Сбыт продукции порошкового литья под давлением (PIM) ожидает активный рост с прогнозируемым CAGR 9.4% в период с 2025 по 2035 год, на фоне исторического CAGR 7.8%. В 2020 году объем продаж оценивался в 3,150.6 млн долларов США, к 2024 году прогнозируется достижение 4,382 млн долларов США, а в 2025 году он увеличится до 4,793.9 млн долларов США. К 2035 году ожидается, что объем продаж превысит 11,772.3 млн долларов США, что будет обусловлено растущим спросом на экономичные и точные производственные решения в таких отраслях, как здравоохранение, автомобилестроение и электроника.
Ожидается, что в 2025 году максимальная доля в отрасли порошкового литья под давлением будет приходиться на автомобильный сегмент, доля которого в стоимостном выражении составит 39.7%. Это объясняется растущим спросом на более легкие и высокоточные компоненты, необходимые для повышения топливной эффективности и улучшения характеристик автомобиля. Технология PIM позволяет производить сложные детали, такие как шестерни и соединительные элементы, по более низкой цене, что отвечает жестким требованиям автомобильной промышленности к качеству и дизайну.
| Атрибуты | Key Insights |
|---|---|
| Оценочная стоимость (2025) | USD 4,793.9 million |
| Прогнозируемый размер (2035) | USD 11,772.3 million |
| Годовой годовой темп роста на основе стоимости (2025-2035 гг.) | 9.4% |
Индустрия ПИМ постепенно переходит на экологичные производственные процессы, чтобы удовлетворить спрос со стороны экологически ответственных потребителей. Значительную часть этих изменений составляют внедрение энергоэффективных технологий и устранение образования отходов на производственной линии. Большинство производителей также перерабатывают порошковые металлы, что экономит отходы материалов и является шагом к успешному выполнению требований циркулярной экономики.
Государства по всему миру принимают более жесткие экологические нормы, которые влияют на производственные отрасли, в том числе и на PIM. Например, "Зеленый курс" Европейского союза направлен на сокращение выбросов углекислого газа во всех отраслях. Он поощряет экологически чистые методы, включая энергоэффективное производство и повторное использование материалов. В США Агентство по охране окружающей среды установило различные стандарты, стимулирующие экологически чистые методы производства.
<Согласно EPA, компании, внедряющие "зеленые" технологии, получают финансирование и льготы, а это значит, что производство будет постепенно переходить к устойчивому развитию. Нормативное давление на производителей ПИМ заставляет их инвестировать в технологии, которые позволят снизить воздействие на окружающую среду и при этом обеспечить соответствие нормативным требованиям. Таким образом, компании, производящие ПИМ, открывают новые материалы и методы производства, которые отвечают как нормативным стандартам, так и ожиданиям потребителей. Ожидается, что постоянные инвестиции в устойчивые практики будут способствовать долгосрочному росту отрасли.
Исследуйте FMI!
Забронируйте бесплатную демо
Это таблица, содержащая годовые темпы роста отрасли порошкового литья под давлением за период с 2025 по 2035 год. Начиная с базового 2024 года и заканчивая текущим 2025 годом, она учитывает то, как кривая роста отрасли смещается в обе половины года, то есть в период H1 - с января по июнь, и в период H2 - с июля по декабрь.
Это исследование предоставляет игрокам отрасли информацию о том, как менялись показатели сектора с течением времени, о каких новых событиях можно сообщать. Вот показатели роста отрасли за каждое полугодие периода с 2024 по 2025 год. В первом полугодии 2024 года отрасль растет с CAGR 8.9%, а во втором полугодии темпы роста выше.
| Партикулярный | CAGR стоимости |
|---|---|
| H1 2024 | 8.9% (с 2024 по 2034 гг.) |
| H2 2024 | 9.4% (с 2024 по 2034 гг.) |
| H1 2025 | 9.0% (с 2025 по 2035) |
| H2 2025 | 9.7% (с 2025 по 2035 гг.) |
По прогнозам, в период с 1 по 2 полугодие 2025 года CAGR составит 9.0% в первой половине и относительно 9.7% во второй половине. Сектор улучшился на 10 BPS и 30 BPS в первом и втором полугодии соответственно.
