На мировом рынке установок улавливания паров (УУП) наблюдается устойчивый рост, обусловленный увеличением количества нормативных требований и необходимостью контроля выбросов в различных отраслях промышленности. По оценкам, в 2025 году объем рынка составит 1,392.9 млн долларов США, а к 2035 году достигнет 2,334.5 млн долларов США, что отражает 5.3-процентный рост в течение прогнозируемого периода.
Основными факторами, способствующими росту продаж в нефтяной, газовой, нефтехимической и транспортной отраслях, являются повышенное внимание к выбросам летучих органических соединений (ЛОС). С увеличением количества топливных хранилищ и сетей распределения увеличивается скорость распространения технологий улавливания паров во всем мире.
В 2024 году объем рынка достиг 1,322.8 млн долларов США, а в 2025 году ожидается дальнейший рост на 4.9% по сравнению с предыдущим годом. Рост в первую очередь обусловлен жесткими экологическими нормами, установленными такими агентствами, как Агентство по охране окружающей среды США, директивы ЕС и правила IMO, которые вынуждают промышленные предприятия внедрять системы рекуперации паров и регулировать выбросы углеводородов.
Основные отрасли-потребители включают в себя добычу, среднюю и низшую нефтегазовую отрасли, а также нефтепереработку, при этом все большее применение находят пивоваренные предприятия, перерабатывающие пищевые продукты, а также фармацевтическая промышленность, где растущее давление на окружающую среду заставляет отрасли переходить на передовые технологии VRU.
| Метрика | Value |
|---|---|
| Размер отрасли (2025E) | USD 1,392.9 млн |
| Стоимость отрасли (2035F) | USD 2,334.5 млн |
| CAGR (2025-2035 гг.) | 5.3% |
Технологический прогресс благодаря интегрированным системам мониторинга с искусственным интеллектом, гибридным VRU и энергоэффективным криогенным конденсационным установкам меняет лицо этого рынка. Компании также разрабатывают модульные и монтируемые на салазках VRU для обеспечения эксплуатационной гибкости, а также для простоты развертывания в различных отраслях промышленности.
Расширение площади терминалов СПГ, рост числа нефтехимических заводов и увеличение объемов перевозок топлива дополнительно стимулируют спрос на эффективные системы улавливания паров. Кроме того, государственные стимулы и субсидии на внедрение VRU нового поколения для сокращения выбросов стимулируют развитие промышленности.
Возможно, что прирост этого рынка составит около 941.6 млн долларов США, причем до 2035 года ожидается рост в 1.7 раза, что обусловлено развитием промышленной инфраструктуры, жесткими нормами качества воздуха и разработками в области технологий улавливания паров. В долгосрочной перспективе этот рынок будет оставаться устойчивым благодаря растущему спросу на экологически безопасные решения на нефтеперерабатывающих и химических заводах, а также в терминалах хранения.
Исследуйте FMI!
Забронируйте бесплатную демо
В таблице ниже представлена сравнительная оценка изменения CAGR за шесть месяцев для базового (2024) и текущего (2025) годов для рынка установок улавливания паров. Этот анализ выявляет важнейшие сдвиги в работе рынка и указывает на схемы реализации доходов, тем самым предоставляя заинтересованным сторонам лучшее видение траектории роста рынка в течение года. Первая половина года, или H1, длится с января по июнь. Второе полугодие, H2, включает месяцы с июля по декабрь.
По прогнозам, в первой половине года (H1), с 2024 по 2034 год, темпы роста бизнеса составят 4.9%, а во второй половине года (H2) темпы роста будут несколько выше - 5.0%.
| Партикулярный | CAGR стоимости |
|---|---|
| H1 | 4.9% (с 2024 по 2034 гг.) |
| H2 | 5.0% (с 2024 по 2034 гг.) |
| H1 | 5.2% (с 2025 по 2035 гг.) |
| H2 | 5.4% (с 2025 по 2035 гг.) |
Переходя к последующему периоду, с H1 2025 по H2 2035, прогнозируется незначительное увеличение CAGR до 5.2% в первой половине и сохранение относительно умеренного показателя на уровне 5.4% во второй половине. В первой половине (H1) рынок вырос на 30 BPS, а во второй половине (H2) - на 40 BPS.
