О докладе
Растущий спрос на решения по одноранговым кредитам для студентов, недвижимости, потребительских кредитов и малого бизнеса будет способствовать росту рынка однорангового кредитования. Ожидается, что в 2024 году объем этого рынка достигнет 517.2 млрд долларов США.
Расширение осведомленности о преимуществах P2P-кредитования и снижение операционных расходов, по прогнозам, будут стимулировать рост рынка в течение следующего десятилетия. К 2034 году объем рынка достигнет 1,709.6 млрд долларов США, а темпы роста составят 12.70%.
| Атрибуты | Key Insights |
|---|---|
| Размер рынка пирингового кредитования (2024E) | USD 517.2 млрд |
| Оценка рынка (2034F) | USD 1,709.6 млрд |
| Самостоятельный годовой темп роста (2024-2034 гг.) | 12.70% |
| Лидирующая бизнес-модель | Традиционная |
|---|---|
| Доля стоимости (2024) | 53.80% |
Ожидается, что традиционная модель однорангового кредитования займет долю рынка в 53.80% в 2024 году. Ключевым преимуществом традиционного кредитования по принципу "равный - равному" являются конкурентные процентные ставки, предлагаемые инвесторам, чтобы сбалансировать риск инвесторов.
Кроме того, компании, предоставляющие одноранговые кредиты, упростили для заемщиков получение финансирования и быстрое получение займов. Эта модель также обеспечивает гибкий подход к заемщикам, что повышает ее привлекательность для пользователей.
| Лидирующий конечный пользователь | Потребительский кредит |
|---|---|
| Доля в стоимости (2024) | 28.40% |
По прогнозам, в 2024 году доля сегмента потребительского кредитования составит 28.40%. Сегмент развивается высокими темпами и, как ожидается, получит множество выгодных возможностей в ближайшие годы. Ключевым фактором, влияющим на рост сегмента, является активное внедрение потребительских кредитов среди организаций и потребителей для обеспечения финансовых удобств.
| Страны | Прогноз CAGR (2024 - 2034) |
|---|---|
| Соединенные Штаты | 12.70% |
| Германия | 8.40% |
| Япония | 9.10% |
| Китай | 14.80% |
| Австралия и Новая Зеландия | 12.20% |
Рынок однорангового кредитования в Соединенных Штатах растет с темпом CAGR 12.70%. Этот рынок играет решающую роль в поддержании заметного положения Северной Америки на мировом уровне.
Захватывающий рост рынка Соединенных Штатов обусловлен наличием в стране многочисленных финтех-компаний, которые инвестируют крупные суммы в исследования и разработки. По мере того как в платформенные бизнес-модели внедряются новые функции, удобство и спрос на них растут.
Новые функции также направлены на снижение уровня воровства и мошенничества в сфере P2P-кредитования. Быстрое внедрение платформ P2P-кредитования в секторе BFSI в США также способствует росту рынка.
Хотя рынок альтернативного кредитования в США процветает, возможности для розничных инвесторов пока ограничены. В настоящее время основным способом инвестирования в P2P-кредиты среди американских инвесторов является Proper. Существует и косвенный способ инвестирования в P2P-кредиты. Однако он менее известен среди жителей Соединенных Штатов, что объясняет его меньшую распространенность.
Германия гордится тем, что ее рынок P2P-кредитования в Европе уже сформирован и разнообразен. Согласно последним оценкам FMI, в предстоящий период темпы роста рынка составят 8.40%.
Платформой P2P, работающей в Германии, является Bergfurst, которая занимается кредитованием недвижимости. Недавно компания достигла отметки в 217.31 млн долларов США.
Благодаря тому, что Германия уже давно работает в сфере P2P-кредитования, она хорошо знакома с этим сектором как для кредиторов, так и для заемщиков. Многие ведущие европейские P2P-бренды, такие как Iwoca и EstateGuru, имеют офисы в Германии.
Германское законодательство известно своей строгостью в отношении крауд-кредиторов и различных финтех-кредитных платформ. Таким образом, получается, что, несмотря на огромное количество кредиторов и заемщиков и относительное богатство страны, в ней сосредоточено менее 10% европейских платформ P2P-кредитования.