Стареющее население и персонализированное здравоохранение стимулируют спрос на биосовместимые имплантаты
Высокий спрос на биосовместимые компоненты в результате развития регенеративной медицины является решающим фактором для внедрения технологий порошкового литья под давлением (PIM). Технология PIM полезна для производства сложных высокоточных имплантатов, таких как костные винты и зубные протезы, которые являются ключевыми для регенеративных методов лечения.
Такой спрос обусловлен увеличением темпов старения населения планеты и развитием сектора персонализированного здравоохранения. Это приводит к увеличению потребности в замене суставов и зубных протезах у пациентов, которые живут дольше.
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году почти 22 процента населения Земли будут составлять люди в возрасте 60 лет и старше по сравнению с 12 процентами в 2015 году. В связи с этими демографическими изменениями сектор медицинских приборов и имплантатов, вероятно, будет переживать бум из-за спроса на продукцию, специально разработанную для пожилых людей. Такая эффективность производства биосовместимых компонентов делает PIM важной технологией для удовлетворения требований регенеративной медицины по мере развития этих требований.
Высокопроизводительные суперсплавы трансформируют аэрокосмические и оборонные приложения в экстремальных условиях
Аэрокосмическая и оборонная промышленность требует применения сверхпрочных сплавов, устойчивых к высоким температурам, для изготовления ряда критически важных компонентов, таких как лопатки турбин и детали реактивных двигателей, которые должны обладать превосходной термостойкостью и механической прочностью. Литье с впрыском порошка стало жизнеспособным производственным процессом, который позволяет изготавливать сложные детали с точными характеристиками материала.
Применение PIM позволяет получать сложные геометрические формы, которые невозможно получить другими традиционными методами, что делает его особенно применимым при производстве высокопроизводительных деталей, работающих в экстремальных условиях.
Помимо США, другие страны также ведут разработки в области высокотемпературных сверхпрочных сплавов. В Индии компания Mishra Dhatu Nigam Limited, или MIDHANI, разработала суперсплав SN-41, который представляет собой сплав на основе никеля, упрочняемый осаждением, для аэрокосмических и оборонных применений при высоких температурах. Это одно из знаковых достижений в развитии отечественного потенциала для высокотехнологичных применений и вклада в мировые разработки в области материаловедения.
Специализированное оборудование и оснастка для ПИМ создают проблемы для малых и средних предприятий по всему миру
Высокие капитальные вложения в оборудование для литья под давлением порошка (PIM) и точную оснастку, а также высокотехнологичные печи для спекания требуют больших первоначальных инвестиций. Такие инвестиции делают невозможными малые и средние предприятия, которые зачастую не могут позволить себе столь значительные капиталовложения. Огромные финансовые затраты, связанные с созданием мощностей PIM, могут отбить у компаний желание их создавать, что автоматически заставит их свернуть свою деятельность.
Кроме того, расходы на обслуживание и модернизацию оборудования усугубляют финансовое бремя, и по мере развития технологий ПИМ это может привести к концентрации власти среди крупных предприятий, обладающих ресурсами для преодоления этих финансовых препятствий, что потенциально может привести к дисбалансу в доступности и инновационных возможностях в отрасли. Без стратегий снижения затрат или широко распространенных механизмов поддержки такие высокие первоначальные инвестиции могут и дальше препятствовать более широкому внедрению PIM-технологий.
Точные детали PIM способствуют развитию водородных топливных элементов и систем хранения
В связи со стремлением к использованию водорода для экологически чистого производства энергии в мире растет спрос на высокоточные компоненты для создания водородных топливных элементов и систем хранения. PIM постепенно становится ключевым методом производства таких сложных компонентов, как форсунки, соединители и клапаны, которые делают водородную экономику строго востребованной.