Принятие строгих экологических норм и правил по утилизации паров топлива (VRU)
Жесткая экологическая политика является основным фактором роста рынка установок улавливания паров, поскольку правительства проводят строгую политику контроля выбросов, чтобы регулировать выбросы летучих органических соединений в атмосферу. Агентство по охране окружающей среды США (EPA), директивы ЕС и Международной морской организации (IMO) наложили серьезные обязательства на различные отрасли промышленности, чтобы предотвратить выбросы паров углеводородов в атмосферу.
Например, существуют новые стандарты эффективности источников (NSPS) OOOOa Агентства по охране окружающей среды США, которые требуют от операторов нефтегазовой отрасли обеспечить установку VRU в резервуарах для хранения и на погрузочных терминалах для сокращения выбросов летучих органических соединений.
Морской и транспортный сегмент не остается в стороне, поскольку правила МАРПОЛ Приложение VI ИМО обеспечивают сокращение выбросов на морских терминалах и при бункеровке топлива. Например, в Европе Директива 94/63/EC требует рекуперации паров на топливных хранилищах.
Это увеличивает внедрение VRU, так как давление со стороны правоохранительных органов и регулирующих органов побуждает к инвестициям в сложные технологии улавливания паров, такие как мониторинг на основе искусственного интеллекта и гибридные системы улавливания, которые помогают улавливать летучие органические соединения с высокой эффективностью. Применение VRU будет продолжать расширяться по мере ужесточения экологических норм в нефтяной, газовой, нефтехимической и транспортной отраслях по всему миру.
Расширение инфраструктуры хранения и транспортировки нефти и газа ускоряет спрос на VRU
Быстрый рост нефте- и газохранилищ, трубопроводных сетей и узлов распределения топлива является основной движущей силой рынка установок улавливания паров (УУП). Поскольку в 2023 году мировая добыча сырой нефти достигнет более 100 миллионов баррелей в день, спрос на безопасные и эффективные решения для хранения растет. Важнейшая роль VRU заключается в улавливании паров из резервуаров, предотвращении потери углеводородов и обеспечении соответствия экологическим нормам. США, Китай и Индия вкладывают значительные средства в увеличение объемов СПР, создавая тем самым большой спрос на технологии улавливания паров.
К примеру, в Индии SPR будут увеличены до 87 миллионов баррелей к 2030 году. Такое развитие событий потребует установки большого количества установок VRU на терминалах хранения. Другие примеры включают расширение трубопровода Trans Mountain в Канаде и разработку трубопроводов Permian Basin в США, которые стимулируют спрос на VRU в транспортных сетях.
Кроме того, морские и железнодорожные погрузочные операции в крупных портах, таких как Роттердамский порт и Хьюстонский судоходный канал, нуждаются в VRU для контроля выбросов во время перевалки сыпучего топлива. По мере роста глобальной цепочки поставок энергоносителей внедрение VRU будет расти, чтобы поддерживать безопасную и устойчивую логистику нефти и газа.
Рост спроса на рекуперацию летучих органических соединений в нефтехимической и химической промышленности
Рост потребности в регенерации летучих органических соединений на нефтеперерабатывающих заводах, заводах СПГ и в химической промышленности, как ожидается, станет основной возможностью роста для рынка VRU. Нефтехимические предприятия производят огромные объемы углеводородов, бензола, толуола и ксилола (BTX) в процессе переработки, что обусловливает потребность в эффективных решениях по улавливанию паров.
В целом, модернизируемые нефтеперерабатывающие заводы находятся в Китае, Индии и США, и их мощности также наращиваются для удовлетворения потребностей в топливе и химикатах, производимых по всему миру, что увеличивает потребность в VRU. Мощность НПЗ в Китае в 2023 году превысит 18 миллионов баррелей в сутки, и во многих текущих проектах используются передовые системы регенерации летучих органических соединений.
