Глобальный рынок решений для обработки платежей, как ожидается, достигнет 90.4 миллиарда долларов США в 2022 году по сравнению с 82 миллиардами долларов США в 2021 году. Ожидается, что с 2022 по 2032 год рынок достигнет 231.7 млрд долларов США, демонстрируя темпы роста на 9.9% в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать следующие факторы:
Технологический прогресс и растущее проникновение интернета в развивающихся странах, вероятно, будут стимулировать спрос на решения для обработки платежей в ближайшее время. Ожидается, что растущий спрос на безопасные и одномоментные способы оплаты будет способствовать росту мирового рынка решений для обработки платежей в прогнозируемый период. Растущая популярность смартфонов, а также растущий спрос на быстрые и удобные платежи, как ожидается, будут стимулировать рынок решений для обработки платежей. Рост числа пользователей смарт-устройств и разработка возможностей, способных заменить физические кошельки, привели к ускорению роста рынка решений для обработки платежей.
Вспышка вируса COVID-19 оказала положительное влияние на рынок, что можно объяснить растущим предпочтением электронной коммерции и цифровых платежей. С 2020 года наблюдается стремительный рост числа операций с использованием мобильных платежей. Поскольку люди предпочитают сохранять социальную дистанцию из-за всех последних событий, спрос на решения для обработки платежей растет по экспоненте. Кроме того, ожидается, что растущие партнерские отношения между компаниями электронной коммерции значительно увеличат рынок.
| Точки данных | Ключевая статистика |
|---|---|
| Стоимость рынка решений для обработки платежей в 2022 году | USD 90.4 Миллиард |
| Прогнозная стоимость рынка решений для обработки платежей в 2032 году | USD 231.7 Миллиард |
| Глобальные темпы роста (2022-2032) | 9.9% |
Исследуйте FMI!
Забронируйте бесплатную демо
Северная Америка, как ожидается, будет доминировать на мировом рынке благодаря быстрому техническому развитию в этом регионе. Ожидается, что быстрое технологическое развитие и растущая популярность систем онлайн-платежей дадут значительный толчок развитию рынка.
Правительство региона предпринимает различные инициативы для повышения эффективности систем обработки платежей в регионе. Ожидается, что растущие партнерские отношения между компаниями электронной коммерции значительно увеличат рынок. Растущий спрос на безопасные и одномоментные способы оплаты, как ожидается, будет способствовать росту мирового рынка решений для обработки платежей в прогнозируемый период. Растущая цифровизация и высокий уровень использования различных способов денежных переводов, таких как мобильные кошельки и интернет-банкинг, как ожидается, дадут значительный толчок развитию услуг электронной коммерции.
Рынок решений для обработки платежей можно разделить на дебетовые карты, кредитные карты, электронные кошельки, ACH и другие. По данным FMI, ожидается, что сегмент кредитных карт будет расти с темпом CAGR 9.3% с 2022 по 2032 год. С ростом мобильных платежей и проникновением интернета, особенно в развивающихся странах, сегменты электронных кошельков и кредитных карт, как ожидается, получат значительное развитие в прогнозируемом периоде.
Распространение смартфонов и рост проникновения интернета по всему миру привели к росту онлайн-платежей, что, как ожидается, благоприятно скажется на рынке решений для обработки платежей в прогнозируемый период. Различные игроки и банковские организации разрабатывают приложения мобильных кошельков для смартфонов, что стимулирует рост рынка.
Кроме того, растущий спрос на усовершенствование процесса оплаты и предложение клиентам дополнительных услуг для поддержания спроса на цифровой процессинг, вероятно, будет способствовать росту рынка в предстоящий период. Кроме того, правительства различных стран предпринимают инициативы по поощрению цифровых платежей. Например, правительство Индии ввело единый платежный интерфейс (UPI) для упрощения цифровых платежей по всей стране. Аналогичным образом, в 2015 году был создан Национальный комитет по безналичным платежам Франции для продвижения бесконтактных платежей.