Однако немецкие инвесторы входят в категорию активных P2P-кредиторов на континенте. Вступающий в силу ECSPR, сокращенно называемый European Crowdfunding Service Providers Regulation, скорее всего, откроет дорогу большему количеству немецких инвесторов в сферу P2P, поскольку упростит для европейских краудлендеров беспрепятственное функционирование в странах ЕС.
По прогнозам, это постановление еще больше ускорит темпы развития инноваций в Германии, что повысит ценность рынка&rsquo ; в последующие годы.
Рынок пирингового кредитования в Японии в ближайшие десять лет будет расти с темпом CAGR 9.10%. В исторический период рынок в Японии развивался постепенно благодаря множеству вариантов кредитования, доступных клиентам. Банки хорошо обслуживали клиентов, но финтех-предприниматели заняли нишу, которую не могли хорошо обслуживать крупные банки.
Рост рынка одноранговых займов поддерживается правительством, которое смягчает свои правила. Прогнозируется дальнейшее расширение рынка благодаря партнерствам, приобретениям, слияниям и постоянным улучшениям.
В 2022 году Crowd Credit, платформа P2P-кредитования в Японии, была приобретена Bankers Holding. Токийский стартап предоставляет средства, собранные от индивидуальных инвесторов Японии, предприятиям в развивающихся странах Восточной Европы и Южной Америки. После приобретения Crowd Credit сохранила свой нынешний бренд, а также структуру управления.
По прогнозам, в Китае рынок пирингового кредитования будет быстро расти, увеличиваясь в годовом исчислении на 14.80%, опережая рынок США на 2.10%. Ожидается, что эта страна внесет существенный вклад в региональный рынок.
Рынок обладает значительным потенциалом, поскольку государственные банки платят более низкие ставки по депозитам и не решаются выдавать кредиты малому бизнесу. Например, Lufax - известная в Китае платформа однорангового кредитования, предлагающая 6-8% против 1.75%, установленных Банком Китая.
Росту рынка способствует увеличение числа малых и средних предприятий в регионе. По прогнозам, это повысит приемлемость потребительских кредитов среди различных конечных пользователей. Кроме того, активная цифровизация, а также проникновение в банки услуг, подключенных к Интернету, являются еще одними важнейшими факторами роста отрасли, способствующими развитию рынка однорангового кредитования.
Ожидается, что в ближайшие десять лет индустрия пирингового кредитования в Австралии и Новой Зеландии будет развиваться с темпом CAGR 12.20%. Рост числа финтех-компаний на рынке способствует его развитию.
В июле 2023 года Revolut распространил свои финансовые услуги на Новую Зеландию. Лондонская финтех-компания планирует предоставлять на этом рынке множество услуг, таких как P2P-платежи. В стране уже появилось 26 000 новых пользователей.
Финансовое приложение не взимает комиссию за валютные операции и поддерживает более 200 валют. Приложение также позволяет пользователям хранить пять основных валют, включая AUD, EUR, NZD, GBP и USD, и сочетается с цифровой платежной картой.
Сайты, которые помогают инвесторам вкладывать деньги в одноранговое кредитование, делая его простым и прозрачным, включают Prosper, Kiva и Upstart.
Kiva помогает малым предприятиям
Kiva - это не просто еще одна платформа однорангового кредитования. Она создана для более важных целей, а деятельность по кредитованию направлена на микробизнес и индивидуальных предпринимателей в странах с низким и средним уровнем дохода.
Кива была создана с целью охватить сообщества, которые не получают достаточного обслуживания, и помочь им процветать благодаря расширению финансового доступа. Компания выдает займы, которые могут улучшить жизнь и открыть новые возможности.
Простота автоматического инвестирования
Prosper, основанная в 2005 году, стала первым сайтом однорангового кредитования в США. С тех пор он обслужил более 1.4 миллиона заемщиков, предоставив кредиты на сумму 23 миллиарда долларов США. Инвесторы могут продемонстрировать свой вклад, предоставив всего 25 долларов США.
Инструмент автоинвестирования Prosper помогает создать портфель в соответствии с рейтингом, который предпочитает человек, с множеством вариантов, так что его легко диверсифицировать.