Такая сложность геометрии, которую можно изготовить с высокой точностью с помощью PIM, делает его еще более подходящим для разработки компонентов, способных противостоять особым вызовам технологий хранения водорода и топливных элементов.
Министерство энергетики США (DOE) признает стратегическую ценность водорода для достижения целей энергетического перехода и вкладывает значительные средства в укрепление водородной отрасли. В сентябре 2024 года Министерство энергетики объявило о выделении 62 миллионов долларов США на дальнейший рост водородного сектора Америки.
В сентябре 2024 года Министерство энергетики объявило о выделении 62 миллионов долларов США на дальнейший рост водородного сектора Америки.
Эти средства будут направлены на проекты, направленные на снижение стоимости чистого водорода, а также на расширение производства наиболее важных компонентов водородной инфраструктуры. Такие инвестиции способствуют развитию критически важных технологий, таких как PIM, имеющих решающее значение для производства высокопроизводительных деталей, используемых в водородных системах.
Отрасль порошкового литья под давлением (PIM) в настоящее время находится на стадии активного роста, и с 2025 по 2035 год среднегодовой темп роста (CAGR) составит 9.4%. Исторический CAGR за предыдущие годы составляет 7.8%, при этом наблюдается постоянный рост. По оценкам, в 2020 году объем продаж составил 3,150.6 млн долларов США, а к 2024 году ожидается рост до 4,382 млн долларов США.
В 2025 году ожидается, что стоимость отрасли достигнет 4,793.9 млн долларов США, а годовой рост составит 9.1%. К 2035 году объем продаж превысит 11,772.3 млн долларов США, что будет обусловлено ростом внедрения в ключевых отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, электроника и медицинское оборудование.
Изначально кратковременное замедление темпов роста во время пандемии COVID-19 нанесло временный удар по промышленным операциям и привело к кратковременному падению уровня спроса. В этот период пострадали в основном такие отрасли, как автомобилестроение и электроника. Однако в 2024 году рынок восстановился и составил 35,106.8 млн долларов США, а PIM стал использоваться для изготовления легких, точных и прецизионных деталей.
Это восстановление, особенно в автомобильной промышленности, электронике и здравоохранении, наиболее ярко выражено с учетом растущего спроса со стороны отраслей промышленности на производство более дешевых и устойчивых методов производства.
После пандемии ожидается ускорение роста в сфере ПИМ, особенно в областях, где больше внимания уделяется устойчивости, включая электромобили, медицинские приборы и бытовую электронику. Дальнейшее ускорение будет достигнуто за счет совершенствования материаловедения, в частности, за счет использования порошков, пригодных для вторичной переработки, и энергоэффективных методов производства, что позволит отрасли повысить конкурентоспособность в течение ближайшего десятилетия.
Рынок PIM представляет собой сочетание крупных, средних и мелких игроков, каждый из которых играет свою роль и занимает свое место на рынке. Компании первого уровня составляют большинство, их доля составляет 20-25%, а выручка превышает 300 миллионов долларов США. К числу ключевых игроков, относящихся к категории первого уровня, относятся Höganäs AB, Arburg GmbH + Co KG и Indo-MIM Pvt. Ltd.
Эти компании являются лидерами с точки зрения передовых технологий, производственных возможностей и глобального охвата. Они работают в таких востребованных отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и здравоохранение, предлагая передовые решения и получая значительные инвестиции в исследования и разработки.
LPW Technology, Schunk Sintermetalltechnik GmbH и Advanced Powder Technologies относятся к сегменту второго уровня с долей в стоимости 15-20% и выручкой от 50 до 300 млн долларов США. Игроки второго уровня не имеют такого широкого охвата, как компании первого уровня, а занимают специфические ниши, такие как передовые материалы и индивидуальные решения для аэрокосмической, медицинской и автомобильной промышленности. Сильное региональное присутствие и способность к инновациям в конкретных рыночных нишах помогают им захватить значительную долю отрасли.