По мере развития технологий платежные решения в режиме реального времени продвигаются в различных сферах, в том числе и в банковской. Различные электронные каналы, сторонние API и кошельки поощряются банковскими организациями. Например, в марте 2022 года The Clearing House и Fiserv, Inc., известный поставщик технологических решений в сфере финансовых услуг, объявили о стратегическом сотрудничестве.
Тысячи финансовых учреждений смогут осуществлять платежи в режиме реального времени для потребителей и предприятий. В другом случае, в октябре 2017 года, 13 финансовых предприятий и банков объявили о сотрудничестве на новой платформе под управлением New Payments Platform Australia (NPP Australia). Благодаря таким инициативам концепция платежей в режиме реального времени, вероятно, получит значительное распространение, что благоприятно скажется на рынке в прогнозируемый период.
Кроме того, растущий интерес к ‘запросу на оплату’, безопасному пути для платежей в режиме реального времени, открывает различные возможности для серьезных изменений в платежной системе. Известные финансовые организации уже выступили с инициативами по запуску Rfp-приложений.
К примеру, USA Bank начал предоставлять возможности Rfp корпоративным биллерам осенью 2021 года и сообщил, что клиенты малого бизнеса и его потребители будут получать сообщения Rfp по почте или в виде текстовых сообщений начиная с первого квартала 2022 года.
Быстрые платежи и низкие комиссии, как ожидается, положительно скажутся на доходах банков, повышая спрос на Rfp, что будет способствовать росту рынка в прогнозируемый период. Использование платежей в режиме реального времени с Rfp позволяет снизить затраты торговцев на прием платежей. Платежная сеть FedNow, работающая в режиме реального времени, будет запущена в 2023 году. Она позволит новым участникам и предприятиям избежать различных традиционных платежей, что означает, что крупнейшие банки США, скорее всего, потеряют огромные комиссии за межбанковские операции.
Несмотря на то, что строгие процедуры, такие как симметричное шифрование и повышенная безопасность облаков, уже действуют, они все еще уязвимы для вторжения хакеров. Известные хакеры используют методы фишинговых атак, чтобы получить доступ к личной и финансовой информации. В январе 2021 года компания Juspay, поставщик платежных услуг для таких онлайн-гигантов, как Amazon и Swiggy, призналась в утечке данных, произошедшей в августе 2020 года. В результате взлома были скомпрометированы 3.5 крора записей с замаскированными номерами карт и персональными данными.
Как представляется, риски кражи данных и безопасности выше для малого бизнеса: 42% малых и средних предприятий ежегодно подвергаются как минимум одной кибератаке. Согласно недавнему исследованию, около 83% организаций в регионе АТР не задумываются о кибербезопасности, начиная проект цифровой трансформации, что делает их подверженными таким атакам. Имея ограниченные средства и ресурсы, малые и средние предприятия, как правило, не принимают достаточных мер для защиты от таких атак. Хакерам проще получить доступ к электронным кошелькам таких МСП и уйти, не будучи пойманными. Это заставляет граждан неохотно пользоваться электронными платежами, что ограничивает рост рынка в прогнозируемом периоде.
По данным Центрального статистического управления (CSO), кибератаки могут привести к потере 6 триллионов долларов США в год по сравнению с 3 триллионами долларов США в 2015 году. Более того, согласно отчету Ассоциации финансовых специалистов (AFP) Payments Fraud and Control Survey Report 2019, во всем мире более 81% организаций стали свидетелями кибератак.
Государства и частный сектор признают важность финансовых услуг для населения, проживающего в сельских и отдаленных районах. Во всем мире наблюдается рост охвата населения финансовыми услугами. Различные развивающиеся страны, такие как Индия, Китай и другие, выступили с инициативами по расширению доступа к финансовым услугам, что, как ожидается, положительно скажется на рынке. Согласно отчету Резервного банка Индии, индекс финансовой доступности в Индии к концу марта 2021 года составил 53.9. Ожидается, что рост охвата населения финансовыми услугами в развивающихся странах благоприятно скажется на рынке в прогнозируемый период.
