Глобальные продажи автомобильных шин составили 240.9 млрд долларов США в 2024 году. По прогнозам, в 2025 году рост отрасли составит 5.9% по сравнению с предыдущим годом и достигнет 256.1 млрд долларов США в том же году, а в период с 2025 по 2035 год темпы роста CAGR составят 6.3%, и к 2035 году спрос на автомобильные шины достигнет 471.7 млрд долларов США.
Увеличение производства легковых и коммерческих автомобилей, особенно в развивающихся регионах, а также рост урбанизации и электронной коммерции привели к значительному росту спроса на автомобильные шины.
Среди таких характеристик - долговечность, топливная экономичность и безопасность, которые в последнее время все больше улучшаются под влиянием требований потребителей и регулирующих органов. Рост спроса на электромобили и специализированные транспортные средства также способствует росту рынка.
| Атрибуты | Детали |
|---|---|
| Оценочный размер, 2025 год | USD 256.1 млрд |
| Прогнозируемый размер, 2035 | USD 471.7 млрд |
| Скорость роста в стоимостном выражении (2025-2035 гг.) | 6.3% |
Лидирующие позиции региона Восточной Азии в производстве автомобилей и потребительском спросе удерживают этот регион на первом месте на рынке автомобильных шин. Такие гигантские производственные центры, как Китай, Япония и Южная Корея, обеспечивают высокий спрос на шины не только на уровне OEM-производителей, но и на уровне замены.
Растущий средний класс способствует увеличению числа владельцев автомобилей в этих странах, что стимулирует рынок.
С быстрым ростом внедрения электромобилей в регионе Восточной Азии также быстро растет спрос на специальные шины для EV, которые требуют меньшего сопротивления качению и большей долговечности, что стимулирует инновации и рост на этом рынке.
Восточная Азия обеспечивает непрерывное развитие инфраструктуры с урбанизацией и улучшением дорожной сети, что приводит к резкому росту спроса на шины для коммерческих и пассажирских автомобилей. Все эти факторы позволяют Восточной Азии сохранять позицию самого быстрорастущего региона на рынке автомобильных шин.
Исследуйте FMI!
Забронируйте бесплатную демо
В таблице ниже представлены ежегодные темпы роста мировой индустрии автомобильных шин с 2025 по 2035 год. В отчете рассматривается, как траектория роста отрасли изменяется от первой половины года (январь-июнь, H1) ко второй половине (июль-декабрь, H2), а базовым годом является 2024 год.
Этот анализ дает заинтересованным сторонам представление об эффективности отрасли с течением времени и подчеркивает потенциальные возможности развития событий.
Эти цифры показывают рост отрасли в каждом полугодии в период между 2024 и 2025 годами. Согласно прогнозам, в первом полугодии 2024 года темпы роста отрасли составят 6.1%.
| Партикулярный | Годовой прирост стоимости |
|---|---|
| H1 2024 | 6.1% (с 2024 по 2034 гг.) |
| H2 2024 | 6.3% (с 2024 по 2034 гг.) |
| H1 2025 | 6.2% (с 2025 по 2035 гг.) |
| H2 2025 | 6.4% (с 2025 по 2035 гг.) |
Переходя к последующему периоду, с H1 2025 по H2 2025, ожидается, что CAGR немного снизится до 6.2% в первой половине и относительно увеличится до 6.4% во второй половине. В первой половине (H1) сектор вырос на 10 BPS, а во второй половине (H2) наблюдался незначительный рост на 10 BPS.
Рост числа электромобилей (EV), стимулирующий рост рынка
По мере роста продаж электромобилей, особенно в Восточной Азии, Северной Америке и Европе, увеличивается спрос на шины, специально разработанные для условий вождения электромобилей. Шины с низким сопротивлением качению необходимы для повышения энергоэффективности и увеличения дальности поездки.
Кроме того, эти шины должны выдерживать повышенные структурные нагрузки от компонентов батарейного блока, сохраняя при этом сцепные свойства.
Многие из этих новых EV-шин используют устойчивые резиновые смеси или включают в себя переработанные материалы из изношенных шин, что позволяет снизить затраты и повысить экологическую устойчивость. По мере того как производители автомобилей расширяют линейки EV, ожидается рост рынка.
К примеру, компания Michelin использует рост числа электромобилей для производства специализированных шин, таких как Michelin Pilot Sport EV. Низкое сопротивление качению таких шин повышает энергоэффективность и обеспечивает больший запас хода.
Кроме того, шины могут выдерживать больший вес электромобилей из-за более крупных аккумуляторных батарей, не теряя при этом своей прочности и производительности. В то же время инновации Michelin в производстве шин специально для электромобилей позволяют компании извлечь выгоду из растущего спроса на электромобили и общие решения по обеспечению устойчивой мобильности.
