Рынок встраиваемых финансов

Перспективы рынка встраиваемых финансов

Рынок встроенных финансов, по прогнозам, будет развиваться с высокой динамикой CAGR 16.5% в течение прогнозируемого периода. В 2023 году объем рынка составит 63.2 млрд долларов США, а к 2033 году он достигнет 291.3 млрд долларов США.

Рост числа финтех-брендов, укореняющихся на страховом рынке, усиливает инновационные платформы, создающие контекстные страховые продукты и услуги. Это ускоряет рост рынка встроенных финансов в новых рыночных пространствах. Сектор цифрового кредитования процветает и трансформируется по мере роста цифровизации в корпоративной структуре.

Финтех-компании развиваются и внедряют новые технологии для повышения качества обслуживания клиентов. Индийская страховая индустрия также способствовала буму на рынке встроенного финансирования, упрощая сложные процессы с помощью передовых финтех-технологий. Это приводит к высоким продажам встраиваемых финансовых решений, а поставщики сосредотачиваются на том, чтобы сделать эти решения гибкими, чтобы их можно было интегрировать с другими передовыми технологиями. Это повышает спрос на встраиваемые финансовые решения во всем мире.

Атрибуты	Детали
Скорость роста рынка встроенных финансов (с 2023 по 2033 гг.)	16.5%
Размер рынка встроенных финансов (2023)	USD 63.2 млрд
Размер рынка встроенных финансов (2033)	USD 291.3 млрд

Каковы ключевые драйверы и сдерживающие факторы роста рынка встроенных финансов?

Развитию рынка встроенных финансов способствуют такие концепции, как UPI, потребительское кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса и страхование. Ожидается, что эти концепции также будут способствовать росту рынка в прогнозируемый период, оцифровывая различные сектора - от финансов до розничной торговли.

Ключевыми факторами, стимулирующими рост рынка встроенных финансов, являются растущая цифровизация в различных сферах, принятие платежей через UPI, а также увеличение объемов потребительского кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса.

Встроенные финансы могут быть известны как финансовые услуги, не интегрированные с банками.

Использование этих услуг в последнее время увеличилось благодаря трансформации каждого сектора и четвертой промышленной революции, также известной как Индустрия 4.0. Covid-19 также подтолкнул развитие безналичной экономики и увеличил потребление встроенных финансов.

Кредитование малого и среднего бизнеса - еще один растущий сектор, ускоряющий рост рынка встраиваемых финансов во всем мире. Малые и средние предприятия обращаются за финансовой помощью, чтобы расширить каналы сбыта и цепочки поставок; особенно негативно на них повлиял covid-19. Чтобы оправиться от ущерба, эти малые и средние предприятия обращаются за финансовой помощью, кредитом под залог бизнеса или любым другим видом займа. Это стимулирует продажи встроенных финансовых решений и услуг.

Многочисленные инвестиционные схемы, разработанные правительствами и частными игроками, также способствуют повышению осведомленности людей об альтернативных инвестиционных планах. Кроме того, оцифровка многих секторов приводит к безналичным транзакциям, что способствует росту продаж услуг встроенного финансирования. Например,

Безналичные транзакции резко возросли в Индии благодаря ковид-19 и демонетизации. В настоящее время широко используются платежи UPI, интегрированные с такими платформами, как Paytm, Google Pay и Phone Pay. Еще одним важным фактором, стимулирующим продажи потребительского кредитования, являются недорогие EMI.

Операции B2B интегрируются с финтех-сервисами для улучшения управления финансами, что увеличивает продажи встроенных финансовых решений. Другим ключевым фактором, стимулирующим рост рынка, является высокое проникновение интернета и услуг 4G/5G в развитых и развивающихся регионах.

Единственным сдерживающим фактором рынка является недоступность интернета, в том числе некомпетентность рабочей силы. Новые риски, связанные с финансовыми операциями, которые приводят к мошенничеству и злонамеренным действиям, также препятствуют росту рынка встроенных финансов.

