Обзор рынка открытых банковских услуг с 2024 по 2034 год
Спрос на открытые банковские услуги, как ожидается, продемонстрирует впечатляющий рост на 19.7% в течение прогнозируемого периода. Согласно прогнозам, стоимость рынка увеличится с 22,160 миллионов долларов США в 2024 году до 133.5 миллиарда долларов США к 2034 году. В конце 2023 года рынок открытых банковских услуг продемонстрировал CAGR в 19.3%.
Размер, анализ и анализ рынка открытых банковских услуг
- Клиенты все чаще требуют более качественных и персонализированных финансовых услуг. Открытые банковские услуги позволяют клиентам получать доступ к своим финансовым данным из нескольких банков и финансовых учреждений в одном месте, тем самым обеспечивая им более полное и целостное представление о своем финансовом положении. Это, в свою очередь, позволяет клиентам принимать более обоснованные финансовые решения и эффективнее управлять своими финансами.
- Усиление конкуренции между финансовыми учреждениями, предлагающими инновационные продукты, ускоряет рост. С появлением финтех-стартапов традиционные банки вынуждены внедрять инновации и предлагать более клиентоориентированные услуги.
- Открытый банкинг позволяет традиционным банкам сотрудничать с финтех-стартапами и предлагать клиентам инновационные финансовые услуги. Открытый банкинг также способствует разработке новых бизнес-моделей и источников дохода для финансовых учреждений.
- С помощью открытого банкинга финансовые учреждения могут использовать данные о своих клиентах для предложения персонализированных финансовых продуктов и услуг, таких как персонализированные инвестиционные портфели, сберегательные планы и страховые продукты. Это может создать новые источники дохода для финансовых учреждений и помочь им оставаться конкурентоспособными в меняющемся финансовом ландшафте.
| Атрибуты |
Детали |
| Размер рынка, 2024 год |
USD 22,160 млн |
| Стоимость рынка, 2034 |
USD 133.5 млрд |
| Скорость роста стоимости (2024-2034 гг.) |
19.7% |
Исследуйте FMI!
Забронируйте бесплатную демо
Ключевые возможности рынка открытых банковских услуг
- Открытый банкинг - это новая концепция, которая трансформирует финансовую индустрию. Она позволяет сторонним поставщикам услуг получать доступ к финансовым данным клиентов различных банков через API.
- Открытый банкинг предоставляет банкам, финтех-компаниям, стартапам и другим поставщикам услуг широкие возможности для инноваций и предложения безопасных и упрощенных продуктов для своих клиентов.
- Банки могут предлагать клиентам инновационные продукты и услуги, которые можно монетизировать. Например, банки могут использовать аналитику данных, чтобы предлагать клиентам персонализированные финансовые консультации или индивидуальные инвестиционные рекомендации.
- Предлагая инновационные и персонализированные услуги, банки могут углубить свои отношения с клиентами. Это может привести к повышению уровня удержания и лояльности клиентов.
- Банки могут оптимизировать многие свои внутренние процессы, обеспечив более безопасный и стандартизированный способ обмена данными. Это может привести к экономии средств и повышению эффективности.
Вызовы для открытого банковского рынка
- Поскольку банки открывают свои данные сторонним поставщикам, существует риск, что конфиденциальные данные клиентов могут быть скомпрометированы. Кроме того, ожидается, что проблема стандартизации будет препятствовать росту рынка в прогнозируемый период. Разные банки используют различные API и форматы данных, что может затруднить сторонним поставщикам доступ и использование данных.
- Соответствие нормативным требованиям является постоянной проблемой для рынка открытых банковских услуг. Нормативные акты постоянно меняются, и банкам и поставщикам услуг необходимо быть в курсе последних правил и рекомендаций, чтобы обеспечить их соблюдение. Это может быть сложным и трудоемким процессом, а несоблюдение требований может привести к крупным штрафам и ухудшению репутации.
Познавательные материалы по категориям
Сегмент открытых банковских платформ доминирует на рынке по количеству решений
| Атрибуты |
Детали |
| Решение |
Открытые банковские платформы |
| Доля рынка в 2024 году |
70.2% |
- Эти платформы предлагают комплексное решение, позволяющее банкам эффективно обмениваться данными о своих клиентах со сторонними поставщиками услуг. Это облегчает разработку инновационных финансовых продуктов и услуг, которые могут быть легко интегрированы в существующую банковскую инфраструктуру.