Заводы по производству сжиженного природного газа также являются огромными источниками выбросов летучих органических соединений. Их операции по сжижению и регазификации также связаны с потерями углеводородных паров. Например, в рамках планов по расширению Qatar LNG, которые позволят довести производство СПГ до 126 миллионов тонн к 2027 году, инвестируются средства в системы рекуперации паров как часть усовершенствования операций.
На предприятиях химической промышленности, производящих растворители, краски и клеи, также устанавливаются гибридные VRU для снижения выбросов и соблюдения строгих норм. Нефтехимическая и химическая промышленность будет лидировать в значительном росте рынка VRU, поскольку инициативы по устойчивому развитию становятся все более заметными, и основное внимание уделяется эффективным технологиям рекуперации паров.
В течение исторического периода с 2020 по 2024 год мировой рынок систем улавливания паров демонстрировал CAGR на уровне 2.5%. Рост рынка установок улавливания паров был положительным, так как в 2024 году он достиг значения в 1,322.8 млн долларов США по сравнению с 1,196.4 млн долларов США в 2020 году.
В период с 2020 по 2024 год на рынке пароутилизаторов наблюдались такие проблемы, как высокие капитальные затраты, сложность соблюдения нормативных требований и медленные темпы внедрения в развивающихся регионах. Влияние пандемии COVID-19 на цепочки поставок привело к задержке установки VRU и ограничению инвестиций в промышленность. Малые и средние предприятия страдали от дороговизны установки VRU, что ограничивало проникновение на рынок.
Жесткие экологические нормы вызвали давление, особенно со стороны таких агентств, как EPA'NSPS OOOOa и Директивы ЕС по ЛОС. На самом деле, очень немногие предприятия, особенно в странах с менее развитой экономикой, имели технические и финансовые возможности для внедрения передовых систем улавливания паров.
Промышленность смогла преодолеть эти трудности благодаря разработке модульных, масштабируемых VRU, которые обеспечили гибкость и экономическую эффективность при внедрении. Это означает, что в дополнение к автоматизированному мониторингу и отслеживанию выбросов с помощью искусственного интеллекта энергоэффективные технологии адсорбции и мембранного разделения повысили эффективность работы, но при этом не выходили за рамки нормативных стандартов соответствующих отраслей промышленности.
Ожидается, что в период с 2025 по 2035 год рост рынка установок улавливания паров будет оставаться умеренным, поскольку индустриализация усиливается, глобальные нормы выбросов становятся все более строгими, а гибридные системы VRU продолжают развиваться. Правительства и регулирующие органы будут продолжать усилия по сокращению выбросов летучих органических соединений, что будет способствовать дальнейшему росту спроса в нефте- и газохранилищах, химической переработке и транспортировке топлива.
Удаленный мониторинг на базе IoT и VRU с искусственным интеллектом повысят эффективность работы и сократят выбросы, оптимизируя потребление энергии. Рост инвестиций в инфраструктуру СПГ, стратегические запасы нефти и расширение нефтеперерабатывающих заводов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной Америке и на Ближнем Востоке предоставит новые возможности. Ожидается, что к 2035 году рынок вырастет в 1.7 раза, поэтому компании будут разрабатывать малообслуживаемые и высокоэффективные VRU, которые обеспечат долгосрочное использование и соответствие развивающимся экологическим нормам.
К компаниям первого уровня относятся лидеры рынка с рыночной выручкой более 100 миллионов долларов США, занимающие значительную долю рынка в 56% на рынке установок улавливания паров. Эти лидеры рынка характеризуются обширным опытом в производстве различных форматов упаковки и имеют широкую географию присутствия, а также прочную основу потребителей.
Они предлагают широкий ассортимент серий, включающий переработку и производство по новейшим технологиям, что позволяет соответствовать нормативным требованиям и обеспечивать качество. Известные компании уровня 1 Джон Цинк Хамворти Комбайн, AEREON, PSG Dover.
