Глобальный рынок платформ для банковских услуг (BaaS), как ожидается, достигнет 4,236.3 млн долларов США в 2024 году. Прогнозируется, что спрос на банковские платформы как услуги будет расти с астрономическим CAGR 14.7% с 2024 по 2034 год. Кроме того, анализ рынка банковских платформ как услуг прогнозирует, что к концу 2034 года рынок вырастет до 16,664.6 млн долларов США.
BaaS - это сквозная модель, которая позволяет цифровым банкам и другим третьим сторонам подключаться к системам банков напрямую через API, чтобы они могли создавать банковские предложения поверх регулируемой инфраструктуры провайдеров, а также использовать возможности открытого банкинга, меняющие европейский ландшафт финансовых услуг.
Платформа "банкинг как сервис" (BaaS) предоставляет программное обеспечение, обеспечивающее безопасную передачу данных между традиционным банком и бизнесом/ финтех-компанией.
Глобальная оценка индустрии банковских услуг как сервиса
| Атрибуты | Детали |
|---|---|
| Исторический размер, 2023 год | USD 3,717.5 млн |
| Прогнозируемый размер, 2024 | USD 4,236.3 млн |
| Прогнозируемый размер, 2034 | USD 16,664.6 млн |
| Самостоятельный годовой темп роста (2024-2034 гг.) | 14.7% |
Банки и поставщики финансовых услуг, использующие банковскую платформу как сервис, могут сосредоточиться на своих основных возможностях - предоставлении продуктов, услуг и опыта, используя при этом опыт, функциональность, инфраструктуру, платформу и масштабы поставщиков программного обеспечения&rsquo ;. Это приводит к сокращению времени разработки, снижению затрат и созданию единого представления о клиенте за счет использования общей платформы для большинства продуктов и услуг.
Исследуйте FMI!
Забронируйте бесплатную демо
В приведенной ниже таблице показан ожидаемый CAGR для глобального рынка платформ для виртуальных мероприятий в течение нескольких полугодовых периодов, охватывающих 2024-2034 годы. Согласно прогнозам, в первой половине (H1) года с 2023 по 2033 год темпы роста этого бизнеса составят 16.2%, а во второй половине (H2) того же десятилетия темпы роста будут несколько выше - 16.6%.
| Партикулярный | Годовой прирост стоимости |
|---|---|
| H1 | 14.6% (с 2023 по 2033 гг.) |
| H2 | 14.4% (с 2023 по 2033 гг.) |
| H1 | 14.4% (с 2024 по 2034 гг.) |
| H2 | 15.0% (с 2024 по 2034 гг.) |
Переходя к последующему периоду, с H1 2024 по H2 2034, прогнозируется, что CAGR увеличится до 15.9% в первой половине и останется относительно умеренным на уровне 16.8% во второй половине. В первой половине (H1) рынок продемонстрировал снижение на 20 BPS, в то время как во второй половине (H2) наблюдался рост на 60 BPS.
Сотрудничество банков и финтех-компаний для предоставления передовых финансовых услуг и продуктов с помощью платформ "банкинг как услуга"
Появление финтех-компаний, таких как Stripe, расширило предложения платформ "банкинг как сервис" после 2021 года, что стало толчком для роста рынка BaaS-услуг. Казначейство Stripe позволяет платформам встраивать свои финансовые услуги в свои продукты благодаря партнерству с Goldman Sachs.
Это очень важно для того, чтобы позволить широкому кругу предприятий, от платформ электронной коммерции до компаний гиг-экономики, предлагать банковские услуги, не становясь при этом самими банками.
С другой стороны, в 2022 году Google Cloud объединился с финтех-стартапом Plaid для создания BaaS-решения, которое соединяется с различными финансовыми учреждениями. Это сотрудничество позволит финтех-компаниям предоставлять индивидуальные финансовые услуги, используя ресурсы традиционных банков, что в конечном итоге ускорит вывод на рынок новых финансовых продуктов.
В 2022 году Google Cloud объединится с финтех-компанией Plaid для создания решения BaaS, которое будет подключаться к различным финансовым учреждениям.
В 2022 году PayPal расширила свои услуги BaaS, добавив функцию высокодоходного сберегательного счета, ориентированного на людей, не имеющих обычных банковских счетов. Этот шаг не только расширил спектр услуг PayPal, но и заполнил заметный пробел в сфере финансовой доступности, показав, как развитие финтеха способствует росту BaaS в новых группах клиентов.
Использование финтехом API и облачных технологий ускоряет развитие рынка BaaS, упрощая добавление финансовых услуг к нефинансовым платформам. Например, Solarisbank в 2023 году расширил свою платформу "банкинг как услуга" на базе API по всей Европе, что позволило легко интегрировать банковские услуги в различные отрасли, такие как розничная торговля и путешествия, без необходимости создавать новую банковскую инфраструктуру с самого начала.