Рост спроса на топливоэффективные шины, которые снижают сопротивление качению, уменьшая потребление топлива и выбросы
Рост спроса на топливоэффективные шины обусловлен тем, что такие шины снижают сопротивление качению, что повышает топливную экономичность и сокращает общие эксплуатационные расходы владельцев транспортных средств. Такие шины отвечают запросам потребителей на экономичные и экологичные решения.
С распространением электрических и гибридных транспортных средств растет спрос на современные технологии шин для оптимизации энергоэффективности и работы аккумулятора.
Благодаря таким характеристикам, как увеличенный пробег и долговечность, топливосберегающие шины завоевывают огромную популярность среди потребителей, стремящихся к оптимальным эксплуатационным характеристикам автомобиля, тем самым внося значительный вклад в рост мирового рынка автомобильных шин.
Увеличение производства и владения транспортными средствами способствует росту популярности автомобильных шин
Спрос на автомобильные шины зависит от производства и владения транспортными средствами. Глобальное производство автомобилей, особенно в странах с развивающейся экономикой, приводит к росту спроса на шины.
Урбанизация, рост располагаемых доходов и облегчение доступа к финансам увеличивают число владельцев транспортных средств, что способствует росту спроса как на рынке оригинальных, так и на рынке шин для замены.
Рост числа владельцев частных автомобилей в развивающихся странах еще больше увеличивает спрос на шины. С увеличением количества автомобилей на дорогах возрастает потребность в регулярной замене и обслуживании шин, что стимулирует рост рынка.
Производители удовлетворяют этот спрос путем внедрения инноваций и создания специализированных шин, отвечающих уникальным требованиям различных транспортных средств, что позволяет им занять большую долю растущего рынка.
Волатильность цен на сырье влияет на затраты на производство шин
Волатильность цен на сырье является одним из ключевых факторов, сдерживающих рост рынка автомобильных шин. Для производства шин требуется много сырья, включая натуральный каучук, синтетический каучук, сталь и нефтепродукты.
Поскольку на это влияют различные факторы, начиная от сбоев в цепочках поставок и погодных условий и заканчивая другими глобальными изменениями в торговле, эти колебания увеличивают стоимость продукции из-за изменения цен на товары. Такая нестабильность, в свою очередь, вынуждает производителей шин нести повышенные расходы или перекладывать их на потребителей, снижая спрос.
Нестабильность цен затрудняет прогнозирование бюджетов, инвестиции в инновации и ценовую конкурентоспособность. Поскольку производители борются за сохранение маржи прибыли в условиях такой неопределенности, это негативно сказывается на общем росте рынка, что еще больше усложняет для компаний задачу поддержания стабильности цен и развития в долгосрочной перспективе.
Конкуренция со стороны новых альтернативных шинных технологий и материалов
Новые технологии производства шин, такие как безвоздушные шины, вызывают интерес, поскольку обещают такие преимущества, как устойчивость к проколам и более длительный срок службы. Эти новые альтернативные технологии могут снизить спрос на обычные резиновые шины, тем самым сдерживая рост рынка.
Конкуренция также исходит от все более широкого использования экологичных материалов, таких как шины на биооснове или шины, пригодные для вторичной переработки. По мере появления более экологичных продуктов компаниям, производящим обычные шины, приходится менять свои производственные методики, что снижает общий рост рынка.
В течение исторического периода с 2020 по 2024 год мировая индустрия автомобильных шин демонстрировала CAGR 5.9%. Рост отрасли автомобильных шин был положительным, так как в 2024 году ее стоимость достигла 240.9 млрд долларов США по сравнению с 200.6 млрд долларов США в 2020 году.
Рост мирового рынка автомобильных шин в период 2020-2024 годов обусловлен несколькими причинами. В большинстве развивающихся стран увеличилось производство и владение транспортными средствами, что повысило спрос на шины. Рост располагаемого дохода в развивающихся странах и предпочтение частного транспорта способствуют росту спроса на шины.
Сдвиг в сторону топливосберегающих и экологичных шин и развитие шинных технологий для электрических и автономных транспортных средств поддержали рост рынка'. Все это, а также восстановление после пандемии COVID-19 и увеличение продаж автомобилей, обеспечило положительный рост в отрасли автомобильных шин.
К компаниям первого уровня относятся лидеры отрасли с годовой выручкой более 1,500 миллионов долларов США. В настоящее время эти компании занимают значительную долю в 45-50% по всему миру. Эти передовые компании характеризуются высокими производственными мощностями и широким портфелем продукции.
Они отличаются обширным опытом в производстве и широкой географией охвата, подкрепленной надежной потребительской базой. Компании предлагают широкий ассортимент продукции и используют новейшие технологии для соблюдения нормативных стандартов. К известным компаниям уровня 1 относятся: Bridgestone Corporation, Michelin, The Hercules Tire and Rubber Company, Continental AG и др.