Информация по странам

Страны	Доля выручки % (2022)
Соединенные Штаты	22.3%
Германия	12.3%
Япония	7.1%
Австралия	3.2%
Северная Америка	32.5%
Европа	25.4%

Страны	CAGR % (2023 - 2033)
Китай	17.7%
Индия	19.5%
Соединенное Королевство	16.3%

Рынок встроенных финансов делится на такие регионы, как Северная Америка, Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка (MEA) и Европа. Самым крупным рынком являются Соединенные Штаты, где в период с 2023 по 2033 год темпы роста составили 16.1%. В 2002 году доля США на рынке составляла 22.3%, а доля Североамериканского региона - 32.5

Ожидается, что к концу 2033 года доходы этого региона составят 89.1 млрд долларов США. Факторами, обуславливающими высокий уровень продаж встроенных финансовых решений и услуг в этом регионе, являются рост инвестиций, платежей и оцифровка кредитов. Кроме того, Китай является вторым быстрорастущим рынком для рынка встроенных финансовых решений, который развивается с темпом роста 15.8% и может достичь 17 млрд долларов США к 2032 году.

По оценкам, к концу 2033 года объем рынка Японии составит 13.8 млрд долларов США, поскольку в период с 2023 по 2033 год его темпы роста составят 14.7%. Великобритания также растет вместе с Японией, и ее прогнозируемая стоимость составляет 10.5 млрд долларов США (2033 год) при темпе роста в 15.3% в период с 2023 по 2033 год.

Ключевые региональные тенденции:

• Соединенные Штаты занимают значительную часть рынка встроенных финансов.
• Соединенные Штаты Америки являются заметно растущим рынком, благодаря чему регион Северной Америки является самым быстрорастущим регионом с CAGR 16.1% в период с 2023 по 2033 год.
• Улучшение качества обслуживания конечных пользователей, рост цифровизации, повышение рентабельности инвестиций и отлаженность процессов, обеспечиваемые встроенными финансовыми услугами в таких странах Северной Америки, как США и Канада, стимулируют спрос на встроенные финансовые решения в этом регионе.

Категория-мудрый ландшафт

Категория	По типу
Лидирующий сегмент	Встроенные банковские услуги
Доля рынка (2022)	32.1%

Категория	По типу конечного пользователя
Лидирующий сегмент	Инвестиционные банки и инвестиционные компании
Доля рынка (2022)	27.2%

Каковы перспективы сегментации рынка встроенных финансов?

Рынок встраиваемого финансирования классифицируется по типам и конечным пользователям. Эти категории далее делятся на небольшие сегменты, которые расширяют свои каналы на нескольких рыночных пространствах. Эти сегменты работают по-разному на разных рынках, так как они занимают прочные позиции в разных регионах.

Категория типов подразделяется на встроенные банковские услуги, встроенное страхование, встроенные инвестиции, встроенное кредитование и встроенные платежи. Категория конечных пользователей подразделяется на кредитные ассоциации, инвестиционные банки и инвестиционные компании, брокерские фирмы, страховые компании и ипотечные компании.

Какой сегмент будет лидировать на рынке встроенных финансов по типам?

В зависимости от типа, согласно исследованию FMI, встраиваемые банковские системы имеют высокий потенциал продаж до 2033 года. В 2022 году доля встраиваемых технологий на рынке составит 32.1%. Его рост объясняется быстрой оцифровкой банковских услуг и частных банков, улучшающих и трансформирующих клиентский опыт.

По оценкам, в будущем продажи встраиваемых банковских услуг будут расти пропорционально потребности в простых процессах и бесперебойных транзакциях. Это подтолкнет продажи встраиваемых финансовых систем на новые рынки.

Какой сегмент будет лидировать на рынке встраиваемых финансовых систем в зависимости от конечного пользователя?

С точки зрения конечного пользователя, сегмент инвестиционных банков и инвестиционных компаний является самым крупным сегментом на рынке встраиваемых финансовых систем и, как ожидается, будет занимать заметную долю в прогнозируемом периоде. В 2022 году доля этого сегмента на рынке составила 27.2%.

Факторами роста этого сегмента являются увеличение числа стартапов и спрос на высокие инвестиции. Рост потребления инвестиционных услуг и интеграция встроенных финтех-сервисов увеличивают продажи встроенных финансовых решений.

Сценарий соревнований

Конкурентная среда в сфере встроенных финансов диверсифицирована и делает рынок эксклюзивным для новых игроков. Компании также сотрудничают и сливаются с другими компаниями, что повышает оперативность. Поставщики сосредоточены на расширении цепочки поставок и каналов сбыта.

