Открытый банковский рынок

Обзор рынка открытых банковских услуг с 2024 по 2034 год

Спрос на открытые банковские услуги, как ожидается, продемонстрирует впечатляющий рост на 19.7% в течение прогнозируемого периода. Согласно прогнозам, стоимость рынка увеличится с 22,160 миллионов долларов США в 2024 году до 133.5 миллиарда долларов США к 2034 году. В конце 2023 года рынок открытых банковских услуг продемонстрировал CAGR в 19.3%.

Размер, анализ и анализ рынка открытых банковских услуг

• Клиенты все чаще требуют более качественных и персонализированных финансовых услуг. Открытые банковские услуги позволяют клиентам получать доступ к своим финансовым данным из нескольких банков и финансовых учреждений в одном месте, тем самым обеспечивая им более полное и целостное представление о своем финансовом положении. Это, в свою очередь, позволяет клиентам принимать более обоснованные финансовые решения и эффективнее управлять своими финансами.
• Усиление конкуренции между финансовыми учреждениями, предлагающими инновационные продукты, ускоряет рост. С появлением финтех-стартапов традиционные банки вынуждены внедрять инновации и предлагать более клиентоориентированные услуги.
• Открытый банкинг позволяет традиционным банкам сотрудничать с финтех-стартапами и предлагать клиентам инновационные финансовые услуги. Открытый банкинг также способствует разработке новых бизнес-моделей и источников дохода для финансовых учреждений.
• С помощью открытого банкинга финансовые учреждения могут использовать данные о своих клиентах для предложения персонализированных финансовых продуктов и услуг, таких как персонализированные инвестиционные портфели, сберегательные планы и страховые продукты. Это может создать новые источники дохода для финансовых учреждений и помочь им оставаться конкурентоспособными в меняющемся финансовом ландшафте.

Атрибуты	Детали
Размер рынка, 2024 год	USD 22,160 млн
Стоимость рынка, 2034	USD 133.5 млрд
Скорость роста стоимости (2024-2034 гг.)	19.7%

Ключевые возможности рынка открытых банковских услуг

• Открытый банкинг - это новая концепция, которая трансформирует финансовую индустрию. Она позволяет сторонним поставщикам услуг получать доступ к финансовым данным клиентов различных банков через API.
• Открытый банкинг предоставляет банкам, финтех-компаниям, стартапам и другим поставщикам услуг широкие возможности для инноваций и предложения безопасных и упрощенных продуктов для своих клиентов.
• Банки могут предлагать клиентам инновационные продукты и услуги, которые можно монетизировать. Например, банки могут использовать аналитику данных, чтобы предлагать клиентам персонализированные финансовые консультации или индивидуальные инвестиционные рекомендации.
• Предлагая инновационные и персонализированные услуги, банки могут углубить свои отношения с клиентами. Это может привести к повышению уровня удержания и лояльности клиентов.
• Банки могут оптимизировать многие свои внутренние процессы, обеспечив более безопасный и стандартизированный способ обмена данными. Это может привести к экономии средств и повышению эффективности.

Вызовы для открытого банковского рынка

• Поскольку банки открывают свои данные сторонним поставщикам, существует риск, что конфиденциальные данные клиентов могут быть скомпрометированы. Кроме того, ожидается, что проблема стандартизации будет препятствовать росту рынка в прогнозируемый период. Разные банки используют различные API и форматы данных, что может затруднить сторонним поставщикам доступ и использование данных.
• Соответствие нормативным требованиям является постоянной проблемой для рынка открытых банковских услуг. Нормативные акты постоянно меняются, и банкам и поставщикам услуг необходимо быть в курсе последних правил и рекомендаций, чтобы обеспечить их соблюдение. Это может быть сложным и трудоемким процессом, а несоблюдение требований может привести к крупным штрафам и ухудшению репутации.