Усиление конкуренции и улучшение клиентского опыта способствуют росту продаж
Основные игроки рынка сосредоточены на предоставлении клиентам передовых финансовых услуг с новым уровнем клиентского опыта. Например, компания Apple представила Apple Pay Later в партнерстве с Goldman Sachs в 2022 году. Это не только расширило спектр услуг, но и улучшило качество обслуживания клиентов, предложив им беспроблемные интегрированные финансовые решения в рамках их текущих настроек.
В то же время традиционные банки используют платформу "банкинг как сервис", чтобы оставаться конкурентоспособными на фоне развития финтеха и небанковских компаний. Например, JP Morgan инвестировал значительные средства в создание своей платформы "банк как услуга", налаживая партнерские отношения с финтех-компаниями для предоставления специализированных финансовых услуг.
Эта стратегия помогает банку привлекать новых клиентов и предлагать индивидуальные финансовые продукты, что приводит к повышению удовлетворенности и удержанию клиентов.
Кроме того, тот факт, что платформы электронной коммерции, такие как Shopify, начинают работать в сфере финансовых услуг, подчеркивает, как повышение качества обслуживания клиентов влияет на рынок BaaS. Объединение Shopify со Stripe для предоставления банковских услуг продавцам - отличный пример того, как предоставление удобного доступа к финансовым инструментам в рамках бизнес-платформ улучшает общее впечатление пользователей, что приводит к повышению лояльности и росту.
Эти примеры показывают, что по мере роста конкуренции компании в разных отраслях все чаще используют BaaS, чтобы выделиться и улучшить качество обслуживания клиентов. Эта тенденция меняет не только индустрию финансовых услуг, но и способствует быстрому росту рынка платформ "банкинг как сервис" во всем мире.
Провайдеры банковских услуг сталкиваются с проблемами безопасности и конфиденциальности данных.
Случаи кибератак и утечки данных представляют собой серьезную проблему на рынке банковских платформ как услуг. Такие кибератаки, как атака Bank of Brazil в 2022 году, целью которой стали их онлайн-системы и данные клиентов, свидетельствуют о том, что отрасль сталкивается с серьезными проблемами в области конфиденциальности данных и кибербезопасности.
Провайдеры BaaS, предоставляющие базовые банковские услуги через API, особенно подвержены риску, поскольку их системы взаимосвязаны, что делает их привлекательными для киберпреступников.
Большой проблемой для обеспечения безопасности информации клиентов в секторе BaaS является использование сторонних поставщиков. Эти поставщики обеспечивают работу важных частей банковской системы, таких как хранение данных и обработка транзакций. Если какая-либо из этих сторонних систем будет взломана, это может привести к несанкционированному доступу к конфиденциальной информации клиента, например к личным и финансовым данным.
Таким образом, риск атаки возрастает, поэтому все, кто вовлечен в ландшафт платформы "банк как услуга", должны следовать строгим правилам безопасности.
Быстрый переход к цифровому банкингу привел к появлению облачных сервисов и мобильных платформ, которые упрощают работу, но при этом создают новые проблемы безопасности. Например, в 2023 году в результате взлома облачного сервиса были раскрыты миллионы записей о клиентах одной из ведущих европейских финтех-компаний.
В 2023 году в результате взлома облачного сервиса были раскрыты миллионы записей о клиентах одной из ведущих европейских финтех-компаний.
Этот инцидент показывает, с какими трудностями сталкиваются провайдеры BaaS при обеспечении безопасности данных в различных условиях и соблюдении глобальных правил защиты данных, таких как GDPR и CCPA.
Использование искусственного интеллекта и машинного обучения для обнаружения мошенничества и других автоматизированных задач в BaaS может быть полезным, но и рискованным. Эти технологии могут повысить уровень безопасности, но при отсутствии должной защиты они также могут дать злоумышленникам возможность проникнуть внутрь. Баланс между инновациями и надежной кибербезопасностью - серьезная задача для поставщиков BaaS, которая заключается в сохранении доверия клиентов и защите конфиденциальности данных.
Интеграция децентрализованных финансов (DeFi) с платформами "банк как услуга"
Традиционные банки могут использовать DeFi вместе с платформой "банкинг как сервис" для предоставления децентрализованных финансовых услуг. Эти банки смогут делать это, не сталкиваясь с проблемами технологии blockchain. Это даст возможность поставщикам BaaS-услуг улучшить свои услуги, привлечь технически подкованных клиентов и конкурировать с финтех-компаниями. Кроме того, такие интеграции помогут банкам диверсифицировать свои доходы за счет выхода на быстрорастущий рынок DeFi.