Развитие рынка

• Компания Bankable представила серию менеджеров виртуальных книг, программы для платежных карт, цифровой банкинг и электронные кошельки. Это стимулирует продажи встроенных финансовых услуг.
• Кроссривер запустила множество встроенных финансовых услуг, таких как платежи, кредитование, банковские услуги, традиционные банковские услуги и соблюдение нормативных требований. Это способствует росту продаж встроенных финансовых услуг.
• Flywire обновила набор своих услуг, охватывающих различные отрасли, такие как образование, здравоохранение, путешествия и B2B, что стимулирует продажи встроенных финансовых решений.
• Balance представила свою платформу, которая обеспечивает кредитный лимит и чистые условия по сделкам финансирования до 4.5 млн долларов США через приложение, работающее в режиме реального времени. Платформа также предоставляет услуги по мгновенным выплатам, автоматической сверке и выгрузке поставщиков благодаря удобному дизайну, ориентированному на B2B.
• Stripe - еще одна встроенная финансовая платформа, которая предоставляет расширенные финансовые услуги для B2B-клиентов. Онлайн-платежи, доступ к капиталу, создание фондов и выпуск карт - вот некоторые из других услуг, предоставляемых компанией.

Ключевые игроки, работающие на рынке встраиваемых финансов

• Bankable
• Banxware
• Cross River
• Finix
• Flywire
• Resolve
• Parafin
• TreviPay
• Balance
• Stripe

Ключевые сегменты

По типу:

• Встроенные банковские услуги
• Встроенное страхование
• Встроенные инвестиции
• Встроенное кредитование
• Встроенные платежи

Конечный пользователь:

• Кредитные ассоциации
• Инвестиционные банки и инвестиционные компании
• Брокерские фирмы
• Страховые компании
• Ипотечные компании

Ключевые регионы:

• Северная Америка
  • Соединенные Штаты
  • Канада
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальные страны Латинской Америки
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Россия
  • Остальная Европа
• Япония
• Азиатско-Тихоокеанский регион за исключением Японии
  • Китай
  • Индия
  • Малайзия
  • Сингапур
  • Австралия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии (APEJ)
• Ближний Восток и Африка
  • Страны Персидского залива
  • Израиль
  • Южная Африка
  • Ближний Восток и Африка (MEA)

оглавление

• 1. Исполнительное резюме
• 2. Обзор рынка
• 3. Общие сведения о рынке
• 4. Анализ мирового рынка с 2018 по 2022 год и прогноз с 2023 по 2033 год
• 5. Анализ мирового рынка с 2018 по 2022 год и прогноз с 2023 по 2033 год, по типам
  • 5.1. Банки
  • 5.2. Страхование
  • 5.3. Инвестиции
  • 5.4. Кредитование
  • 5.5. Оплата
• 6. Анализ мирового рынка с 2018 по 2022 год и прогноз с 2023 по 2033 год, по конечным пользователям
  • 6.1. Кредитные ассоциации
  • 6.2. Инвестиционные банки и инвестиционные компании
  • 6.3. Брокерские фирмы
  • 6.4. Страховые компании
  • 6.5. Ипотечные компании
• 7. Анализ мирового рынка с 2018 по 2022 год и прогноз с 2023 по 2033 год, по регионам
  • 7.1. Северная Америка
  • 7.2. Латинская Америка
  • 7.3. Европа
  • 7.4. Южная Азия
  • 7.5. Восточная Азия
  • 7.6. Океания
  • 7.7. МЭА
• 8. Анализ рынка Северной Америки с 2018 по 2022 год и прогноз с 2023 по 2033 год, по странам
• 9. Анализ рынка Латинской Америки с 2018 по 2022 год и прогноз с 2023 по 2033 год, по странам
• 10. Анализ рынка Европы с 2018 по 2022 и прогноз с 2023 по 2033, по странам
• 11. Анализ рынка Южной Азии с 2018 по 2022 и прогноз с 2023 по 2033, по странам
• 12. Анализ рынка Восточной Азии с 2018 по 2022 и прогноз с 2023 по 2033, по странам
• 13. Океания Анализ рынка с 2018 по 2022 и прогноз с 2023 по 2033, по странам
• 14. Анализ рынка стран МЭА с 2018 по 2022 год и прогноз на 2023-2033 годы, по странам
• 15. Анализ рынка ключевых стран
• 16. Анализ структуры рынка
• 17. Анализ конкуренции
  • 17.1. Stripe, Inc.
  • 17.2. PAYRIX
  • 17.3. Cybrid Technology Inc.
  • 17.4. Walnut Insurance Inc.
  • 17.5. Lendflow
  • 17.6. Finastra
  • 17.7. Zopa Bank Limited
  • 17.8. Fortis Payment Systems, LLC
  • 17.9. Transcard Payments
  • 17.10. Fluenccy Pty Limited
• 18. Допущения и используемые сокращения
• 19. Методология исследования