Запуск электронного кошелька, вероятно, повысит уровень финансовой доступности по всему миру, что благоприятно скажется на рынке в прогнозируемый период. В апреле 2022 года государственный Земельный банк Филиппин запустил свой собственный электронный кошелек под названием LandbankPay. Он позволяет пользователям безопасно и легко оплачивать счета, совершать онлайн-покупки и переводить средства. Подобные инициативы, скорее всего, будут способствовать расширению доступа к финансовым услугам, тем самым предлагая игрокам выгодные возможности в прогнозируемом периоде.
Благодаря различным инициативам развивающихся стран, направленным на финансовое развитие, во всем мире наблюдается значительный рост охвата населения финансовыми услугами. По данным Всемирного банка, с 2011 по 2017 год около 1.2 миллиарда взрослых людей по всему миру получили доступ к банковским счетам. В связи с таким стремительным ростом финансовой доступности игроки по всему миру, вероятно, воспользуются различными возможностями для расширения в прогнозируемый период.
В зависимости от способа оплаты рынок можно разделить на дебетовые карты, кредитные карты, электронные кошельки, ACH и другие. По данным FMI, ожидается, что сегмент кредитных карт будет расти с CAGR 9.3% с 2022 по 2032 год. Рост сегмента объясняется значительным участием Великобритании
В регионе наблюдается высокий уровень проникновения карт, а присутствие таких транснациональных компаний, как MasterCard, Discover, American Express и Visa, как ожидается, будет способствовать росту сегмента в прогнозируемый период. С другой стороны, сегмент электронных кошельков, как ожидается, будет демонстрировать уверенный рост в прогнозируемый период.
Согласно отчету World Payments Report 2018, ожидается, что объем безналичных транзакций, проведенных с помощью электронных кошельков, составит 41.8 миллиарда. С ростом мобильных платежей и увеличением проникновения интернета, особенно в развивающихся странах, сегменты электронных кошельков и кредитных карт, как ожидается, получат значительное развитие в прогнозируемом периоде.
В зависимости от способа развертывания рынок можно разделить на облачный и локальный. По данным FMI, ожидается, что сегмент "облачных" решений будет более популярным, чем другие сегменты. Прогнозируется, что в период с 2022 по 2032 год темпы роста этого сегмента составят 8.9%. Развитие сегмента можно объяснить различными преимуществами, такими как: большая гибкость, повышенная безопасность, более простая интеграция данных и лучшая масштабируемость.
В зависимости от вертикали, сегмент BFSI, как ожидается, получит максимальное развитие в течение прогнозируемого периода. Рост этого сегмента в основном объясняется растущим внедрением современных решений для обработки платежей различными банковскими структурами. С ростом проникновения Интернета банки инициируют различные проекты, чтобы предложить стабильный и дешевый механизм оплаты, позволяющий расширить деловую активность.
В связи с быстрым ростом числа онлайн-операций среди пользователей, Северная Америка, как ожидается, будет доминировать на рынке в прогнозируемый период. Среди всех стран США, по прогнозам, внесут наиболее значительный вклад в укрепление регионального рынка. США оценивается в 75.1 млрд долларов США и будет расти с темпом CAGR 9.1% с 2022 по 2032 год. Ожидается, что растущее принятие цифровых платежей в регионе будет способствовать росту рынка.
Кроме того, мобильные кошельки, вероятно, получат значительное распространение, что будет способствовать развитию регионального рынка. В США решения для обработки платежей на основе NFC, как ожидается, будут занимать около 40% доли рынка в 2021 году. Это можно объяснить растущим использованием цифровых каналов оплаты. Растущее применение кошельков на базе смартфонов является еще одним важным фактором, мотивирующим применение платежных режимов на базе NFC, таких как Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay, среди прочих.