Например, партнерство между банком Sygnum и протоколами децентрализованного финансирования (DeFi) показало, как взаимодействуют платформы DeFi и Banking as a Service. Sygnum, банк цифровых активов, объединился с Aave Arc, контролируемой версией популярной платформы кредитования DeFi, чтобы институциональные клиенты могли использовать возможности DeFi в регулируемых рамках.
Эта совместная работа продемонстрировала, как банки как сервисные платформы могут использовать новые финансовые продукты DeFi, такие как децентрализованное кредитование и заимствование, для предоставления более качественных услуг своим клиентам.
В течение исторического периода с 2019 по 2023 год отрасль банковских услуг росла с темпом CAGR 13.9%. Рынок оценивался в 2,207.0 млн долларов США в 2019 году и, по прогнозам, достигнет стоимости в 3,717.5 млн долларов США в 2023 году.
В течение этого времени все большее смещение в сторону цифровых банковских решений, вызванное потребительским спросом на изменения и потребностью в эффективных и удобных финансовых услугах. Кроме того, изменения в законодательстве, такие как PSD2 (пересмотренная Директива о платежных услугах), стимулировали инновации и конкуренцию в плане увеличения экономики партнерства и сотрудничества между традиционными банками и финтех-компаниями, использующими платформы BaaS для предоставления передовых услуг и улучшения общего опыта.
По оценкам экспертов, в течение прогнозируемого периода с 2024 по 2034 год темпы роста рынка составят 14.7%. Ожидается, что рынок будет расти быстрыми темпами, так как его потенциал достигнет 16,664.6 млн долларов США в 2034 году по сравнению с 4,236.3 млн долларов США в 2024 году.
По мере цифровой трансформации экономики платформы BaaS получат широкое распространение по всему миру. Ожидается, что растущий спрос на быстрые и персонализированные банковские услуги будет способствовать росту нефинансового рынка BaaS.
По мере развития технологий платформы "банкинг как сервис", по прогнозам, будут играть ключевую роль в оказании помощи финансовым учреждениям в адаптации к меняющимся потребностям клиентов и нормативным требованиям, что сделает их неотъемлемой частью индустрии финансовых услуг в ближайшие десять лет.
На рынке платформ для банковских услуг доминируют поставщики первого уровня, доля которых составляет от 35 до 40% по всему миру. Эти поставщики предоставляют комплексные услуги и ориентированы на высокоуровневые интегрированные решения. К таким компаниям относятся Q2 Software, Inc, Starling Bank, Goldman Sachs и другие.
Поставщики второго уровня - это компании, которые занимают значительную, но меньшую долю рынка по сравнению с поставщиками первого уровня. Обычно эти поставщики предоставляют услуги поставщикам первого уровня, а не напрямую клиентам. Эти поставщики занимают от 20 до 25% доли рынка на глобальном уровне. К таким компаниям относятся Bnkbl Ltd., Sterling National Bank, Clearbank Ltd. и другие.
Поставщики третьего уровня - это, как правило, небольшие компании с ограниченными ресурсами, которые сосредоточены на предоставлении базовых услуг. Доля этих поставщиков на рынке составляет от 35 до 40%. К ним относятся Technisys, Treasury Prime, Unit Finance, Inc. и другие компании.
В разделе ниже представлен отраслевой анализ рынка банковских услуг как сервисной платформы по странам Северной Америки, Латинской Америки, Восточной Азии, Южной Азии и Тихого океана, Западной Европы, Восточной Европы и Ближнего Востока и Африки. В анализе описывается анализ по странам, в которых ожидается высокий темп роста.
| Страны | Годовой темп роста стоимости (2024-2034 гг.) |
|---|---|
| США | 14.8% |
| КСА | 18.2% |
| Германия | 13.9% |
| Индия | 20.5% |
| Китай | 14.4% |
Крупнейшие банки, такие как Deutsche Bank и Commerzbank в Германии, приняли цифровые изменения и запустили платформы, использующие BaaS для предоставления плавных, встроенных финансовых услуг. Например, партнерство Deutsche Bank с FinLeap в 2022 году свидетельствует о переходе к BaaS, позволяя нефинансовым компаниям включать банковские функции непосредственно в свои продукты.
Также Solarisbank, лидер немецкой BaaS-сцены, расширил свои услуги в 2023 году, привлекая финтех-компании и технологические компании, желающие предлагать банковские продукты без необходимости быть лицензированным банком. Рост числа банков, работающих только с цифровыми технологиями, и необанков, таких как N26, который использует BaaS для предложения новых финансовых решений, свидетельствует о растущем спросе.
С помощью таких нормативных актов, как PSD2, который способствует развитию открытого банкинга, интеграция BaaS получила большую поддержку, позволив внешним провайдерам безопасно получать доступ к данным клиентов банка. Благодаря этим изменениям в финансовой отрасли Германии наблюдается рост числа партнерств и инноваций, основанных на BaaS, что ставит страну в авангард революции цифровых банковских услуг в Европе.