Upstart подходит для аккредитованных инвесторов
Upstart - это популярный сайт однорангового кредитования с искусственным интеллектом, который предназначен как для инвесторов, так и для заемщиков. Компания гордится своей валовой средней доходностью в 11.2% в год, что меньше ожидаемого годового уровня потерь.
Вкладывать средства в пиринговое кредитование с помощью Upstart могут только аккредитованные инвесторы. SEC определяет аккредитованных инвесторов как лиц с чистым капиталом >1 млн долларов США или с доходом от 2 00 000 долларов США.
Новые разработки, трансформирующие рынок пирингового кредитования
Согласно текущим прогнозам, в 2024 году рынок будет оценен в 517.2 миллиарда долларов США.
В перспективе до 2034 года, согласно текущему прогнозу, CAGR отрасли составит 12.7%.
По прогнозам FMI, к 2034 году объем рынка достигнет 1,709.6 млрд долларов США.
По прогнозам, сегмент потребительского кредитования будет занимать значительную долю рынка в течение прогнозируемого периода.
По прогнозам, Соединенные Штаты и Китай предложат выгодные возможности для инвесторов и заинтересованных сторон.
CommonBond Inc., Funding Circle Limited и Upstart Network Inc. являются влиятельными игроками в индустрии однорангового кредитования.
Наши исследовательские продукты
«Full Research Suite» предоставляет практическую рыночную информацию, глубокий анализ рынков или технологий, чтобы клиенты могли действовать быстрее, снижать риски и открывать возможности для роста.
Рейтинг оценивает и ранжирует ведущих поставщиков, классифицируя их как «устоявшихся лидеров», «ведущих претендентов» или «революционеров и претендентов».
Определяет, где дополнения увеличивают ценность, а заменители снижают ее, прогнозируя чистое воздействие по горизонту.
Мы предоставляем подробную информацию, необходимую для принятия решений: оценку рынка, 5-летние прогнозы, цены, внедрение, использование, доходы и операционные KPI, а также отслеживание конкурентов, регулирование и цепочки создания стоимости в 60 странах мира.
Обнаруживайте изменения до того, как они повлияют на вашу прибыль и убытки. Мы отслеживаем переломные моменты, кривые внедрения, изменения цен и действия экосистемы, чтобы показать, куда движется спрос, почему он меняется и что делать дальше на быстрорастущих рынках и в сфере прорывных технологий.
Анализ поведения пользователей в режиме реального времени. Мы отслеживаем изменение приоритетов, восприятие услуг сегодняшнего дня и следующего поколения, а также опыт поставщиков, а затем оцениваем скорость перехода технологий от этапа испытаний к внедрению, сочетая мнения покупателей, потребителей и каналов с социальными сигналами (#WhySwitch, #UX).
Сотрудничайте с нашей командой аналитиков, чтобы создать индивидуальный отчет, разработанный с учетом приоритетов вашего бизнеса. От анализа рыночных тенденций до оценки конкурентов или создания индивидуальных наборов данных — мы адаптируем аналитическую информацию к вашим потребностям.
Информация о поставщиках
Обнаружение и профилирование
Вместимость и занимаемая площадь
Производительность и риски
Соответствие требованиям и управление
Коммерческая готовность
Кто кого снабжает
Оценочные листы и шорт-листы
Игровые книги и документация
Категория «Интеллект»
Определение и сфера применения
Спрос и варианты использования
Факторы, влияющие на стоимость
Структура рынка
Карта цепочки поставок
Торговля и политика
Нормы эксплуатации
Результаты
Информация о покупателе
Основы учетной записи
Расходы и объем работ
Модель закупок
Требования к поставщикам
Условия и политика
Стратегия входа
Болевые точки и триггеры
Результаты
Анализ цен
Контрольные показатели
Тенденции
Должная стоимость
Индексация
Стоимость с доставкой
Коммерческие условия
Результаты
Анализ бренда
Позиционирование и ценностное предложение
Доля и присутствие
Отзывы клиентов
Выход на рынок
Цифровые технологии и репутация
Соответствие требованиям и доверие
Ключевые показатели эффективности и пробелы
Результаты
Полный набор исследовательских инструментов включает в себя:
Анализ рыночных перспектив и тенденций
Интервью и тематические исследования
Стратегические рекомендации
Анализ профилей и возможностей поставщиков
5-летние прогнозы
8 регионов и более 60 разбиений данных на уровне стран
Разделение данных по сегментам рынка
12 месяцев непрерывного обновления данных
ПОСТАВЛЕНО В ВИДЕ:
PDF EXCEL ONLINE
Полный набор инструментов для исследований
$5000
$7500
$10000
Рынок услуг аутсорсинга корпоративной веб-разработки сегментирован по типу (фронтенд-разработка, бэкенд-разработка), применению (крупные предприятия, малые и средние предприятия) и региону. Прогноз на период с 2026 по 2036 год.
