По оценкам специалистов, к 2024 году объем мировой индустрии экстракта какао-бобов составит 8.45 млрд долларов США. По прогнозам, к 2034 году она достигнет 12.03 млрд долларов США, что отражает рост CAGR на 3.6% в течение периода оценки с 2024 по 2034 год.
Рост рынка экстракта какао-бобов объясняется ростом потребительского спроса на пиво и алкогольные напитки, что привело к увеличению количества независимых пивоварен, пивных пабов и микропивоварен по всему миру, стимулируя расширение рынка экстракта какао-бобов.
Географически на рынке доминируют Европа и Северная Америка, благодаря крупномасштабному производству пива и новым достижениям в пивном секторе, которые стимулируют развитие рынка. Однако ограничения, налагаемые на пивоваренный сектор такими регулирующими органами, как Министерство сельского хозяйства США, Управление по контролю за продуктами и лекарствами и ЕС, являются основным камнем преткновения на пути расширения рынка.
Рынок экстракта какао-бобов отличается постоянными инновациями в области разработки ферментов и рецептур, причем производители вкладывают значительные средства в исследования и разработки для производства более эффективных и специализированных ферментных продуктов.
Все это особенно актуально, поскольку пивоваренные заводы находятся под давлением необходимости снижения себестоимости производства, но при этом сохраняют качество продукции и соответствуют меняющимся вкусам потребителей в отношении различных сортов пива - большинство из которых теперь относятся к категории слабоалкогольных и безглютеновых.
| Атрибуты | Описание |
|---|---|
| Оценочный размер мировой индустрии экстракта какао-бобов (2024E) | USD 8.45 млрд |
| Прогнозируемый объем мировой индустрии экстракта какао-бобов (2034F) | USD 12.03 млрд |
| Годовой темп роста на основе стоимости (2024-2034 гг.) | 3.6% |
Рынок также выигрывает от растущей тенденции к стандартизации в крупных пивоваренных производствах, где ферменты имеют решающее значение для обеспечения стабильного качества продукции на нескольких производственных предприятиях и в разных географических точках.
Исследуйте FMI!
Забронируйте бесплатную демо
В приведенной ниже таблице представлена сравнительная оценка изменения CAGR за шесть месяцев для базового (2023) и текущего (2024) годов для глобального рынка экстракта какао-бобов. Этот анализ выявляет важнейшие изменения в показателях и указывает на модели реализации доходов, тем самым предоставляя заинтересованным сторонам лучшее видение траектории роста в течение года. Первая половина года, или H1, длится с января по июнь. Второе полугодие, H2, включает месяцы с июля по декабрь.
| Партикулярный | Годовой прирост стоимости |
|---|---|
| H1 | 3.0% (с 2023 по 2033 гг.) |
| H2 | 3.2% (с 2023 по 2033 гг.) |
| H1 | 3.3% (с 2024 по 2034 гг.) |
| H2 | 3.6% (с 2024 по 2034 гг.) |
По прогнозам, в первой половине (H1) десятилетия с 2024 по 2034 год темпы роста бизнеса составят 3.0%, а во второй половине (H2) того же десятилетия темпы роста увеличатся до 3.2%.
Переходя к последующему периоду, с H1 2024 по H2 2034, прогнозируется увеличение CAGR до 3.3% в первой половине и сохранение значительного роста на уровне 3.6% во второй половине. В первом полугодии (Н1) в секторе наблюдался рост на 25 BPS, а во втором полугодии (Н2) - снижение на 20 BPS.
Расширяющийся спрос со стороны шоколадной и кондитерской промышленности стимулирует продажи экстракта какао-бобов
Поскольку шоколад является одним из самых любимых вкусов в десертах, он входит в число наиболее предпочтительных ингредиентов для приготовления многих традиционных и праздничных десертных рецептов. Особенно в шоколадной и кондитерской промышленности большинство производителей используют какао-жидкость для приготовления пищевых продуктов со вкусом какао, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос потребителей на шоколадные кондитерские изделия.
Какао-ликер выступает в качестве одного из основных ингредиентов для многочисленных продуктов питания, таких как торты, мороженое, печенье, пирожные, бисквиты, конфеты и другие виды десертов, что, как ожидается, будет стимулировать рост мирового рынка какао в шоколадной и кондитерской промышленности в ближайшие годы.