Познавательные материалы по категориям

Сегмент открытых банковских платформ доминирует на рынке по количеству решений

Атрибуты	Детали
Решение	Открытые банковские платформы
Доля рынка в 2024 году	70.2%

• Эти платформы предлагают комплексное решение, позволяющее банкам эффективно обмениваться данными о своих клиентах со сторонними поставщиками услуг. Это облегчает разработку инновационных финансовых продуктов и услуг, которые могут быть легко интегрированы в существующую банковскую инфраструктуру.
• Открытые банковские платформы обеспечивают безопасную среду для обмена данными, что крайне важно в банковской сфере. Они используют передовые меры безопасности, такие как шифрование и токенизация, для защиты конфиденциальной информации клиентов, что способствует укреплению доверия клиентов и снижению риска мошенничества.
• Открытые банковские платформы обеспечивают безопасную среду для обмена данными, что крайне важно в банковской сфере.
• Открытые банковские платформы отличаются высокой масштабируемостью и настраиваемостью, что делает их подходящими для банков любого размера и типа. Они предлагают ряд API и инструментов для разработчиков, которые позволяют банкам создавать индивидуальные решения, отвечающие их специфическим потребностям.

Сегмент "Розничные и коммерческие банки" доминирует на рынке по конечным пользователям

Атрибуты	Детали
Конечный пользователь	Розничная торговля и коммерческие банки
Доля рынка в 2024 году	19.9%

• Сегмент розничных и коммерческих банков доминирует на рынке открытых банковских услуг благодаря существующей клиентской базе и инфраструктуре. Эти банки уже имеют большую потребительскую базу и налаженные связи, что дает им преимущество при предложении новых услуг в рамках правил открытого банкинга.
• У них есть необходимая инфраструктура и технологии для обмена данными клиентов со сторонними поставщиками. Это позволяет им предлагать своим клиентам более широкий спектр услуг, таких как персонализированные финансовые консультации и инновационные варианты оплаты.
• Банки обладают необходимой инфраструктурой и технологиями для обмена данными о клиентах со сторонними поставщиками.
• Банки обладают опытом и знаниями в области регулирования, чтобы справиться со сложными требованиями к соответствию, связанными с открытым банковским обслуживанием, которые могут стать барьером на пути новых игроков на рынке.

Информация по странам

Страны	CAGR с 2024 по 2034
Соединенные Штаты	16.5%
Германия	19.2%
Япония	20.9%
Китай	20.2%
Австралия	23.2%

Рынок открытых банковских услуг в США

• Развитие финтех-компаний в США является ключевой причиной роста спроса на открытые банковские услуги. Многочисленные финтех-компании используют технологии для предоставления инновационных финансовых продуктов и услуг, которые удовлетворяют потребности потребителей. Открытый банкинг предоставляет этим компаниям данные, необходимые для разработки индивидуальных предложений, учитывающих индивидуальные потребности клиентов.
• Правительство США продвигает инновации в секторе финансовых услуг, что привело к принятию таких нормативных актов, как закон Додда-Франка и Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB). Эти нормативные акты открыли путь на рынок новым игрокам и позволили уже состоявшимся игрокам осваивать новые бизнес-модели.
• Потребители все чаще требуют большего контроля над своими финансовыми данными в стране. Благодаря открытому банковскому обслуживанию потребители могут делиться своими данными со сторонними поставщиками, что позволяет им получить доступ к более широкому спектру финансовых продуктов и услуг. Это потенциально может повысить конкуренцию и снизить затраты, что в конечном итоге выгодно потребителям.

Рынок открытых банковских услуг в Германии

• Потребители все чаще требуют большего контроля над своими финансовыми данными и ищут удобные и персонализированные финансовые услуги, отвечающие их индивидуальным потребностям. Открытый банкинг способен обеспечить именно это, позволяя потребителям безопасно и выборочно делиться своими данными с надежными сторонними поставщиками, которые затем могут предложить индивидуальные финансовые продукты и услуги.
• Открытый банкинг также рассматривается как способ содействия финансовой инклюзивности и снижения доминирующего положения традиционных банков. Растущий спрос на открытые банковские услуги в Германии обусловлен изменениями в законодательстве, потребительским спросом на персонализированные и удобные финансовые услуги, потенциалом большей финансовой инклюзивности и переходом на цифровые банковские услуги, ускоренным пандемией.