Компании третьего уровня, на долю которых приходится 50-60% продаж, имеют выручку менее 50 млн долларов США. К этой категории относятся компании Parmaco GmbH, Team Rapid, Metalpowder & PIM Technologies, Inc. и Vega Industries. Эти компании уровня 3 ориентированы на региональные сектора и разрабатывают экономически эффективные продукты, в основном для местных отраслей промышленности с небольшими партиями продукции или нишевыми применениями. Несмотря на меньшую долю в стоимости, они вносят значительный вклад в создание гибких и дешевых вариантов ПИМ для местных отраслей промышленности.
Порошковое литье под давлением (PIM) находит все большее развитие в Китае, США, Германии, Южной Корее и Бразилии благодаря растущему спросу в автомобильной, аэрокосмической промышленности и здравоохранении. В результате, продажи в этих регионах растут в годовом исчислении благодаря развитию технологий в производственных процессах. Кроме того, рост в этих регионах обусловлен внедрением более эффективных и устойчивых методов производства.
| Страны | CAGR стоимости (2025 - 2035) |
|---|---|
| Китай | 8.4% |
| Соединенные Штаты | 7.1% |
| Германия | 6.5% |
| Южная Корея | 5.8% |
| Бразилия | 4.9% |
По прогнозам, темпы роста в США составят 7.1%, а к 2035 году оценочная стоимость составит 1,671.9 млн долларов США.
Аэрокосмическая промышленность США является одним из важнейших факторов развития рынка PIM. Обладая крупнейшей в мире аэрокосмической отраслью, Соединенные Штаты постоянно нуждаются в новых и усовершенствованных технологиях производства, которые способны решить задачи, поставленные авиационной и космической техникой.
ПИМ отличается способностью создавать легкие, высокопроизводительные детали со сложной геометрией, такие как лопатки турбин, топливные форсунки и прецизионные разъемы, обычно встречающиеся в современных самолетах и космических аппаратах. Эти возможности делают PIM незаменимым инструментом для производителей аэрокосмической техники, которые сталкиваются с проблемами производительности, безопасности и эффективности.
Аэрокосмические производители в США постоянно сталкиваются с необходимостью повышения топливной эффективности и сокращения выбросов, сохраняя при этом структурную целостность и эксплуатационные характеристики. PIM является идеальным решением, поскольку позволяет производить детали с превосходной термостойкостью и механической прочностью.
В отличие от традиционных технологий производства, PIM позволяет изготавливать очень сложные детали с минимальными отходами материала, что становится все более важным для отрасли. Кроме того, PIM обеспечивает надежность критически важных компонентов реактивных двигателей, навигационных систем и систем подачи топлива, поскольку незначительные дефекты здесь могут привести к катастрофическим последствиям.
По прогнозам, темпы роста в Южной Корее составят 5,8 %, а оценочная стоимость к 2035 году достигнет 317,6 млн долларов США.
Развитие южнокорейской отрасли порошкового литья под давлением (PIM) объясняется мировым лидерством страны в электронной промышленности. Это объясняется тем, что южнокорейские производители передовой потребительской электроники, такой как смартфоны, планшеты, носимые устройства и современная бытовая техника, все больше полагаются на ПИМ для изготовления прецизионных компонентов, необходимых для этих продуктов.
Как отрасль, обеспечивающая высокопрочные, легкие и миниатюрные детали в виде микроразъемов, модулей камер и даже корпусов датчиков, PIM идеально подходит для этой высококонкурентной, но инновационной сферы деятельности.
Такие значительные инвестиции страны в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и технологии "умного" производства повышают роль PIM в будущем производстве электроники. Пока компании расширяют границы в области искусственного интеллекта, робототехники и носимых технологий, ПИМ продолжает предлагать гибкость и точность материалов, необходимых для устройств следующего поколения.