Широкое использование какао-ликера в кондитерской промышленности привело к выделению шоколадных конфет в отдельную категорию в мировой кондитерской промышленности, став одной из ведущих отраслей конечного потребления на мировом рынке какао в течение всего прогнозного периода. Производители могут воспользоваться этой возможностью и включить какао-ликер в свой ассортимент для диверсификации и получения большего дохода.
Кастомизация предложений в соответствии с потребностями и предпочтениями потребителей
Сегодня производители стремятся разрабатывать свои продукты питания, используя различные решения в области пищевых ингредиентов. Они стратегически дифференцируют себя от конкурентов, предлагая индивидуальные продукты в соответствии с возникающими тенденциями, потребностями и требованиями потребителей. Производители установили партнерские отношения со многими своими клиентами, чтобы предоставлять им индивидуальные стабильные решения для пищевых продуктов в соответствии с различными потребностями.
Основные игроки рынка ориентируются на потребителей, начиная от ремесленных пекарей и поставщиков услуг общественного питания и заканчивая перерабатывающими предприятиями. Традиционно в какао было доступно лишь несколько вариантов кастомизации. Теперь покупатели требуют ингредиенты, которые могут быть адаптированы в соответствии с их потребностями.
Высокая цена на какао-бобы и проблемы с производством какао ставят под угрозу рост рынка
Рост цен на какао-бобы существенно ограничивает потенциал развития отрасли, а также увеличивает стоимость сырья для производителей экстракта какао. По данным Международной организации какао (ICCO), цены на бобы выросли в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Это делает уровень производства непосильным для многих производителей, в результате чего страдает отрасль.
Это часто приводит к повышению цен на конечную продукцию, что может снизить спрос на чувствительных к ценам рынках. Высокие цены на сырье сдерживают маржу прибыли и ограничивают гибкость ценообразования для компаний в конкурентных отраслях, таких как шоколад и средства личной гигиены.
Одной из важных причин высокой цены на бобы является сокращение производства. В 2023 году производство в основных странах-производителях какао, таких как Берег Слоновой Кости и Гана, значительно снизилось. В качестве причин назывались низкое количество осадков и старые деревья. В результате компаниям приходится иметь дело с непредсказуемыми поставками сырья на свое предприятие.
В период с 2019 по 2023 год глобальные продажи увеличивались на 3.2% в годовом исчислении. Согласно прогнозам, в течение следующих десяти лет (с 2024 по 2034 год) расходы на такие продукты будут расти на 3.6% в годовом исчислении.
В период с 2019 по 2023 год потребители начинают разбираться в пиве, и растет спрос на высококачественные и уникальные сорта, которые может производить фермент амилаза. Barry Callebaut, Cargill, Inc. и PROVA играют ведущую роль в этом направлении, производя какао-бобы, которые способствуют производству какао-порошка, какао-масла и какао-ликера.
Крупнейшие игроки в секторе производства какао и его производных создали специальные исследовательские центры и наняли специализированный персонал, чтобы обеспечить доступ к сырью самого высокого качества. Их команды по исследованиям и разработкам (R&D) активно участвуют в создании новых продуктов в соответствии с текущими тенденциями рынка и меняющимися предпочтениями потребителей.
С 2024 по 2034 год они используются при приготовлении вина, чтобы обеспечить легкую и беспроблемную фильтрацию вина, а также сохранить цвет и аромат продукта. Таким образом, экстракт какао-бобов помог отрасли отказаться от традиционных, отнимающих много времени процедур и перейти к более быстрым, эффективным и здоровым альтернативам.
Компании первого уровня называют основными игроками отрасли, поскольку они полностью сформировались по всему миру и занимают большую часть доли в экосистеме бизнеса. Лидеры отрасли всегда лидируют по уровню креативности, исследований и разработок и чаще всего являются законодателями моды.
При помощи итеративных и инкрементальных процессов компании стремятся представить новые начинки, которые удовлетворяют растущий спрос на продукты без химикатов, кошерные, не содержащие ГМО и веганские. Кроме того, существующие продукты постоянно подвергаются инновациям, чтобы предложить какао высочайшего качества, обеспечивающее богатый вкус и аромат при производстве выпечки и кондитерских изделий.