В настоящее время в Германии наблюдается рост числа партнерств и инноваций, основанных на BaaS.
Рынок BaaS в США быстро растет, потому что люди хотят иметь больше цифровых финансовых возможностей. Как новые, так и традиционные банки инвестируют в эту сферу значительные средства. Все больше людей выбирают цифровой банкинг, что способствует еще большему росту внедрения BaaS. Успех таких необанков, как Chime и Varo, свидетельствует об этом.
Партнерство Google и Citibank по предоставлению цифровых банковских услуг дает представление о том, как технологические компании и банки сотрудничают в этой сфере. Растущий интерес к децентрализованным финансам (DeFi) и интеграции с блокчейном стимулирует инновации в экосистеме BaaS. Это подталкивает банки США к принятию более гибких и технологичных подходов, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Резервный банк Индии (RBI) сосредоточился на обеспечении финансовой доступности с помощью таких инициатив, как UPI в стране. Это создало благоприятную почву для BaaS-платформ. Внедрение открытых банковских структур позволяет финтех-компаниям предоставлять индивидуальные финансовые услуги.
К примеру, такие финтех-компании, как Razorpay и Cashfree, используют API для интеграции своих решений с традиционными банками. С другой стороны, стремительный рост цифровых платежей после Covid-19 также оказался одним из факторов ускорения спроса на встроенные финансы. Такие компании, как PhonePe, закрепили свое господство в этом тренде, встроив банковские услуги непосредственно в свои экосистемы.
| Решение | Банкинг как сервисная платформа |
|---|---|
| Доля в стоимости (2034) | 45.7% |
Платформы "Банк как услуга" (BaaS) изменили традиционный банковский бизнес. Они предоставляют банкам гибкую и гибкую систему для создания цифровых банковских услуг. Эти платформы улучшают качество обслуживания клиентов, помогают быстро внедрять инновации и делают операции более эффективными. Например, индийский стартап Zolve запустил BaaS-платформу для трансграничных банковских услуг в 2022 году.
| Конечный пользователь | Банки |
|---|---|
| Доля стоимости (2034) | 34.5% |
В современную эпоху банки используют платформы banking-as-a-service, чтобы сохранить свою конкурентоспособность в финансовом секторе. Благодаря этому они могут предоставлять свои услуги более широкому кругу клиентов.
Банки также фокусируются на интеграции своих услуг с новейшими финансовыми технологиями для получения максимального дохода. Например, JP Morgan в 2023 году заключил партнерство с несколькими финтех-компаниями, чтобы предоставлять банковские услуги на небанковских платформах.
По прогнозам, в период с 2024 по 2034 год темпы роста мировой индустрии банковских услуг как платформы составят 14.7%.
В 2023 году объем мировой индустрии платформ "банкинг как сервис" составил 3,717.5 млн долларов США.
Ожидается, что к концу 2034 года глобальная отрасль технологий платформы "банкинг как сервис" достигнет 16,664.6 млн долларов США.
Наибольший CAGR (19.5%) в рассматриваемый период будет зафиксирован в Южной Азии и Тихоокеанском регионе.
Ключевые игроки, работающие в глобальной отрасли банковских платформ как услуг, включают Texas Instruments, Goldman Sachs, Bnkbl Ltd., Solarisbank AG, Treezor, Q2 Software, Inc. и др.
С точки зрения решений отрасль сегментируется на платформу "Банки как услуги", API-интерфейсы "Банки как услуги" и сервисы.
По размеру предприятия подразделяются на малые и средние предприятия и крупные предприятия.
Конечный пользователь подразделяется на банки, корпорации FinTech, инвестиционные фирмы и другие.
В отчете представлены ключевые страны Северной Америки, Латинской Америки, Восточной Азии, Южной Азии и Тихоокеанского региона, Западной Европы, Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (MEA).
Рост рынка акустических камер - размер, тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Анализ рынка CDN Security по приложениям, конечным пользователям, отраслям и регионам до 2035 года
Анализ рынка DDI по компонентам, приложениям, типам развертывания, размерам предприятий, вертикалям и регионам: Канал до 2035 года
Исследование рынка цифровой криминалистики - рост и прогноз на период с 2025 по 2035 год
Рынок климатической техники по аппаратным средствам, программному обеспечению, конечным пользователям и регионам Прогноз до 2035 года
Анализ рынка увлажнителей по типам увлажнителей, типам установок, каналам продаж и конечным пользователям до 2035 года
Рынок платформ для банковского обслуживания как услуги (BaaS)
Спасибо!
Вы получите письмо от нашего менеджера по развитию бизнеса. Пожалуйста, не забудьте проверить папку SPAM/JUNK.
