалы в технологии аккумуляторов, электронику и решения для устойчивой упаковки. |
Ключевые сведения о компании
БАСФ (18-22%)
Лидер в области нанотехнологических инноваций, специализирующийся на высокоэффективных наноматериалах для покрытий, энергетики и медицины.
Evonik Industries (14-18%)
Компания, занимающая лидирующие позиции в области нанотехнологий.
Укрепляет свои позиции в отрасли благодаря передовым наноматериалам из кремнезема и специальным химическим приложениям.
Bayer AG (12-16%)
Укрепляет свои позиции в отрасли за счет передовых наноматериалов из кремния.
Расширяет свои нанотехнологические исследования в области фармацевтики, экологически чистых материалов и точного сельского хозяйства.
SkySpring Nanomaterials (10-14%)
Развивает нанотехнологические исследования в области фармацевтики, экологически чистых материалов и точного сельского хозяйства.
Специализируется на производстве высокочистых наноматериалов и нанокомпозитов для промышленного и научного использования.
LG Chem (8-12%)
Специализируется на производстве высокочистых наноматериалов и нанокомпозитов для промышленного использования.
Использует наноматериалы в батареях и электронных устройствах нового поколения.
По оценкам, в 2025 году объем мировой индустрии составит 16,7 млрд долларов США.
Прогнозируется значительный рост продаж, который к 2035 году достигнет 68,2 миллиарда долларов США.
Ожидается, что темпы роста в Китае составят 12,3%.
Сама отрасль переживает подъем, поскольку высок спрос на такие продукты, как углеродные нанотрубки и нанокомпозиты, которые используются в различных современных приложениях.
Среди известных компаний - BASF, Evonik Industries, Bayer AG, SkySpring Nanomaterials, LG Chem, EMFUTUR Technologies, Sigma-Aldrich Co. LLC, Altair Nanotechnologies Inc, NANOCO TECHNOLOGIES LIMITED и NANOCYL S.A.
Отрасль подразделяется на сегменты на основе углерода, металлов, дендримеров и композитов.
Отрасль подразделяется на транспорт, электротехнику, электронику, здравоохранение, строительство, упаковку, потребительские товары и энергетику.
Отрасль подразделяется на Северную Америку, Латинскую Америку, Западную Европу, Восточную Европу, Южную Азию и Тихоокеанский регион, Восточную Азию, Ближний Восток и Африку.
Рост и спрос на рынке ферритов с 2025 по 2035 год
Рост рынка барита стран АСЕАН - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост рынка промышленных растворителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост рынка гидроизоляционных химикатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост рынка гибких цветных пенополиуретанов - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост рынка коричного альдегида - с 2025 по 2035 год
Рынок наноматериалов
Спасибо!
Вы получите письмо от нашего менеджера по развитию бизнеса. Пожалуйста, не забудьте проверить папку SPAM/JUNK.