- Открытые банковские платформы обеспечивают безопасную среду для обмена данными, что крайне важно в банковской сфере. Они используют передовые меры безопасности, такие как шифрование и токенизация, для защиты конфиденциальной информации клиентов, что способствует укреплению доверия клиентов и снижению риска мошенничества.
- Открытые банковские платформы обеспечивают безопасную среду для обмена данными, что крайне важно в банковской сфере.
- Открытые банковские платформы отличаются высокой масштабируемостью и настраиваемостью, что делает их подходящими для банков любого размера и типа. Они предлагают ряд API и инструментов для разработчиков, которые позволяют банкам создавать индивидуальные решения, отвечающие их специфическим потребностям.
Сегмент "Розничные и коммерческие банки" доминирует на рынке по конечным пользователям
| Атрибуты |
Детали |
| Конечный пользователь |
Розничная торговля и коммерческие банки |
| Доля рынка в 2024 году |
19.9% |
- Сегмент розничных и коммерческих банков доминирует на рынке открытых банковских услуг благодаря существующей клиентской базе и инфраструктуре. Эти банки уже имеют большую потребительскую базу и налаженные связи, что дает им преимущество при предложении новых услуг в рамках правил открытого банкинга.
- У них есть необходимая инфраструктура и технологии для обмена данными клиентов со сторонними поставщиками. Это позволяет им предлагать своим клиентам более широкий спектр услуг, таких как персонализированные финансовые консультации и инновационные варианты оплаты.
- Банки обладают необходимой инфраструктурой и технологиями для обмена данными о клиентах со сторонними поставщиками.
- Банки обладают опытом и знаниями в области регулирования, чтобы справиться со сложными требованиями к соответствию, связанными с открытым банковским обслуживанием, которые могут стать барьером на пути новых игроков на рынке.
Информация по странам
| Страны |
CAGR с 2024 по 2034 |
| Соединенные Штаты |
16.5% |
| Германия |
19.2% |
| Япония |
20.9% |
| Китай |
20.2% |
| Австралия |
23.2% |
Рынок открытых банковских услуг в США
- Развитие финтех-компаний в США является ключевой причиной роста спроса на открытые банковские услуги. Многочисленные финтех-компании используют технологии для предоставления инновационных финансовых продуктов и услуг, которые удовлетворяют потребности потребителей. Открытый банкинг предоставляет этим компаниям данные, необходимые для разработки индивидуальных предложений, учитывающих индивидуальные потребности клиентов.
- Правительство США продвигает инновации в секторе финансовых услуг, что привело к принятию таких нормативных актов, как закон Додда-Франка и Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB). Эти нормативные акты открыли путь на рынок новым игрокам и позволили уже состоявшимся игрокам осваивать новые бизнес-модели.
- Потребители все чаще требуют большего контроля над своими финансовыми данными в стране. Благодаря открытому банковскому обслуживанию потребители могут делиться своими данными со сторонними поставщиками, что позволяет им получить доступ к более широкому спектру финансовых продуктов и услуг. Это потенциально может повысить конкуренцию и снизить затраты, что в конечном итоге выгодно потребителям.
Рынок открытых банковских услуг в Германии
- Потребители все чаще требуют большего контроля над своими финансовыми данными и ищут удобные и персонализированные финансовые услуги, отвечающие их индивидуальным потребностям. Открытый банкинг способен обеспечить именно это, позволяя потребителям безопасно и выборочно делиться своими данными с надежными сторонними поставщиками, которые затем могут предложить индивидуальные финансовые продукты и услуги.
- Открытый банкинг также рассматривается как способ содействия финансовой инклюзивности и снижения доминирующего положения традиционных банков. Растущий спрос на открытые банковские услуги в Германии обусловлен изменениями в законодательстве, потребительским спросом на персонализированные и удобные финансовые услуги, потенциалом большей финансовой инклюзивности и переходом на цифровые банковские услуги, ускоренным пандемией.
Рынок открытых банковских услуг в Японии
- Растущая популярность финтех-стартапов и потребность в более эффективной и удобной банковской системе стимулируют рынок открытого банкинга в Японии. С развитием цифровых банковских услуг клиенты стремятся к большей гибкости и контролю над своими финансами, и открытый банкинг обеспечивает именно это.
- Эта система получила распространение в Японии, поскольку потребители стремятся получить более индивидуальные финансовые услуги и доступ к более широкому спектру продуктов. Открыв свои данные сторонним поставщикам, банки могут предложить клиентам более персонализированные услуги и лучшие рекомендации.