Уровень 2 и другие включает в себя большинство небольших компаний, работающих на местном уровне и обслуживающих нишевые рынки, с выручкой менее 100 миллионов долларов США. Эти компании в основном ориентированы на удовлетворение потребностей местного рынка и, соответственно, относятся к сегменту акций второго уровня.
Они являются мелкими игроками и имеют ограниченный географический охват. Уровень 2 в данном контексте признается неорганизованным рынком, обозначающим сектор, характеризующийся отсутствием широкой структуры и формализации по сравнению с организованными конкурентами.
В данном разделе представлен отраслевой анализ рынка пароутилизаторов для различных стран. Представлен анализ рыночного спроса в ключевых странах. Ожидается, что США останутся лидером в Северной Америке с долей в 68.9% к 2035 году. В Восточной Азии Япония, по прогнозам, будет демонстрировать CAGR на 3.9% к 2035 году.
| Страны | CAGR стоимости (2025 - 2035) |
|---|---|
| США | 4.3% |
| АСЕАН | 5.7% |
| Япония | 3.9% |
| Германия | 4.8% |
| Великобритания | 5.5% |
Рынок установок улавливания паров (УУП) в США растет с темпом роста 4.3%, что обусловлено жесткими нормами Агентства по охране окружающей среды (EPA), направленными на борьбу с выбросами летучих органических соединений (ЛОС) на нефтяных и газовых предприятиях, свалках и в пищевой промышленности. Из-за обширной инфраструктуры трубопроводов и резервуаров для хранения по всей стране требуются высокотехнологичные устройства VRU для соблюдения федеральных стандартов качества воздуха.
На сегодняшний день нефтяная и газовая промышленность являются одними из крупнейших генераторов спроса. В 2023 году объем производства в Соединенных Штатах превысит 12.9 миллиона баррелей в день. Инвестиции в пивоварение и пищевую промышленность также способствуют росту рынка, где контроль выбросов оказывается наиболее важным. Увеличение числа около 2,600 действующих свалок по всей территории США повышает спрос на системы регенерации летучих органических соединений.
Морские, железнодорожные и автомобильные погрузочные терминалы внедряют VRU, поскольку логистический сектор также инвестирует в сокращение выбросов углеводородов. Например, один только Хьюстонский порт перерабатывает более 275 миллионов тонн грузов в год и уже ввел в действие меры по контролю паров. По мере совершенствования технологий, таких как мониторинг выбросов с помощью искусственного интеллекта, внедрение VRU будет все шире распространяться в различных отраслях, что будет способствовать росту рынка.
Рынок установок улавливания паров (УУП) стран АСЕАН, по прогнозам, будет расти с темпом CAGR 5.7% благодаря увеличению мощностей по переработке нефти и газа, расширению свалок и росту производства пивоваренной продукции. В таких странах, как Индонезия, Таиланд и Малайзия, в настоящее время наблюдается рост объемов строительства нефтехранилищ и трубопроводов. Эти страны нуждаются в VRU для вентиляции резервуаров и передачи трубопроводов. Индонезия планирует увеличить мощность нефтепереработки с 1 млн баррелей в сутки в 2030 году до 2 млн баррелей в сутки, поэтому решения по рекуперации паров будут пользоваться большим спросом.
Пищевая промышленность и производство напитков, особенно пивоваренные заводы, быстро развиваются в регионе, а потребление пива во Вьетнаме достигнет 4.3 млрд. литров в 2022 году, что приведет к более широкому внедрению VRU для контроля паров этанола. На рынке стран АСЕАН постоянно растет спрос на морские и грузовые перевозки.
Сингапур также стал одним из ведущих перевалочных центров, переваливая более 37 миллионов TEU в год. Энергоэффективные и модульные системы VRU инвестируются предприятиями в странах АСЕАН из-за строгих стандартов выбросов, введенных правительствами этих стран.