Благодаря развитой инфраструктуре и экосистеме, ориентированной на инновации, Южная Корея останется центром применения ПИМ в электронике, что приведет к росту спроса и укрепит ее позиции в качестве глобального игрока в высокотехнологичном производстве.
Ожидается, что темпы роста отрасли в Бразилии составят 4.9%, и к 2035 году ее стоимость достигнет 328.4 млн. долларов США.
Промышленное оборудование в Бразилии является многообещающим драйвером роста для сектора порошкового литья под давлением (PIM). Являясь значительной экономикой в Латинской Америке, промышленная база Бразилии поддерживает такие сферы, как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и энергетика, где требуется высокопроизводительное оборудование. ПИМ находит все большее применение в производстве прецизионных деталей, таких как шестерни, подшипники и сопла, используемых в тяжелых машинах и оборудовании. Эти детали требуют высокой прочности и износостойкости, которые может обеспечить материал PIM.
Бразильский агропромышленный сектор обеспечивает большую часть ВВП страны, что приводит к увеличению спроса на тяжелое оборудование с повышенной надежностью и эффективностью для поддержки этого бизнеса.
В горнодобывающей и энергетической отраслях экономически эффективное производство износостойких деталей, которые могут использоваться в тяжелых условиях эксплуатации, позволяет PIM удовлетворять растущие потребности в промышленном оборудовании в Бразилии.
В отрасли порошкового литья под давлением металлические порошки занимают наибольшую долю в стоимости (55.8 % в 2025 году), поскольку они обладают высокой плотностью и прочностью, пригодны для изготовления прецизионных компонентов в различных отраслях промышленности. Автомобильная промышленность является ведущим сегментом конечного использования, доля которого, по прогнозам, составит 39.7% в 2025 году, что связано с растущим спросом на легкие и прочные компоненты в автомобилестроении.
Металлические порошки лидируют на мировом рынке ПИМ благодаря превосходным свойствам и универсальному применению
| Сегмент | Доля стоимости (2025) |
|---|---|
| Металлический порошок (тип материала) | 55.8% |
Одним из наиболее часто используемых материалов в ПИМ является металлический порошок благодаря отличным характеристикам, которые позволяют решать множество промышленных задач. Нержавеющая сталь, титан и никелевые сплавы демонстрируют значительную механическую прочность, а также значительную термостойкость и идеальную коррозионную стойкость. Таким образом, эти сплавы и металлы обладают свойствами, которые наилучшим образом отвечают целям производства различных промышленных компонентов и изделий, работающих и эксплуатируемых в экстремальных условиях окружающей среды, что объясняет их применение в аэрокосмической, автомобильной и медицинской промышленности.
В медицинской промышленности широко используются металлические порошки, в первую очередь титан и нержавеющая сталь, благодаря их превосходной биосовместимости и долговечности. Титан предпочитают из-за его устойчивости к коррозии и совместимости с тканями человека при установке имплантатов, а нержавеющая сталь используется в хирургических инструментах и стоматологических устройствах благодаря своей высокой прочности и легкости стерилизации. Их можно адаптировать для конкретных применений, например, повышая такие свойства, как твердость или проводимость, путем легирования.
| Сегмент | Доля стоимости (2025) |
|---|---|
| Автомобили (отрасль конечного использования) | 39.7% |
В мировой индустрии порошкового литья под давлением (PIM) лидирует автомобильная промышленность. Спрос в этой отрасли растет, так как она стремится получить высокоточные, прочные и легкие компоненты. Поэтому ПИМ идеально подходит для производства сложных деталей с отличными свойствами материала. Автомобильные детали, такие как шестерни, топливные форсунки и лопатки турбонагнетателей, зависят от вышеперечисленных свойств, которые достигаются благодаря деталям, изготовленным методом PIM.