- <Правительство поощряет банки и финансовые учреждения к внедрению открытых банковских API, что привело к появлению на рынке большего числа стартапов, предлагающих инновационные решения и стимулирующих конкуренцию.
Рынок открытых банковских услуг в Китае
- Правительство Китая поощряет финансовые инновации и цифровизацию, что приводит к появлению новых финтех-игроков и росту желания пользоваться открытыми банковскими услугами.
- Расцвет мобильных платежей в Китае изменил способы проведения транзакций, сделав более удобным и эффективным обмен финансовыми данными со сторонними поставщиками.
- Рост спроса на персонализированные финансовые продукты и услуги может быть достигнут только с помощью открытого банковского обслуживания. Поэтому потребители хотят иметь больший контроль над своими финансовыми данными и иметь возможность доступа к широкому спектру финансовых продуктов и услуг от разных провайдеров без необходимости переключаться между различными платформами.
- Высокий спрос на персонализированные финансовые продукты и услуги может быть достигнут только с помощью открытого банкинга.
Рынок открытых банковских услуг в Австралии
- Расширяющийся спрос со стороны потребителей и предприятий создает широкие возможности для открытого банкинга в Австралии. Рост осведомленности, функциональность чатботов, предиктивная аналитика и ряд инструментов на основе искусственного интеллекта, оснащенных NPL, стимулируют развитие рынка.
- Растущий спрос на открытые банковские услуги в Австралии также стимулируется развитием финтех-индустрии. Согласно недавнему анализу, объем рынка финтеха в Австралии оценивается примерно в 4 млрд долларов США, что свидетельствует о растущем использовании открытых банковских API для разработки новых инновационных продуктов и услуг, которые могут помочь клиентам более эффективно управлять своими финансами.
- Это создает благоприятные условия для развития финтеха.
- Это создает более конкурентоспособные и разнообразные финансовые услуги в Австралии, что в конечном итоге идет на пользу потребителям. По данным Австралийской банковской ассоциации, аккредитованной ACCC в 2020 году, клиенты могут передавать данные своих карт третьим лицам, чтобы получить доступ к лучшим предложениям по банковским продуктам.
Конкурентный ландшафт
В связи с появлением открытых банковских правил и API в странах с развивающейся и развитой экономикой формируется новая экосистема, состоящая из финтех-стартапов и традиционных банковских учреждений. По мере становления рынка интересно наблюдать, как эти игроки развиваются и конкурируют друг с другом, чтобы захватить долю рынка и предложить инновационные решения потребителям.
Следующие события
- В 2022 году компания GoCardless подписала контракт с Crowdz, платформой финансирования малого и среднего бизнеса, на интеграцию решений открытого банкинга. Она предлагает мгновенные платежи в Великобританию, США и Европу, проверенные мандаты для предотвращения мошенничества, а также PayTo для мгновенных платежей и проверки счета.
- В 2022 году PCI Pal объявила о доступности Pay By Bank, своего нового открытого банковского решения для контакт-центров. Этот подход позволяет предприятиям сократить расходы на транзакции, обеспечивая при этом быстрый возврат средств.
Ключевые игроки рынка
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
- Crédit Agricole
- Finastra
- Jack Henry & Associates, Inc.
- Mambu
- Nordigen Solutions
- NCR Corporation
- Revolut
- Finleap Connect
- Tink AB
- Yapily Ltd.
- Citygroup, Inc.
- HSBC Bank plc
Часто задаваемые вопросы
Каковы перспективы роста рынка открытых банковских услуг в Китае?
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода рынок Китая будет развиваться с темпом роста 20.2%.
Насколько велик рынок открытых банковских услуг?
В настоящее время рынок оценивается примерно в 22,160 миллионов долларов США в 2024 году.
Какой сегмент решений вносит больший вклад в рынок?
Сегмент открытых банковских платформ занимал около 70.2% доли рынка в 2024 году.
Каковы перспективы рынка открытых банковских услуг в Соединенных Штатах?
На долю США приходится 16.5% CAGR с 2024 по 2034 год.
Какова прогнозируемая рыночная стоимость на 2034 год?
К концу 2034 года объем рынка достигнет 133.5 миллиарда долларов США.
Каков был исторический CAGR для индустрии открытого банкинга?
В период с 2019 по 2023 год спрос на открытые банковские услуги увеличивался на 19.3% в годовом исчислении.