Компании второго уровня - это участники среднего размера с выручкой от 1000 до 1500 миллионов долларов США, присутствующие в определенных регионах и оказывающие значительное влияние на местную экономику. Эти компании отличаются активным присутствием за рубежом и глубокой отраслевой экспертизой.
Они обладают мощным технологическим потенциалом и строго соблюдают нормативные требования. Однако эти компании могут не обладать передовыми технологиями и не иметь обширного глобального охвата. Среди компаний второго уровня следует отметить Nitto Tires, Pirelli and C. S.p.A., Yokohama Rubber Company Limited и др.
Уровень 3 включает в себя большинство малых предприятий, работающих в региональном масштабе и удовлетворяющих специализированные потребности, с выручкой менее 1000 млн долларов США. Эти предприятия ориентированы на удовлетворение местного спроса и относятся к сегменту "Уровень 3".
Это небольшие участники с ограниченным географическим присутствием. В этом контексте уровень 3 признается неформальным сектором, что означает сегмент, отличающийся отсутствием широкой организации и формальной структуры по сравнению со структурированным сектором.
К третьему уровню относятся компании Zhongce Rubber Group Co, Ltd., Cheng Shin Rubber Ind. Co. Ltd., Goodyear Tire and Rubber Company и многие другие мелкие и местные игроки.
В приведенном ниже разделе представлены оценки продаж рынка автомобильных шин в ключевых странах. Великобритания, Индия и США, как ожидается, продемонстрируют многообещающий рост, причем в каждой из них в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться высокий CAGR.
| Страны | Годовой темп роста стоимости (2025-2035 гг.) |
|---|---|
| Соединенное Королевство | 7.2% |
| Индия | 6.9% |
| США | 5.4% |
| Китай | 6.8% |
| Германия | 7.1% |
Бум на рынке автомобильных шин Соединенного Королевства обусловлен растущим внедрением электромобилей в Великобритании. Так как правительство Великобритании оказывает все большее давление на внедрение более чистого и экологичного транспорта, начал расти спрос на специальные шины с низким сопротивлением качению, разработанные для повышения энергоэффективности и срока службы аккумуляторов.
Таким образом, компании разрабатывают продукцию, отвечающую особым потребностям электромобилей, требующих повышенной прочности и грузоподъемности из-за более крупных аккумуляторных блоков.
Растущий спрос на автомобили класса люкс в Великобритании еще больше стимулирует рынок шин. Поскольку потребители все чаще выбирают автомобили с высокими эксплуатационными характеристиками, растет потребность в шинах премиум-класса, обеспечивающих лучшую управляемость, безопасность и топливную экономичность. Производители автомобилей класса люкс уделяют особое внимание качеству и инновациям, что стимулирует рост шинного рынка в плане продаж и инноваций.
Рынок шин в Индии растет вместе с увеличением числа владельцев транспортных средств, что обусловлено урбанизацией, ростом располагаемых доходов и увеличением численности среднего класса. Все больше людей покупают легковые и двухколесные автомобили, а также легкий коммерческий транспорт, что способствует росту спроса на шины.
Увеличение числа владельцев частных автомобилей также приводит к повышению спроса на сменные шины, что стимулирует рост сектора. Эта тенденция более заметна в городах второго и третьего уровней, где продажи автомобилей растут быстрее.
Еще одним фактором является рост сектора логистики электронной коммерции в Индии, где все больше компаний инвестируют в логистические парки, чтобы удовлетворить спрос на товары и доставку. Это, в свою очередь, повышает спрос на шины для коммерческого транспорта. Расширение этого сектора повышает спрос на долговечные и экономичные шины, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации и поездок на дальние расстояния.
Рост шинного рынка Китая во многом обусловлен постоянно развивающейся автомобильной промышленностью страны. В Китае, крупнейшем в мире производителе и потребителе автомобилей, постоянно наблюдается высокий спрос на пассажирские, коммерческие и электромобили.
Рост производства и потребления автомобилей повышает спрос как на шины для производителей комплектующих, так и на шины для замены в различных сегментах транспортных средств, в то время как Китай стремится занять лидирующие позиции в мире по производству и экспорту автомобилей.
Этому способствует рост производства электромобилей в Китае, когда правительство предлагает потребителям стимулы для оплаты EV и в целом растет интерес к ним. Растет потребность в специальных шинах для электромобилей, обладающих меньшим сопротивлением качению и способных выдерживать значительные нагрузки, которые электромобили оказывают на свои шины. Стремление Китая к устойчивому развитию и переход на EV будут поддерживать спрос на специализированную шинную продукцию на высоком уровне.