Компании второго уровня - это региональные игроки с достаточным охватом рынка и известные тем, что предлагают нишевые продукты. Они, как правило, более локализованы и решают конкретные проблемы, а не более общие.
Компании третьего уровня - это более мелкие игроки, которые обычно ограничиваются местными или региональными районами. Они, как правило, обслуживают локальные районы и не обладают таким же уровнем исследований и разработок, как более крупные компании, но, тем не менее, помогают удовлетворить местные потребности. Эти компании меньше по размеру, но все равно остаются сильными в своих целевых отраслях благодаря глубоко укоренившимся инновациям и обслуживанию клиентов.
В следующей таблице представлены предполагаемые темпы роста трех ведущих стран. Китай и Япония будут демонстрировать высокие темпы роста потребления, а годовые темпы роста до 2034 года составят 4.6% и 4.2% соответственно.
| Страны | КАГР с 2024 по 2034 |
|---|---|
| США | 3.0% |
| Германия | 2.9% |
| Индия | 8.4% |
| Япония | 4.2% |
| Китай | 4.6% |
Сегодня у потребителей растет аппетит к хлебобулочным изделиям кустарного производства, таким как хлеб, торты и кондитерские изделия. Производители уделяют особое внимание эстетике, создавая продукты, напоминающие традиционную выпечку ручной работы.
Для повышения привлекательности готовой продукции пекари-ремесленники используют специальные ингредиенты, такие как начинки, глазури и глазури, а такие вкусы, как шоколад, придают им насыщенность. Шоколад премиум-класса и ручной работы обычно имеет четкую маркировку с ограниченным количеством ингредиентов, подчеркивая использование чистого какао-порошка, масла или экстрактов, не содержащих искусственных добавок.
Основные участники хлебопекарной промышленности США продвигают массовое производство и инновации, используя оборудование для декорирования продукции, чтобы создавать рисунки на хлебобулочных изделиях различной формы и веса. Технологические усовершенствования значительно укрепили хлебопекарный сектор. В результате кустарные пекарни представляют собой перспективную сферу применения, удовлетворяя потребности потребителей в визуально привлекательных и вкусных хлебобулочных изделиях.
Рынок экстракта какао-бобов в Индии, как ожидается, будет расти на 8.4% с 2024 по 2034 год благодаря растущему спросу среди городских потребителей на кустарные и премиальные кондитерские изделия, а также товары из секторов личной гигиены и косметики, в состав которых часто входят натуральные и премиальные экстракты какао.
Индийская индустрия личной гигиены и косметики является еще одним важным фактором развития рынка экстракта какао-бобов. Масло какао, основной побочный продукт какао-бобов, широко используется в средствах по уходу за волосами и кожей благодаря своим антивозрастным, увлажняющим и питательным свойствам. Поскольку индийские потребители предпочитают натуральные и органические средства личной гигиены, спрос на составы на основе какао значительно возрос.
Кроме того, растущее значение тенденций красоты во всем мире, а также рост платформ электронной коммерции расширили доступ индийских потребителей к высококачественным какао-продуктам. Отечественные и транснациональные компании также используют этот потенциал для разработки уникальных средств личной гигиены, настоянных на экстрактах какао, что способствует росту рынка.
| Сегмент | Какао-порошок (по типу продукта) |
|---|---|
| Доля в стоимости (2024) | 36.1% |
Глобальный сектор продуктов питания и напитков зависит от какао-порошка, который доминирует на рынке экстракта какао-бобов в 2024 году. Известный своим богатым вкусом, доступностью и универсальностью, какао-порошок используется в шоколаде, выпечке, напитках, десертах и даже в здоровой пище. Сектор продуктов питания и напитков в значительной степени полагается на него благодаря его многочисленным видам использования и растущему спросу потребителей на функциональные продукты на растительной основе.
| Сегмент | Органические (по природе) |
|---|---|
| Скорость роста стоимости (2024) | 6.4% |
Сегмент органического какао, как ожидается, будет доминировать на рынке экстракта какао-бобов в течение прогнозируемого периода благодаря отсутствию синтетических пестицидов, удобрений и других химических добавок, используемых при его выращивании. Продукт обладает высокими антиоксидантными свойствами, такими как флавоноиды, что соответствует интересу потребителей к функциональным продуктам питания и оздоровительным средствам.