Аналитика рынка управления питанием центров обработки данных – Спрос и рост 2024-2034
Рынок инфраструктуры превентивной коммерции сегментирован по Компонентам (Программное обеспечение, Услуги, Аппаратное обеспечение), Функциям (Прогнозирование спроса, Оркестрация заказов, Позиционирование запасов, Оптимизация узлов, Планирование пополнения запасов), Развертыванию (Облачное, Гибридное, Локальное), Конечному использованию (Продукты питания, Общие товары, Мода, Аптеки, Бытовая электроника), Модели выполнения заказов (Выполнение в магазине, Дарксторы, Микро-выполнение, Региональные хабы, Сторонние узлы) и Региону. Прогноз на 2026–2036 годы.
Рынок метрологического оборудования 3D NAND с высоким аспектным соотношением сегментирован по Типу технологии (IRCD-метрология, Скаттерометрия, CD-SEM, Рентгеновская метрология, Гибридная метрология), Режиму развертывания (Встраиваемые системы, Интегрированные ячейки, Автономные лаборатории, Гибридные рабочие процессы), Направлению измерений (Отверстия канала, W-углубление, Профили лестничной структуры, Контроль совмещения, Толщина пленки), Конечному пользователю (Производители интегральных микросхем памяти (IDM), Лаборатории по разработке инструментов, Фаундри, Научно-исследовательские институты), Стадии процесса (Контроль травления, Контроль осаждения, Контроль ХМП, Интеграция модулей, Анализ отказов), Поколению фабрик (128–176 слоев, 200–300 слоев, 300+ слоев) и Региону. Прогноз на период с 2026 по 2036 год.
Рынок импульсных безопасных резисторов сегментирован по Номинальной мощности (2 Вт, >2 Вт, <2 Вт), Применению (Бытовая электроника, Автомобильная электроника, Промышленность, Прочее), Типу корпуса (SMD, Сквозной монтаж) и Региону. Прогноз на период с 2026 по 2036 год.
Рынок услуг по оптимизации региональных сетей кросс-докинга: прогноз и перспективы (2026-2036)
Рынок пирингового кредитования
Спасибо!
Вы получите письмо от нашего менеджера по развитию бизнеса. Пожалуйста, не забудьте проверить папку SPAM/JUNK.
Выберите тип лицензии
| Историческая рыночная стоимость по всем сегментам и конечному использованию |  |
|
|
| Прогноз рыночной стоимости по всем сегментам и конечному использованию | |
|
|
| Исторический объем рынка по всем сегментам и конечному использованию | |
|
|
| Прогноз объема рынка по всем сегментам и конечному использованию | |
|
|
| Глобальный среднегодовой темп роста и разбивка годового роста | |
|
|
| Глобальная дополнительная возможность в долларах (абсолютная сумма в долларах) | |
|
|
| Глобальная рыночная стоимость по типу технологии | |
|
|
| Глобальная рыночная стоимость по типу продукта / группе SKU | |
|
|
| Глобальная рыночная стоимость по применению (варианты использования) | |
|
|
| Глобальная рыночная стоимость по типу клиентов (B2B/B2C, МСП/крупные предприятия) | |
|
|
| Глобальная рыночная стоимость по каналам сбыта | |
|
|
| Глобальный средний уровень цен по сегментам | |
|
|
| Анализ глобального ценового диапазона (низкий–средний–высокий) | |
|
|
| Глобальные цены по типу сделки (спот / ФОБ / контракт / оптом) | |
|
|
| Глобальный баланс спроса и предложения | |
|
|
| Глобальная цепочка создания стоимости и маржинальная структура | |
|
|
| Карта глобальной цепочки поставок (узловые пункты, порты, коридоры) | |
|
|
| Обзор мирового импорта-экспорта по кластерам HS | |
|
|
| Матрица глобальных торговых потоков (регион × регион) | |
|
|
| Глобальная установленная база по приложениям / классам активов | |
|
|
| Общая установленная мощность по регионам и типам установок | |
|
|