Основной тенденцией в автомобильной промышленности является облегчение конструкции, что должно привести к снижению расхода топлива и выбросов. PIM позволяет использовать такие материалы, как алюминиевые и титановые сплавы, которые имеют высокое соотношение прочности и веса при производстве легких компонентов.
Такие материалы позволяют создавать конструкции с замысловатой геометрией, на которые расходуется минимум материала, но при этом сохраняется структурная целостность. Возможность придания PIM формы, близкой к чистой, также минимизирует количество необходимых вторичных обработок, что еще больше повышает эффективность и рентабельность для автопроизводителя.
Основные игроки на рынке порошкового литья под давлением сосредоточены на разработках, чтобы справиться с растущим спросом на точное производство в промышленности. Такие компании инвестируют в высокотехнологичные производственные технологии, которые помогают повысить эффективность и качество продукции и при этом являются экономически эффективными. Благодаря оптимизации они могут предложить лучшие решения для постоянно меняющихся потребностей автомобильной, медицинской и аэрокосмической промышленности, чтобы сохранить конкурентоспособность в отрасли.
В дополнение к совместным предприятиям, стратегические партнерства и другие виды сотрудничества - это то, что ведущие компании в значительной степени адаптировали в наши дни. Такое сотрудничество в рамках совместных предприятий помогает объединить их соответствующие ресурсы и опыт, что позволяет им совместно разрабатывать инновационные решения, отвечающие конкретным отраслевым требованиям. Такое сотрудничество помогает расширить ассортимент продукции и позволяет компаниям выйти в новые сегменты, включая медицинские приборы, автомобильные компоненты и другие высокопроизводительные области применения, где порошковое литье под давлением набирает обороты.
Географическая экспансия - еще одна важная стратегия этих компаний, особенно в развивающихся секторах, где быстро растет спрос на передовые производственные решения. Экспансия в быстрорастущие регионы позволяет компаниям увеличить клиентскую базу, минимизировать риски в связи с насыщением рынка и получить преимущества от возможностей роста, появляющихся в регионе. Ориентация на регионы с растущим спросом на порошковое литье под давлением обеспечивает долгосрочный рост бизнеса и укрепляет их позиции в мировой индустрии.
Ожидается, что в период с 2024 по 2025 год темпы роста продаж составят 9.1% в годовом исчислении.
По прогнозам, в 2024 году объем производства литья под давлением с использованием порошка достигнет 4,382 миллионов долларов США.
Ожидается, что к 2035 году объем продаж литья под давлением с использованием порошка вырастет до 11,772.3 млн долларов США.
Прогнозируется, что рынок порошкового литья под давлением будет расти с темпом CAGR 9.4% в течение прогнозируемого периода.
По типу материала отрасль подразделяется на керамические порошки, металлические порошки и пластиковые порошки.
По технологии отрасль подразделяется на керамическое литье под давлением (CIM), металлическое литье под давлением (MIM) и пластиковое литье под давлением (PIM).
По отраслям конечного использования промышленность подразделяется на автомобильную промышленность, медицину и здравоохранение, аэрокосмическую промышленность, потребительские товары, промышленное оборудование и машины, а также другие отрасли.
Отчет охватывает ключевые регионы, включая Северную Америку, Латинскую Америку, Западную Европу, Восточную Европу, Восточную Азию, Южную Азию, Ближний Восток и Африку (MEA).
Рост рынка депрессантов температуры застывания с 2025 по 2035 год
Отчет о рынке нефтепромысловых химикатов - рост, спрос и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост и спрос на рынке увлажняющих веществ с 2025 по 2035 год
CHPTAC - перспективы развития рынка с 2025 по 2035 год
Анализ рынка щавелевой кислоты - размер и тенденции развития отрасли с 2025 по 2035 год
Рост рынка катарантина - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рынок порошкового литья под давлением
Спасибо!
Вы получите письмо от нашего менеджера по развитию бизнеса. Пожалуйста, не забудьте проверить папку SPAM/JUNK.