Потребители читают все больше этикеток, чтобы убедиться, что продукция соответствует стандартам органического производства и не содержит ГМО. Органические какао-продукты позиционируются как продукты с чистой этикеткой, что делает их более привлекательными для потребителей, заботящихся о своем здоровье. Органическое какао не теряет своих питательных свойств, включая флавоноиды, которые являются антиоксидантами, защищающими сердечно-сосудистую систему и уменьшающими воспаление. Потребителей привлекают эти научно подтвержденные преимущества, особенно когда они ищут функциональные продукты питания, способствующие общему благополучию.
Конкуренция на рынке экстракта какао-бобов очень высока. Barry Callebaut, Bloomer Chocolate Company и Cargill, Incorporated являются одними из основных игроков рынка и вносят значительный вклад в исследования и инвестиции в развитие, а также в создание инновационных концепций устойчивых кормов, чтобы справиться с рынком.
Такие компании также стремятся увеличить инвестиции, которые они могут направить на эффективное производство разрабатываемых ферментных решений для повышения качества продукции, темпов роста, а также ее эффективности.
Для расширения продаж производители используют различные стратегии, включая вертикальные и стратегические приобретения. Например, Flavorchem Corporation предлагает широкий ассортимент настраиваемых экстрактов какао и натуральных ароматизаторов в зависимости от потребностей конечного потребителя. Компания предлагает натуральные усилители вкуса какао, чтобы соответствовать нормативным требованиям и тем самым захватить рынок.
Например
По оценкам специалистов, в 2024 году стоимость этой отрасли составит 8.45 миллиарда долларов США.
В период с 2019 по 2023 год продажи увеличивались на 3.3% в годовом исчислении.
Среди лидеров отрасли - Navitas Naturals Inc, Moner Cocoa, S.A, Barry Callebaut, Cargill, Inc, Ciranda, Inc, Ephoka Europe S.L, Blommer Chocolate Company, Mars, Inc, Keliff's, PROVA, Pruthvi Foods Pvt. Ltd., Cargill, Aakriti Trading Company, Olam International Limited, Briofeed Private Limited, Clia Naturals, Avi Naturals, Grasse International, Gustav Heess, Sapphire Flavors & Fragrances, Avanschem, и Skyline Food Products LLP, среди прочих.
По прогнозам, доля Европы в прогнозируемом периоде составит 35.4%.
Согласно прогнозам, в период с 2024 по 2034 год темпы роста отрасли составят 3.6%.
По типу производства отрасль подразделяется на органическую и традиционную.
По источникам сырья отрасль подразделяется на какао-порошок, какао-ликер/массу и какао-масло.
По виду какао отрасль подразделяется на Форастеро, Криолло и Тринитарио.
По типу обработки, отрасль подразделяется на голландскую и натуральную.
Данный сегмент также подразделяется на бизнес для бизнеса, бизнес для потребителя (гипермаркеты/супермаркеты, специализированные магазины, магазины товаров повседневного спроса, интернет-магазины).
Отраслевой анализ был проведен в ключевых странах Северной Америки, Латинской Америки, Западной Европы, Восточной Европы, Восточной Азии, Южной Азии и Тихого океана, Центральной Азии, России и Беларуси, Балкан и Балтии, а также Ближнего Востока и Африки.
Анализ и прогнозы роста бизнеса алкогольной промышленности Индии
Анализ и прогнозы роста бизнеса искусственных подсластителей
Анализ рынка кормов для насекомых по типам насекомых, областям применения и регионам до 2035 года
Анализ рынка морских ферментов по типам продуктов, конечным пользователям и регионам до 2035 года
Анализ рынка продуктов питания повседневного спроса по типам и каналам сбыта до 2035 года
Рост рынка рыбной муки - органические и традиционные решения
Рынок экстракта какао-бобов
Спасибо!
Вы получите письмо от нашего менеджера по развитию бизнеса. Пожалуйста, не забудьте проверить папку SPAM/JUNK.
