Растущий спрос на решения по одноранговым кредитам для студентов, недвижимости, потребительских кредитов и малого бизнеса будет способствовать росту рынка однорангового кредитования. Ожидается, что в 2024 году объем этого рынка достигнет 517.2 млрд долларов США.
Расширение осведомленности о преимуществах P2P-кредитования и снижение операционных расходов, по прогнозам, будут стимулировать рост рынка в течение следующего десятилетия. К 2034 году объем рынка достигнет 1,709.6 млрд долларов США, а темпы роста составят 12.70%.
| Атрибуты | Key Insights |
|---|---|
| Размер рынка пирингового кредитования (2024E) | USD 517.2 млрд |
| Оценка рынка (2034F) | USD 1,709.6 млрд |
| Самостоятельный годовой темп роста (2024-2034 гг.) | 12.70% |
Исследуйте FMI!
Забронируйте бесплатную демо
| Лидирующая бизнес-модель | Традиционная |
|---|---|
| Доля стоимости (2024) | 53.80% |
Ожидается, что традиционная модель однорангового кредитования займет долю рынка в 53.80% в 2024 году. Ключевым преимуществом традиционного кредитования по принципу "равный - равному" являются конкурентные процентные ставки, предлагаемые инвесторам, чтобы сбалансировать риск инвесторов.
Кроме того, компании, предоставляющие одноранговые кредиты, упростили для заемщиков получение финансирования и быстрое получение займов. Эта модель также обеспечивает гибкий подход к заемщикам, что повышает ее привлекательность для пользователей.
| Лидирующий конечный пользователь | Потребительский кредит |
|---|---|
| Доля в стоимости (2024) | 28.40% |
По прогнозам, в 2024 году доля сегмента потребительского кредитования составит 28.40%. Сегмент развивается высокими темпами и, как ожидается, получит множество выгодных возможностей в ближайшие годы. Ключевым фактором, влияющим на рост сегмента, является активное внедрение потребительских кредитов среди организаций и потребителей для обеспечения финансовых удобств.
| Страны | Прогноз CAGR (2024 - 2034) |
|---|---|
| Соединенные Штаты | 12.70% |
| Германия | 8.40% |
| Япония | 9.10% |
| Китай | 14.80% |
| Австралия и Новая Зеландия | 12.20% |
Рынок однорангового кредитования в Соединенных Штатах растет с темпом CAGR 12.70%. Этот рынок играет решающую роль в поддержании заметного положения Северной Америки на мировом уровне.
Захватывающий рост рынка Соединенных Штатов обусловлен наличием в стране многочисленных финтех-компаний, которые инвестируют крупные суммы в исследования и разработки. По мере того как в платформенные бизнес-модели внедряются новые функции, удобство и спрос на них растут.
Новые функции также направлены на снижение уровня воровства и мошенничества в сфере P2P-кредитования. Быстрое внедрение платформ P2P-кредитования в секторе BFSI в США также способствует росту рынка.
Хотя рынок альтернативного кредитования в США процветает, возможности для розничных инвесторов пока ограничены. В настоящее время основным способом инвестирования в P2P-кредиты среди американских инвесторов является Proper. Существует и косвенный способ инвестирования в P2P-кредиты. Однако он менее известен среди жителей Соединенных Штатов, что объясняет его меньшую распространенность.
Германия гордится тем, что ее рынок P2P-кредитования в Европе уже сформирован и разнообразен. Согласно последним оценкам FMI, в предстоящий период темпы роста рынка составят 8.40%.
Платформой P2P, работающей в Германии, является Bergfurst, которая занимается кредитованием недвижимости. Недавно компания достигла отметки в 217.31 млн долларов США.
Благодаря тому, что Германия уже давно работает в сфере P2P-кредитования, она хорошо знакома с этим сектором как для кредиторов, так и для заемщиков. Многие ведущие европейские P2P-бренды, такие как Iwoca и EstateGuru, имеют офисы в Германии.
Германское законодательство известно своей строгостью в отношении крауд-кредиторов и различных финтех-кредитных платформ. Таким образом, получается, что, несмотря на огромное количество кредиторов и заемщиков и относительное богатство страны, в ней сосредоточено менее 10% европейских платформ P2P-кредитования.
Однако немецкие инвесторы входят в категорию активных P2P-кредиторов на континенте. Вступающий в силу ECSPR, сокращенно называемый European Crowdfunding Service Providers Regulation, скорее всего, откроет дорогу большему количеству немецких инвесторов в сферу P2P, поскольку упростит для европейских краудлендеров беспрепятственное функционирование в странах ЕС.
По прогнозам, это постановление еще больше ускорит темпы развития инноваций в Германии, что повысит ценность рынка&rsquo ; в последующие годы.
Рынок пирингового кредитования в Японии в ближайшие десять лет будет расти с темпом CAGR 9.10%. В исторический период рынок в Японии развивался постепенно благодаря множеству вариантов кредитования, доступных клиентам. Банки хорошо обслуживали клиентов, но финтех-предприниматели заняли нишу, которую не могли хорошо обслуживать крупные банки.
Рост рынка одноранговых займов поддерживается правительством, которое смягчает свои правила. Прогнозируется дальнейшее расширение рынка благодаря партнерствам, приобретениям, слияниям и постоянным улучшениям.