В разделе представлена информация о рыночной стоимости ведущих сегментов отрасли. Что касается типа транспортного средства, то категория пассажирских автомобилей, вероятно, будет доминировать и обеспечит долю около 56.3% в 2025 году.
В зависимости от конструкции шин, сегмент радиальных (трубчатых, бескамерных) шин, по прогнозам, будет занимать долю 84.3% в 2025 году. Проведенный анализ позволит потенциальным клиентам принимать эффективные бизнес-решения в инвестиционных целях.
| Сегмент | Пассажирский автомобиль (тип транспортного средства) |
|---|---|
| Доля в стоимости (2025) | 56.3% |
Доля пассажирских автомобилей составляет 56.3% благодаря растущему спросу на личный транспорт, особенно на развивающихся рынках, таких как Индия, Китай и Северная Америка. С ростом урбанизации и увеличением располагаемых доходов спрос на пассажирские автомобили увеличился среди потребителей по всему миру, что впоследствии стимулировало продажи шин.
Все это, наряду с развитием сервисов совместного использования поездок, улучшением дорожной инфраструктуры и ориентированными на потребителя удобствами, безопасностью и топливной экономичностью, способствует доминированию данного сегмента. Увеличение количества моделей пассажирских автомобилей - от седанов до внедорожников и кроссоверов - приводит к росту спроса на шины, предназначенные для этих типов транспортных средств.
| Сегмент | Радиал (конструкция шины) |
|---|---|
| Доля в стоимости (2025) | 84.3% |
Доля радиальных шин, трубчатых и бескамерных, доминирует на рынке автомобильных шин, составляя около 54.3%, поскольку они обеспечивают наилучшие эксплуатационные характеристики, эффективность и долговечность. Радиальные шины обеспечивают лучшую экономию топлива, меньшее сопротивление качению и больший комфорт при езде, чем шины со смещенным рисунком.
Усовершенствованная конструкция со стальными поясами и более прочными боковинами обеспечивает радиальным шинам улучшенное сцепление, устойчивость и долговечность, что делает их идеальными для легковых и коммерческих автомобилей.
Таким образом, это один из факторов, который делает радиальные шины доминирующими в автомобильной промышленности из-за растущего спроса на высокопроизводительные, долговечные шины как на рынке комплектующих, так и на рынке запасных частей.
В разделе представлены комплексные оценки и аналитические материалы, освещающие текущие возможности и формирующиеся тенденции для компаний в развитых и развивающихся странах. В нем анализируются достижения в области производства и определяются последние тенденции, способные привести к появлению новых приложений на рынке.
Несколько ключевых игроков в отрасли автомобильных шин активно наращивают возможности и ресурсы, чтобы удовлетворить растущий спрос на компаунд в различных областях применения. Ведущие компании также используют стратегии партнерства и создания совместных предприятий для совместной разработки инновационных продуктов и укрепления ресурсной базы.
Значительные игроки продолжают внедрять новые продукты, чтобы удовлетворить растущую потребность в передовых решениях в различных секторах конечного использования.
Географическая экспансия - еще одна важная стратегия, которой придерживаются известные компании. До 2035 года в секторе, скорее всего, появятся новые компании, что сделает его более конкурентоспособным.
Обновления в отрасли
В 2024 году мировой рынок оценивался в 240.9 млрд долларов США.
В 2025 году объем мирового рынка достигнет 256.1 миллиарда долларов США.
Ожидается, что мировой спрос будет расти на 6.3% в годовом исчислении.
По прогнозам, к 2035 году объем отрасли достигнет 471.7 млрд долларов США.
По типу транспортного средства отрасль подразделяется на двухколесные, трехколесные, пассажирские, коммерческие и специальные транспортные средства.
По структуре шин отрасль подразделяется на радиальные (шины, бескамерные) и биас-шины.
По каналу сбыта индустрия делится на OEM и вторичный рынок.
В отчете представлены ключевые страны Северной Америки, Латинской Америки, Западной Европы, Восточной Европы, Восточной Азии, Южной Азии, Ближнего Востока и Африки (MEA).
Рост рынка автомобильных воздушных фильтров - тенденции и прогноз на период с 2025 по 2035 год
Тенденции рынка гаражей и станций технического обслуживания - рост и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост рынка автомобильных газовых транспортных средств - тенденции и прогноз на 2025 по 2035 гг
Рост рынка лодок для отдыха - тенденции и прогноз на 2024-2034 гг.
Рост рынка электрических лодок - тенденции и прогноз на 2024-2034 гг.
Рост рынка свечей зажигания - тенденции и прогноз на 2024-2034 гг.
Рынок автомобильных шин
Спасибо!
Вы получите письмо от нашего менеджера по развитию бизнеса. Пожалуйста, не забудьте проверить папку SPAM/JUNK.