Японский рынок VRU будет расти на 3.9% в годовом исчислении, в основном благодаря очень жесткому контролю за выбросами летучих органических соединений, развитию пищевой промышленности и переходу на экологически чистые источники энергии. В Японии жесткая экологическая политика, предусмотренная Законом о контроле загрязнения воздуха, обеспечивает строгий контроль за системами улавливания паров в промышленности. Сектор пивоварения и пищевой промышленности, стоимость которого оценивается более чем в 300 миллиардов долларов США, быстро внедряет системы VRU для улучшения качества воздуха и сокращения потерь этанола и органических паров.
Регенерация свалочного газа - еще одна приоритетная область роста, поскольку в Японии ежегодно образуется около 43 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Поэтому все большее число предприятий по переработке отходов устанавливают VRU. В нефтегазовом секторе Япония зависит от импорта сырой нефти в объеме более 3.1 млн баррелей в день.
Эффективные вентиляционные системы резервуаров для хранения и трубопроводов помогают сократить выбросы. В морских и грузовых погрузочных операциях страны также используется технология рекуперации паров, чтобы соответствовать международным морским стандартам загрязнения. Гибридные VRU и системы мониторинга на основе искусственного интеллекта будут продолжать стимулировать инвестиции, делая рынок стабильным и с тенденцией к росту.
Раздел содержит информацию о ведущих сегментах отрасли. В разрезе технологий сегмент адсорбции, по оценкам, будет расти с темпом CAGR 4.9% в течение 2035 года. Кроме того, прогнозируется рост сегмента "Вентиляция резервуаров для хранения" на 4.6% к 2035 году.
| Технология | Доля стоимости (2035) |
|---|---|
| Адсорбция | 37% |
Ожидается, что в 2035 году установки улавливания паров на основе адсорбции станут лидером рынка с долей 37% благодаря высокой эффективности, рентабельности и возможности работы в различных отраслях промышленности. В этой технологии используются материалы на основе активированного угля или цеолитов, что позволяет улавливать летучие органические соединения в таких областях применения, как вентиляционные отверстия резервуаров для хранения, морские погрузки и транспорт.
Использование довольно широко распространено на нефте- и газоперерабатывающих заводах, заводах по переработке химических веществ и нефтехимических хранилищах для повышения эффективности извлечения углеводородов при относительно низких эксплуатационных расходах. Преимуществом адсорбционной технологии является масштабируемость, что позволяет использовать ее как на небольших промышленных, так и на крупных предприятиях. В условиях растущего нормативного давления на снижение выбросов промышленные предприятия все чаще используют ВРУ на основе адсорбции благодаря их проверенной надежности и более низким требованиям к техническому обслуживанию по сравнению с другими технологиями.
По сравнению с мембранным разделением, адсорбционная технология имеет более высокую эффективность регенерации ЛОС и лучше подходит для углеводородов с высокой молекулярной массой, в то время как мембраны плохо отделяют пары с низкой молекулярной массой. Конденсационная технология, используемая в криогенной регенерации, требует значительных затрат энергии на охлаждение и поэтому не очень энергоэффективна при больших объемах применения.
Хотя технология абсорбции подходит для некоторых специфических применений регенерации на основе обедненной нефти, она требует постоянного пополнения растворителя и имеет более высокие эксплуатационные расходы; поэтому в большинстве отраслей промышленности, скорее всего, будет более уместна адсорбция. Кроме того, усовершенствованный мониторинг и автоматизация на основе искусственного интеллекта могут легко поддержать развертывание и повсеместное внедрение установок VRU на основе адсорбции по сравнению с другими технологиями рекуперации паров.
| Применение | Доля стоимости (2035) |
|---|---|
| Вентиляция резервуаров для хранения | 30% |
Основной областью применения на рынке VRU являются вентиляционные системы для резервуаров, и ожидается, что к 2035 году их доля составит 31%. Эти вентиляционные отверстия широко используются на терминалах для хранения сырой нефти, химических заводах и топливных складах для высвобождения огромного количества летучих органических соединений (ЛОС) и углеводородов в ходе операций по хранению и передаче.