В 2022 году Crowd Credit, платформа P2P-кредитования в Японии, была приобретена Bankers Holding. Токийский стартап предоставляет средства, собранные от индивидуальных инвесторов Японии, предприятиям в развивающихся странах Восточной Европы и Южной Америки. После приобретения Crowd Credit сохранила свой нынешний бренд, а также структуру управления.
По прогнозам, в Китае рынок пирингового кредитования будет быстро расти, увеличиваясь в годовом исчислении на 14.80%, опережая рынок США на 2.10%. Ожидается, что эта страна внесет существенный вклад в региональный рынок.
Рынок обладает значительным потенциалом, поскольку государственные банки платят более низкие ставки по депозитам и не решаются выдавать кредиты малому бизнесу. Например, Lufax - известная в Китае платформа однорангового кредитования, предлагающая 6-8% против 1.75%, установленных Банком Китая.
Росту рынка способствует увеличение числа малых и средних предприятий в регионе. По прогнозам, это повысит приемлемость потребительских кредитов среди различных конечных пользователей. Кроме того, активная цифровизация, а также проникновение в банки услуг, подключенных к Интернету, являются еще одними важнейшими факторами роста отрасли, способствующими развитию рынка однорангового кредитования.
Ожидается, что в ближайшие десять лет индустрия пирингового кредитования в Австралии и Новой Зеландии будет развиваться с темпом CAGR 12.20%. Рост числа финтех-компаний на рынке способствует его развитию.
В июле 2023 года Revolut распространил свои финансовые услуги на Новую Зеландию. Лондонская финтех-компания планирует предоставлять на этом рынке множество услуг, таких как P2P-платежи. В стране уже появилось 26 000 новых пользователей.
Финансовое приложение не взимает комиссию за валютные операции и поддерживает более 200 валют. Приложение также позволяет пользователям хранить пять основных валют, включая AUD, EUR, NZD, GBP и USD, и сочетается с цифровой платежной картой.
Сайты, которые помогают инвесторам вкладывать деньги в одноранговое кредитование, делая его простым и прозрачным, включают Prosper, Kiva и Upstart.
Kiva помогает малым предприятиям
Kiva - это не просто еще одна платформа однорангового кредитования. Она создана для более важных целей, а деятельность по кредитованию направлена на микробизнес и индивидуальных предпринимателей в странах с низким и средним уровнем дохода.
Кива была создана с целью охватить сообщества, которые не получают достаточного обслуживания, и помочь им процветать благодаря расширению финансового доступа. Компания выдает займы, которые могут улучшить жизнь и открыть новые возможности.
Простота автоматического инвестирования
Prosper, основанная в 2005 году, стала первым сайтом однорангового кредитования в США. С тех пор он обслужил более 1.4 миллиона заемщиков, предоставив кредиты на сумму 23 миллиарда долларов США. Инвесторы могут продемонстрировать свой вклад, предоставив всего 25 долларов США.
Инструмент автоинвестирования Prosper помогает создать портфель в соответствии с рейтингом, который предпочитает человек, с множеством вариантов, так что его легко диверсифицировать.
Upstart подходит для аккредитованных инвесторов
Upstart - это популярный сайт однорангового кредитования с искусственным интеллектом, который предназначен как для инвесторов, так и для заемщиков. Компания гордится своей валовой средней доходностью в 11.2% в год, что меньше ожидаемого годового уровня потерь.
Вкладывать средства в пиринговое кредитование с помощью Upstart могут только аккредитованные инвесторы. SEC определяет аккредитованных инвесторов как лиц с чистым капиталом >1 млн долларов США или с доходом от 2 00 000 долларов США.
Новые разработки, трансформирующие рынок пирингового кредитования
Согласно текущим прогнозам, в 2024 году рынок будет оценен в 517.2 миллиарда долларов США.
В перспективе до 2034 года, согласно текущему прогнозу, CAGR отрасли составит 12.7%.
По прогнозам FMI, к 2034 году объем рынка достигнет 1,709.6 млрд долларов США.
По прогнозам, сегмент потребительского кредитования будет занимать значительную долю рынка в течение прогнозируемого периода.
По прогнозам, Соединенные Штаты и Китай предложат выгодные возможности для инвесторов и заинтересованных сторон.
CommonBond Inc., Funding Circle Limited и Upstart Network Inc. являются влиятельными игроками в индустрии однорангового кредитования.
Рост рынка акустических камер - размер, тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Анализ рынка CDN Security по приложениям, конечным пользователям, отраслям и регионам до 2035 года
Анализ рынка DDI по компонентам, приложениям, типам развертывания, размерам предприятий, вертикалям и регионам: Канал до 2035 года
Исследование рынка цифровой криминалистики - рост и прогноз на период с 2025 по 2035 год
Рынок климатической техники по аппаратным средствам, программному обеспечению, конечным пользователям и регионам Прогноз до 2035 года
Анализ рынка увлажнителей по типам увлажнителей, типам установок, каналам продаж и конечным пользователям до 2035 года
Рынок пирингового кредитования
Спасибо!
Вы получите письмо от нашего менеджера по развитию бизнеса. Пожалуйста, не забудьте проверить папку SPAM/JUNK.