| Анализ глобальной загрузки производственных мощностей | |
|
|
| Доля мирового рынка компаний по сегментам | |
|
|
| Доля глобального бренда (в сегменте B2C) | |
|
|
| Глобальная конкурентная среда и стратегическое планирование | |
|
|
| Глобальное картирование «кто кого снабжает» | |
|
|
| Глобальный список ключевых покупателей по вертикали | |
|
|
| Глобальный список ключевых поставщиков / конвертеров / OEM-производителей | |
|
|
| Обзор глобальных нормативных требований и стандартов | |
|
|
| Глобальные тенденции в области ESG и устойчивого развития | |
|
|
| Глобальный анализ инноваций и патентных горячих точек | |
|
|
| Глобальное внедрение технологий S-кривая | |
|
|
| Глобальные факторы спроса и сдерживающие факторы по вертикали FMI | |
|
|
| Прогноз глобального сценария (базовый / оптимистичный / пессимистичный) | |
|
|
| Глобальная матрица рисков (поставки, нормативные требования, геополитическая ситуация, валютный курс) | |
|
|
| Глобальный бенчмаркинг по сравнению с соседними рынками / заменителями | |
|
|
| Глобальный перекрестный анализ (продукт/технология × конечное использование × регион) |  |
|
|
| Обзор глобальных тенденций по ключевым сегментам и конечным видам использования | |
|
|
| Глобальные долгосрочные мегатенденции, влияющие на рынок (по всем направлениям деятельности FMI) | |
|
|
| Глобальная эволюция технологий и план их замены (какая технология заменит какую и когда) | |
|
|
| Анализ глобального риска замещения (материалы, технологии, бизнес-модели) | |
|
|
| Архетипы глобальной конкурентной стратегии (низкая стоимость, премиум, ниша, платформа, экосистема) | |
|
|
| Глобальный бенчмаркинг регионов (сравнение регионов по размеру, росту, прибыльности, риску) | |
|
|
| Глобальный бенчмаркинг приложений и вариантов использования (где происходит смещение ценности) | |
|
|
| Глобальное определение TAM и граничные условия (что входит в сферу действия, а что выходит за ее пределы) | |
|
|
| Глобальная логика SAM и SOM для компаний (какие части TAM реально доступны) | |
|
|
| Глобальные инновации и возможности в «белых пятнах» | |
|
|
| Обзор глобальных изменений в области регулирования и ESG (прогноз на 3–5 лет) | |
|
|
| Качественная оценка по модели «Пять сил Портера» | |
|
|
| Глобальная качественная оценка PESTEL | |
|
|
| Общее описание портфеля BCG / GE (почему регионы/сегменты находятся в каждой ячейке) | |
|
|
| Описание глобальных сценариев (базовый, оптимистичный, пессимистичный, сценарий с перебоями) | |
|
|
| Глобальные, региональные и страновые комплексные стратегические рекомендации и план действий по их реализации | |
|
|
| Общее описание матрицы Ансоффа (варианты роста рынка и продукта в разных регионах и сегментах) | |
|
|
| Глобальный SWOT-анализ рынка (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы) | |
|
|
| Глобальная матрица TOWS (сопоставление внешних возможностей/угроз с внутренними сильными/слабыми сторонами) | |
|
|
| Blue Ocean / отображение кривой ценности конкурирующих предложений по ключевым факторам ценности | |
|
|
| Составление карты задач для конечных пользователей и покупателей (какие задачи решает продукт/решение) | |
|
|
| Модель Кано с представлением функций и атрибутов (обязательные и дополнительные) для приоритетных сегментов | |
|
|
| Тепловая карта рисков и выгод и система приоритезации для портфеля стран | |
|
|
| Региональная рыночная стоимость по всем сегментам и видам использования | |
|
|
| Региональный рыночный объем по всем сегментам и видам использования | |
|
|
| Региональный CAGR и разложение роста | |