Кроме того, ожидается, что присутствие известных игроков в регионе даст огромный толчок развитию регионального рынка. Например, в январе 2022 года PayPal и Salesforce объявили о стратегическом партнерстве, чтобы предложить торговцам прямой доступ к торговой платформе PayPal при использовании платежей Salesforce. Ожидается, что подобные инициативы игроков в регионе будут способствовать росту рынка в прогнозируемом периоде.
Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет самым быстрорастущим рынком в прогнозируемом периоде. Рост региона можно объяснить расширением рынка розничной торговли в АТР. Кроме того, благодаря присутствию развивающихся стран, таких как Китай, Япония, Южная Корея и Индия, в регионе ожидается значительное расширение рынка в прогнозируемый период. По данным FMI, ожидается, что Китай получит наибольший доход в размере USD 17.2 млрд в период с 2022 по 2032 гг.
Япония и Южная Корея оцениваются в USD 14.4 млрд и USD 9.1 млрд соответственно в течение вышеуказанного периода времени. Ожидается, что быстрое внедрение современных технологий для проведения транзакций в регионе положительно повлияет на рост рынка в прогнозируемый период. Кроме того, региональный рост индустрии электронной коммерции, а также растущая поддержка со стороны правительств различных стран АТР, по прогнозам, будут стимулировать рынок в прогнозируемый период.
В Европе ожидается значительный рост в течение прогнозируемого периода. В Европе ожидается, что Великобритания внесет наиболее значительный вклад в развитие регионального рынка. По данным FMI, в Великобритании ожидается USD 10.3 млрд при росте CAGR 8.7% в течение прогнозируемого периода.
Рост региона объясняется все более широким распространением режима онлайн-платежей, передовыми решениями по обработке платежей и увеличением количества операций по картам в регионе. Кроме того, ожидается, что в прогнозируемом периоде региональный рост будет обусловлен такими нормативными актами правительства, как Вторая директива по платежным услугам (PSD2) и открытый банкинг.
| Страна | Прогнозируемый CAGR |
|---|---|
| США | 9.1% |
| Великобритания | 8.7% |
| Китай | 8.9% |
| Япония | 8.6% |
| Южная Корея | 8.3% |
К ключевым игрокам на мировом рынке решений для обработки платежей относятся Global Payments, Mastercard, Paypal, Visa, Wirecard и другие. Ключевыми событиями в отрасли являются:
Ожидается, что к 2032 году мировой рынок решений для обработки платежей достигнет 231.7 миллиарда долларов США
Глобальный рынок решений для обработки платежей, как ожидается, будет расти со скоростью 9.9% в период с 2022 по 2032 год
Ожидается, что в период с 2022 по 2032 год сегмент кредитных карт будет расти на 9.3%.
Ожидается, что к 2032 году США получат 75.1 млрд долл.
В Китае ожидается CAGR на уровне 8.9% в течение прогнозируемого периода
Мировой рынок решений для обработки платежей оценивается в 90.4 миллиарда долларов США в 2022 году.
Рост рынка акустических камер - размер, тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Анализ рынка CDN Security по приложениям, конечным пользователям, отраслям и регионам до 2035 года
Анализ рынка DDI по компонентам, приложениям, типам развертывания, размерам предприятий, вертикалям и регионам: Канал до 2035 года
Исследование рынка цифровой криминалистики - рост и прогноз на период с 2025 по 2035 год
Рынок климатической техники по аппаратным средствам, программному обеспечению, конечным пользователям и регионам Прогноз до 2035 года
Анализ рынка увлажнителей по типам увлажнителей, типам установок, каналам продаж и конечным пользователям до 2035 года
Рынок решений для обработки платежей
Спасибо!
Вы получите письмо от нашего менеджера по развитию бизнеса. Пожалуйста, не забудьте проверить папку SPAM/JUNK.