Рынок открытых банковских услуг в Японии

• Растущая популярность финтех-стартапов и потребность в более эффективной и удобной банковской системе стимулируют рынок открытого банкинга в Японии. С развитием цифровых банковских услуг клиенты стремятся к большей гибкости и контролю над своими финансами, и открытый банкинг обеспечивает именно это.
• Эта система получила распространение в Японии, поскольку потребители стремятся получить более индивидуальные финансовые услуги и доступ к более широкому спектру продуктов. Открыв свои данные сторонним поставщикам, банки могут предложить клиентам более персонализированные услуги и лучшие рекомендации.
• <Правительство поощряет банки и финансовые учреждения к внедрению открытых банковских API, что привело к появлению на рынке большего числа стартапов, предлагающих инновационные решения и стимулирующих конкуренцию.

Рынок открытых банковских услуг в Китае

• Правительство Китая поощряет финансовые инновации и цифровизацию, что приводит к появлению новых финтех-игроков и росту желания пользоваться открытыми банковскими услугами.
• Расцвет мобильных платежей в Китае изменил способы проведения транзакций, сделав более удобным и эффективным обмен финансовыми данными со сторонними поставщиками.
• Рост спроса на персонализированные финансовые продукты и услуги может быть достигнут только с помощью открытого банковского обслуживания. Поэтому потребители хотят иметь больший контроль над своими финансовыми данными и иметь возможность доступа к широкому спектру финансовых продуктов и услуг от разных провайдеров без необходимости переключаться между различными платформами.
• Высокий спрос на персонализированные финансовые продукты и услуги может быть достигнут только с помощью открытого банкинга.

Рынок открытых банковских услуг в Австралии

• Расширяющийся спрос со стороны потребителей и предприятий создает широкие возможности для открытого банкинга в Австралии. Рост осведомленности, функциональность чатботов, предиктивная аналитика и ряд инструментов на основе искусственного интеллекта, оснащенных NPL, стимулируют развитие рынка.
• Растущий спрос на открытые банковские услуги в Австралии также стимулируется развитием финтех-индустрии. Согласно недавнему анализу, объем рынка финтеха в Австралии оценивается примерно в 4 млрд долларов США, что свидетельствует о растущем использовании открытых банковских API для разработки новых инновационных продуктов и услуг, которые могут помочь клиентам более эффективно управлять своими финансами.
• Это создает благоприятные условия для развития финтеха.
• Это создает более конкурентоспособные и разнообразные финансовые услуги в Австралии, что в конечном итоге идет на пользу потребителям. По данным Австралийской банковской ассоциации, аккредитованной ACCC в 2020 году, клиенты могут передавать данные своих карт третьим лицам, чтобы получить доступ к лучшим предложениям по банковским продуктам.

Конкурентный ландшафт

В связи с появлением открытых банковских правил и API в странах с развивающейся и развитой экономикой формируется новая экосистема, состоящая из финтех-стартапов и традиционных банковских учреждений. По мере становления рынка интересно наблюдать, как эти игроки развиваются и конкурируют друг с другом, чтобы захватить долю рынка и предложить инновационные решения потребителям.

Следующие события

• В 2022 году компания GoCardless подписала контракт с Crowdz, платформой финансирования малого и среднего бизнеса, на интеграцию решений открытого банкинга. Она предлагает мгновенные платежи в Великобританию, США и Европу, проверенные мандаты для предотвращения мошенничества, а также PayTo для мгновенных платежей и проверки счета.
• В 2022 году PCI Pal объявила о доступности Pay By Bank, своего нового открытого банковского решения для контакт-центров. Этот подход позволяет предприятиям сократить расходы на транзакции, обеспечивая при этом быстрый возврат средств.