|
|
| Региональный ASP по сегменту и технологии | |
|
|
| Региональное отклонение цен относительно глобального индекса | |
|
|
| Региональный разрыв между спросом и предложением | |
|
|
| Региональный анализ импорта и экспорта | |
|
|
| Региональная конфигурация цепочки создания стоимости | |
|
|
| Региональная доля рынка компаний по сегментам | |
|
|
| Региональная доля брендов (B2C, где применимо) | |
|
|
| Региональная установленная база по приложениям | |
|
|
| Региональная установленная мощность и её использование | |
|
|
| Региональный анализ «кто кому поставляет» | |
|
|
| Региональный список поставщиков уровней 1 и 2 | |
|
|
| Профиль региональных дистрибьюторов и партнёров по каналам | |
|
|
| Региональная нормативно-правовая база | |
|
|
| Региональные ESG / нормы устойчивости | |
|
|
| Тенденции поведения региональных потребителей и конечных пользователей | |
|
|
| Региональная рентабельность и структура маржи | |
|
|
| Региональная конкурентная интенсивность (HHI / CR4) | |
|
|
| Оценка привлекательности регионального рынка | |
|
|
| Оценка конкурентной силы в регионе (для клиента) | |
|
|
| Приоритет регионального портфеля (GE / 9-box) | |
|
|
| Региональные тенденции ПИИ и капитальных затрат | |
|
|
| Региональный поперечный анализ (сегмент × применение × страна) | |
|
|
| Региональный обзор тенденций по ключевым сегментам и видам использования | |
|
|
| Региональный бенчмаркинг: регион против региона | |
|
|
| Персоны поведения региональных клиентов и покупателей | |
|
|
| Региональные модели выхода на рынок и стратегии каналов | |
|
|
| Региональный TAM, SAM, SOM для топ-игроков | |
|
|
| Региональная карта стратегий: атаковать, защищать, избегать | |
|
|
| Рыночная стоимость страны по всем сегментам и видам использования | |
|
|
| Объем рынка страны по всем сегментам и видам использования | |
|
|
| Годовой темп роста (CAGR) и тренд год-к-году | |
|
|
| Средняя цена (ASP) по сегментам и технологиям | |
|
|
| Ценовой коридор страны / рыночные ориентиры | |
|
|
| Баланс спроса и предложения страны | |
|
|
| Импорт–экспорт страны по кодам HS и партнёрам | |
|
|
| Регуляторная и нормативная среда страны | |
|
|
| Налоговая и тарифная структура страны (по секторам) | |
|
|
| Доля компаний на рынке страны по сегментам | |
|
|
| Доля брендов и представленность на полках (B2C) | |
|
|
| Установленная база страны по приложениям / устройствам | |
|
|
| Установленные мощности и база предприятий страны | |
|
|
| Список покупателей / ключевых клиентов страны | |
|
|
| Карта дистрибьюторов / партнёров страны | |
|
|
| Анализ «кто что у кого покупает» по стране | |
|
|
| PESTEL-снимок страны (макро-среда) | |
|
|
| Риск-оценка страны (макро + сектор) | |
|
|
| Сценарный прогноз страны (3–4 сценария) | |
|
|
| Позиционирование BCG / GE страны vs другие страны | |
|
|
| Руководство по закупкам и источникам в стране | |
|
|
| Воронка возможностей и карта «белых пятен» страны | |
|
|
| Конкурентный мониторинг и недавние шаги компаний в стране | |
|
|
| Кейс-стади страны / истории успеха и провалов | |
|
|
| Кросс-секционный анализ страны (сегмент × канал × тип клиента) | |
|
|
| Наратив трендов и история спрос-предложение страны | |
|
|
| Конкурентный ландшафт страны (кто где играет и как выигрывает) | |
|
|
| Качественная оценка Пяти сил Портера для страны | |
|
|
| Качественная оценка PESTEL страны | |
|
|
| Прогноз нормативных изменений (регуляции, реформы, стимулы) | |
|
|
| TAM, SAM, SOM страны для клиента и ключевых конкурентов | |
|
|
|
Есть вопросы? |