Технологически VRU для вентиляции резервуаров-хранилищ используют принцип адсорбции, мембранного разделения или криогенной конденсации для рекуперации и улавливания паров, чтобы не тратить продукт и сократить выбросы. Рост использования резервуаров с плавающей крышей и резервуаров с фиксированной крышей на нефтеперерабатывающих заводах и в распределительных центрах увеличивает спрос на VRU. Требования таких нормативных актов, как стандарты NSPS OOOOa Агентства по охране окружающей среды США и директивы ЕС, заставляют устанавливать их на нефтебазах для повышения соответствия нормативным требованиям и эффективности работы.
По сравнению с другими областями применения, морская погрузка, погрузка автотранспортом, погрузка вагонами и транспортировка по трубопроводам предполагают рекуперацию паров, но на более переходной основе. Морские и железнодорожные погрузочные терминалы нуждаются в VRU главным образом во время перекачки сыпучего топлива, что приводит к периодическому спросу. Установки VRU для налива в грузовики предназначены для распределительных узлов, но обрабатывают меньшие объемы по сравнению с вентиляционными отверстиями резервуаров для хранения.
Вентиляционные установки для транспортировки по трубопроводам крайне важны для переработки газа, но в большей степени для извлечения метана, чем летучих органических соединений. Вентиляционные установки для резервуаров-хранилищ занимают ведущее место, поскольку существует постоянный спрос на рекуперацию паров; объемы выбросов наиболее значительны, и это требуется в соответствии с жесткой экологической политикой; таким образом, это самый большой сегмент рынка.
Рынок выигрывает от развивающихся тенденций, таких как растущий спрос на энергоэффективные решения по рекуперации, усовершенствованная автоматизация и более строгое соответствие стандартам по снижению содержания летучих органических соединений (ЛОС). Поскольку промышленные предприятия сосредоточены на минимизации выбросов и потерь продукции, инновации в технологиях адсорбции, мембранного разделения и криогенной конденсации меняют ситуацию в секторе.
Ключевые игроки на рынке используют передовые технологии для повышения эффективности рекуперации паров и эксплуатационной надежности. Системы мониторинга на основе искусственного интеллекта, системы управления с поддержкой IoT и гибридные решения по рекуперации интегрируются в установки VRU для оптимизации производительности и соблюдения нормативных требований. В ответ на растущее внимание к декарбонизации такие отрасли, как нефтяная, газовая, химическая и транспортная, инвестируют в VRU нового поколения, которые обеспечивают более высокую степень рекуперации и снижение энергопотребления, гарантируя долгосрочную устойчивость.
Географическая экспансия останется важнейшей стратегией для ведущих компаний, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, где индустриализация и нефтеперерабатывающие мощности расширяются. Кроме того, новые игроки выходят на рынок с модульными и экономичными решениями VRU, усиливая конкуренцию и ускоряя инновации. Такая динамичная обстановка будет стимулировать постоянный прогресс, а компании будут разрабатывать более эффективные и настраиваемые технологии улавливания паров для удовлетворения меняющихся отраслевых потребностей.
Современные события в отрасли
Согласно прогнозам, в период с 2025 по 2035 год темпы роста мировой отрасли рекуперации паров составят 5.3%.
В 2024 году мировой объем производства установок улавливания паров составил 1,322.8 млн долларов США.
Ожидается, что к концу 2035 года мировой объем производства установок для улавливания паров достигнет 2,334.5 млн долларов США.
Ключевые игроки, работающие в мировой индустрии установок улавливания паров, - John Zink Hamworthy Combustion, AEREON, PSG Dover.
Рынок конвейерных лент Ближнего Востока - рост и спрос с 2025 по 2035 год
Рост рынка лазерных защитных очков - Тенденции и прогноз на 2025-2035 годы
Рост рынка авиационного испытательного оборудования - тенденции и прогноз на период с 2025 по 2035 год
Рост рынка симуляторов военных машин и самолетов - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост рынка автоматических дистилляционных анализаторов - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рынок термоламинирующих машин - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рынок установок улавливания паров
Спасибо!
Вы получите письмо от нашего менеджера по развитию бизнеса. Пожалуйста, не забудьте проверить папку SPAM/JUNK.