Ключевые игроки рынка

• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
• Crédit Agricole
• Finastra
• Jack Henry & Associates, Inc.
• Mambu
• Nordigen Solutions
• NCR Corporation
• Revolut
• Finleap Connect
• Tink AB
• Yapily Ltd.
• Citygroup, Inc.
• HSBC Bank plc

Ключевые сегменты рынка

По решению:

• Открытые банковские платформы
  • API-основанные
  • App-Based
• Открытые банковские услуги
  • Интеграция и внедрение API-интерфейсов открытого банкинга
  • Консалтинг по финансовым технологиям и решениям
  • Поддержка и сопровождение

По режиму развертывания:

• Облако
• On-Premises

Конечный пользователь:

• Центральные банки
• Ритейл и коммерческие банки
• Инвестиционные банки
• Страховые компании
• Кредитные союзы
• Провайдеры ипотечного/кредитного кредитования
• Фирмы по управлению капиталом
• Финтехнологии
• Провайдеры платежных услуг

По регионам:

• Северная Америка
• Латинская Америка
• Восточная Азия
• Южная Азия
• Европа
• Океания
• Ближний Восток и Африка

оглавление

• 1. Исполнительное резюме
• 2. Обзор рынка
• 3. Общие сведения о рынке
• 4. Анализ мирового рынка с 2019 по 2023 год и прогноз с 2024 по 2034 год
• 5. Анализ мирового рынка с 2019 по 2023 год и прогноз с 2024 по 2034 год, по видам услуг
  • 5.1. Банковские услуги и рынки капитала
  • 5.2. Платежи
  • 5.3. Цифровые валюты
  • 5.4. Услуги с добавленной стоимостью
• 6. Анализ мирового рынка с 2019 по 2023 год и прогноз с 2024 по 2034 год, в разрезе развертывания
  • 6.1. Облако
  • 6.2. On-Premise
• 7. Анализ мирового рынка с 2019 по 2023 год и прогноз с 2024 по 2034 год, по каналам распространения
  • 7.1. Банковские каналы
  • 7.2. Рынки приложений
  • 7.3. Дистрибьюторы
  • 7.4. Агрегаторы
• 8. Анализ мирового рынка с 2019 по 2023 год и прогноз с 2024 по 2034 год, по регионам
  • 8.1. Северная Америка
  • 8.2. Латинская Америка
  • 8.3. Западная Европа
  • 8.4. Восточная Европа
  • 8.5. Южная Азия и Тихоокеанский регион
  • 8.6. Восточная Азия
  • 8.7. Ближний Восток и Африка
• 9. Анализ рынка Северной Америки с 2019 по 2023 год и прогноз с 2024 по 2034 год, по странам
• 10. Анализ рынка Латинской Америки с 2019 по 2023 год и прогноз с 2024 по 2034 год, по странам
• 11. Анализ рынка Западной Европы с 2019 по 2023 и прогноз с 2024 по 2034, по странам
• 12. Анализ рынка Восточной Европы с 2019 по 2023 и прогноз с 2024 по 2034, по странам
• 13. Анализ рынка Южной Азии и Тихоокеанского региона с 2019 по 2023 гг. и прогноз с 2024 по 2034 гг. по странам
• 14. Анализ рынка Восточной Азии с 2019 по 2023 гг. и прогноз с 2024 по 2034 гг. по странам
• 15. Анализ рынка Ближнего Востока и Африки с 2019 по 2023 гг. и прогноз с 2024 по 2034 гг. по странам
• 16. Анализ рынка ключевых стран
• 17. Анализ структуры рынка
• 18. Анализ конкуренции
  • 18.1. Finleap connect
  • 18.2. Finastra
  • 18.3. FormFree Holdings Corporation
  • 18.4. Jack Henry & Associates, Inc.
  • 18.5. MineralTree, Inc.
  • 18.6. NCR Corporation
  • 18.7. Bannco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
  • 18.8. DemystData, Ltd.
  • 18.9. Mambu
  • 18.10. КРЕДИТ АГРИКОЛЬ
• 19. Допущения и используемые сокращения
• 20. Методология исследования